Apptivo crm review & rating

Användare, kontakter och Lead Management

Det första du ser när du loggar in på Apptivo är din agenda. Din veckokalender är i centrum medan dina uppgifter finns i en navigationspanel till höger. Du kan ställa in den till listvy eller visa dag, vecka eller månad. På samma sätt kan du anpassa din uppgiftsvy för att se dagens uppgifter eller förfallna, kommande eller slutförda uppgifter.

På vänster sida av sidan finns länkar till vanliga resurser, inklusive din kalender, uppgifter, samtalsloggar, arbetskö, uppföljningar, e-postmeddelanden och anteckningar. Längst upp finns rullgardinsmenyer som tar dig till alla appar du har lagt till. När du först installerar programvaran ställer Apptivo några frågor om vilken typ av företag du bedriver. Dina svar kommer att generera en lista med föreslagna appar som företag som dina tycker är användbara i Apptivo.

Att välja bland Apptivos 40-plus-appar är en viktig del av att få programvaran igång, och lyckligtvis kan du anpassa dem när du går. Om du till exempel är i detaljhandelsförsäljning, vill du lägga till produkthanterings- och leveranskedjaverktyg i din svit, till exempel beställningar, lagerhantering och leveransappar. Denna anpassningsnivå är tillgänglig i Zoho CRM, men Apptivo känner sig ännu vänligare i sin inställning.

Oavsett vad du behöver skapa, vare sig det är ett projekt, affärer, ledning eller möjligheter, hittar du det under kategorilänkarna högst upp på din sida. För ett projekt klickar du på rullgardinsmenyn Projekthantering och klickar sedan på Projekt. Du kommer att landa på ditt projekt nyhetsflöde, där du kan se all projektaktivitet från vem som helst i ditt team. Klicka på knappen Skapa ett projekt till vänster och du kan välja om du vill skapa ett nytt projekt från början eller ändra ett befintligt projekt. Valfritt kan du lägga till en budget så att programvaran kan generera en faktura eller tidsplan med ett klick på en knapp när det är dags att få betalt.

Alla uppgifter eller schemalagda aktiviteter som du kopplar till ett projekt, ledning, kontakt eller något annat inom Apptivo visas på din agenda. Eventuella ändringar eller uppgifter som behövs visas i dina lagkamrates nyhetsflöden, såvida du inte väljer annorlunda i inställningarna. Om du inte gillar något i programvaran kan du ändra det.

Apptivo har också verktyg som kallas triggers för att bygga anpassade arbetsflödesautomationsregler för en given app. Regler kan baseras på specifika händelser eller genom att upptäcka händelser över tid. Försäljningsapparna innehåller också extra verktyg för att hantera flera försäljningsrörledningar och möjligheten att definiera inbyggd logik för att kontrollera när erbjudanden kan gå till nästa steg.

Plattformen innehåller också robusta kampanjhanteringsfunktioner. Förutom Apptivos förmåga att skapa e-postmallar och skicka e-postmeddelanden till dina kontakter får du massmarknadsföring via e-post. Företag kan utveckla riktade listor med CRM-kontakter för specifika kampanjer, för vilka de kan skapa en anpassad e-postmall med plattformens visuella designer.

Denna anpassningsnivå omfattar också fältalternativ. Ett referensattributfält ger användare möjlighet att bilda anpassade kopplingar mellan data i olika Apptivo-appar, som att ta CRM-data (som affärsadresser eller betalningsvillkor) och visa dem i en annan app (t.ex. en faktura). En annan ny fälttyp är anpassade formler, som kan användas för att beräkna mätvärden som en försäljningsprovision baserad på ett specifikt avtalbelopp. Det sista nya alternativet är Fältförhållanden, som gör det möjligt för administratörer att skapa arbetsflödesregler i en fältlayout - till exempel att skapa synbarhetsregler som döljer eller visar fält och avsnitt på ett formulär baserat på användarens input.

Dessa anpassningar hjälper Apptivo att överbrygga klyftan med Zoho CRM samtidigt som den ligger längre framför out-of-the-box plattformar som Pipedrive CRM och NetSuite OneWorld.

Strömtips: Anpassade fältförhållanden

Om du vill att dina anställda ska älska programvaran måste du hålla det enkelt. Se till att du utnyttjar Apptivos kraftfulla konfigurationsverktyg för att finjustera varje detalj för ditt företag. Du behöver inte vara programmerare för att göra komplicerade ändringar i systemet. det tar bara lite tid och tanke att minska röran, använda korrekt terminologi, verkställa affärsregler och underlätta åtgärder för ditt team.

Ett viktigt område att titta på är i Master Layout där du kan välja vilka fält som finns i varje Apptivo-app och hur de ser ut för dina användare. När du bestämmer hur en kontaktprofil ser ut kan du dra nytta av fältförhållanden, som låter dig bygga ett arbetsflöde som guider varje användare när de uppdaterar detaljer i CRM.

Låt oss säga att en anställd går in i en ny lead i systemet. Vid denna tidpunkt behöver han eller hon bara ange kontaktinformation. Du kan göra de andra fälten villkorliga synliga, så att de bara visas vid behov. Du kan lägga till ett fält för typen av tjänster (Frakt, rådgivning, distribution) och sedan visa användaren nästa uppsättning nödvändiga uppgifter när de väljer en typ.

Du kan bygga hela ditt arbetsflöde med hjälp av verktyg som detta och låta programvaran vägleda dina användare genom varje steg i din affärsprocess.

Rapportering och tredjepartsintegrationer

Apptivos lista över kompatibel programvara är relativt kort, men det beror på att det knappast finns något som inte kan genomföras naturligt inom Apptivo. Tredjepartsalternativ inkluderar Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral och Dropbox. RingCentral-integrationen ger användarna möjlighet att automatiskt ha samtal inloggade i CRM med motsvarande kontakter, eller ringa ett utgående samtal genom att klicka på en kontakts telefonnummer.

Apptivo erbjuder så mycket funktionalitet att du kan utföra alla aspekter av ditt företag inom den här appen. Men om du använder separat bokförings- eller projekthanteringsprogramvara, önskar du förmodligen att du kan integrera dessa verktyg snarare än att flytta allt till Apptivo. Du kan till exempel inte importera filer från annan bokföringsprogramvara, så du måste börja från början om du väljer att använda Apptivos faktureringsfunktioner. Tredjepartsintegrationer är där Salesforce lyser med sitt massiva ekosystem.

Det finns versioner av Apptivo-appen för Android och iPhone. Precis som allt annat om Apptivo kan mobilappen anpassas för att passa ditt företags behov. Tidigare hade Apptivo separata appar för vissa funktioner som fakturering eller support, men från och med 2019 finns all mobilfunktion i en app.

Chattsupport är oerhört lyhört och det är ett stort plus att det är tillgängligt 24 timmar om dygnet. En liten knapp svävar längst ner på varje sida och erbjuder dig support via chat, så hjälp är aldrig långt borta. Telefonsupport är också tillgängligt 24 timmar om dygnet för Ultimate-planen, men de andra paketen har begränsade telefonsupporttimmar. Du kan också kontakta företaget via e-post eller sociala medier (Twitter-kontot är mycket mer aktivt än Facebook-sidan).

Apptivo har också granulär säkerhetskontroll för vilka åtgärder olika användare kan utföra i varje app inom CRM. Utöver att kontrollera data, rapporter och tillgång till fält, erbjuder Apptivo kontroller över sökfunktioner och alla enskilda åtgärder i appen. Administratörer kan begränsa åtkomsten till att utföra bulkoperationer, ta bort poster, skicka e-post till kontakter, visa anteckningar och importera eller exportera kontaktdata.

One-Stop Customizable CRM

Apptivo är ett gör-allt-CRM-verktyg utan att vara en-storlek-passar alla. Även om det har funktionaliteten för produkter med högre kostnad som Salesforce, kan du anpassa den efter dina exakta behov, justera den när ditt företag förändras och växer.

Det är denna flexibilitet som gör det till en enda lösning för nästan alla organisationer, oavsett storlek. Allt detta tjänar Apptivo våra Editors 'Choice for CRM-programvara, som den delar med Zoho CRM och Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.