Capsule crm granskning och betyg

Capsule CRM är ett okomplicerat verktyg för kundhantering (CRM) för allmän användning. Dess funktionalitet täcker tillräckligt många baser för de flesta företag, och till $ 12 per månad per användare är det ett prisvärt alternativ för mindre organisationer. Det faller dock under de anpassningar och funktioner som erbjuds av Editors 'Choices Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud och Zoho CRM. Som sagt, vad Capsule CRM gör, gör det bra. Vissa organisationer kan vara villiga att offra viss funktionalitet för de sociala förvaltningsaspekterna av Capsule CRM.

Capsule CRM-prissättning

Capsule CRM erbjuder både gratis och professionell plan. Båda nivåerna erbjuder obegränsade möjligheter (erbjudanden) och fall (leads), men gratisversionen tillåter dock inte integration med annan programvara. Den professionella nivån erbjuder 2 GB lagring per användare och 50 000 kontakter, medan den kostnadsfria planen bara erbjuder 10 MB lagring och 250 kontakter för upp till två användare. Användare kan registrera sig för en 30-dagars kostnadsfri testversion av Professional-planen, men det kräver ett kreditkort, så se till att vara uppmärksam på utgångsdatumet för att undvika att debiteras.

Att registrera sig för Capsule CRM är lika enkelt som att klicka på den jättegröna Registrera & prissätta knappen högst upp på hemsidan. Den länken tar dig till en sida där du kan jämföra de två nivåerna sida vid sida och registrera dig för endera. Till skillnad från vissa företag, som ContactMe, låter Capsule CRM dig registrera dig för den kostnadsfria planen från start, i motsats till att tvinga dig att registrera dig för rättegången och sedan nedgradera till gratisversionen senare. Om du tvekar att ge dina kreditkortsuppgifter, är att registrera dig för den gratis planen ett riskfritt sätt att doppa din tå i vattnet, men du kommer definitivt att missa några fantastiska integrationer. 12 $ per användare per månad är ett rimligt pris jämfört med, till exempel, Salesforce.com Sales Cloud, men du får också betydligt mindre för pengarna.

Användare, kontakter, Lead Management

Första gången du loggar in på ditt konto är det inte mycket att titta på. Lyckligtvis finns det en länk för att komma igång i det övre högra hörnet som öppnar en guide som guider dig genom flera steg för att få ditt konto igång. Du kan lägga till eller importera kontakter, lägga till uppgifter, lägga till och spåra möjligheter i en pipeline, lära dig att lagra e-postmeddelanden, justera inställningarna, ladda ner appen till din telefon och ansluta dina sociala nätverk. Zoho CRM låter dig anpassa många av dessa sidor från början, och dess export- och importverktyg är mer robusta än Capsule CRM: er.

Erbjudanden och leads i Capsule CRM skapas och spåras i form av möjligheter och fall. Detta kan vara förvirrande för någon som migrerar till Capsule CRM från annan programvara som Bitrix24, helt enkelt för att terminologin är annorlunda. Om du vill skapa en ny affär eller lead, klickar du på den lilla knappen högst upp på sidan som ser ut som din mobiltelefons signalstyrkaikon. Detta öppnar din försäljning pipeline.

Klicka på den nya möjlighetsknappen så kommer du att kunna ange kontakten som din nya möjlighet är kopplad till, förväntat värde på möjligheten, den aktuella milstolpen, slutdatum och spår. Spår är uppsättningar processer som du kan tilldela olika möjligheter så att du inte behöver skapa samma uppsättning uppgifter om och om igen. Du kan också tilldela en sannolikhet för att vinna affärer till varje milstolpe, så att du kan se den här metriken när du går igenom säljledningen. Detta gör för några trevliga försäljningsprognoser.

Du har också möjlighet att skapa ärenden som är som informationslagringsfack. Fall innehåller alla e-postmeddelanden, kontakter och spår som hänför sig till ett visst projekt eller evenemang, allt på ett ställe. Detta liknar hur Insightly hanterar relaterade information.

Alla uppgifter som är associerade med det tilldelade spåret visas på vänster sida av din instrumentbräda. Du kan automatisera dessa spår så att förfallodatum automatiskt genereras i förhållande till den tid sedan projektet startade eller den tid som gått sedan du slutförde den tidigare uppgiften. Capsule CRM kommer att hålla dig och ditt team att gå vidare om du låter det. Men om du inte vill att Capsule CRM ska automatisera ditt arbetsflöde är det så enkelt som att lämna några rutor tomma. Jag gillar hur denna programvara anpassar sig till teamets personlighet.

Rapportering och integration från tredje part

Capsule CRM integreras med en respektabel lista över produktivitetsprogramvara. Det finns flera sätt att ansluta till ditt Google-konto, du kan skicka dina MailChimp-kampanjer till Capsule CRM för att spåra resultat och kontakter, spåra e-post öppnas med Yesware, få tillgång till dina kontakter information från Freshdesk och mycket mer. Capsule CRM: s funktionalitet är något grundläggande, så jag är glad över att se den långa listan med integrationer som gör det möjligt för företag att verkligen utnyttja CapsuleCRM: s erbjudanden utan att offra vissa funktioner som de har vant sig vid att använda. Om du inte behöver behålla samma applikationer, erbjuder Apptivo många funktioner.

Om du har en Android eller iPhone kan du dra nytta av Capsule CRMs mobilapp. Appen låter dig uppdatera dina uppgifter även om du är offline, se den senaste aktiviteten, visa en karta över dina kontakter plats och till och med starta samtal och e-post direkt från kontaktprofilen. Jag gillar att appen möjliggör liknande funktioner som webbplatsen.

Support kan nås via ett webbformulär, och dess öppettider är måndag till fredag ​​9 till 17, BST. Det är brittisk sommartid. Om du inte är i Storbritannien, oroa dig inte. Det finns en praktisk webbgadget på deras supportsida som visar lokal tid. När du klickar på Contact Support kan du välja att skicka ett e-postmeddelande istället för att använda kontaktformuläret. Det finns ingen livechattfunktion eller supporttelefonnummer. Om du väljer att gå till sociala medier med dina frågor kan du prova Twitter om du vill få svar. Det finns en Facebook-sida, men det finns också många kommentarer från kunder som ställer frågor, utan svar från sidomoderatorerna. Twitter-kontot verkar vara mycket mer aktivt.

Prisvärd, men grundläggande

Medan Capsule CRM: s rapport lämnar något att önska, är detta fortfarande ett ganska solid CRM-verktyg. Efter att ha tillbringat lite tid med produkten kan jag inte säga att det finns någon specifik funktion som gör att den sticker ut från mängden. Jämfört med sådana som Editors 'Choices Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud och Zoho CRM, har Capsule CRM inte samma nivå av funktionalitet. Emellertid är integrationen på sociala medier en fin touch, och möjligheten att automatiskt fylla uppgifter från spår skulle spara mycket tid för företag som upprepar samma uppgifter om och om igen. Trots sina nackdelar kan Capsule CRM vara ett bra val för små team vars specifika behov den uppfyller.