Video: Microsoft Dynamics CRM Online for Professionals (September 2024)
Programvara för kundrelationshantering (CRM) hjälper försäljare, marknadsföring och kundtjänstspecialister att spåra vilka kunder de har pratat med, när de talade och ämnet som diskuteras. Microsoft Dynamics CRM Online (från 65 USD per månad) är en kraftfull CRM-tjänst med offlineåtkomst, utmärkta rapporter och tät integration med Microsoft Office 365. I likhet med våra redaktörers val Salesforce.com Sales Cloud riktar Microsoft Dynamics CRM Online sig till stora företag och prislappen och mjukvarugränssnittet återspeglar detta. Jag tyckte dock att Salesforce.com var lättare att anpassa och använda för att skapa automatiserade regler. Om din organisation är mycket investerad i Microsoft-teknologier som SharePoint och Office 365, kommer Microsoft Dynamics CRM Online att ge dig en bättre upplevelse, men annars är Salesforce.com ett starkare val.
Microsoft Dynamics-prissättning
Prisplanerna för Microsoft Dynamics CRM är komplicerade, med olika planer som riktar sig till sälj- och marknadsföringspersonal. Den professionella nivån ($ 65 per användare per månad och nivån jag testade) rekommenderas för säljare och kundtjänstteam. Det inkluderar analys av sociala medier, automatisering av försäljning och kundservice och rapporter. Social Engagement Professional ($ 75 per användare per månad) tillhandahåller verktyg för socialt lyssnande, ett socialt centrum, sociala konton och trendvarningar. Försäljningsproduktivitet ($ 105 per användare per månad, med ett speciellt introduktionspris på $ 65 per användare per månad) kombinerar Microsoft Dynamics CRM Online, Office 365 och Power BI (Microsofts business intelligence-tjänst) för att hjälpa team att samarbeta och stänga erbjudanden snabbt. Marknadsföring ($ 125 per användare per månad) erbjuder kampanjhantering, varumärkeshantering, leadhantering och poäng, social marknadsföring och marknadsföringsanalys. Microsoft Social Engagement Enterprise ($ 125 per användare per månad) erbjuder obegränsade strömmar, delning och inlägg samt med CRM-programvaran. Enterprise 360-planen ($ 200 per användare per månad, med ett speciellt introduktionspris på $ 150 per användare per månad) rekommenderas för proffs inom marknadsföring och kundsupport, och erbjuder Microsoft Dynamics CRM Online, Unified Service Desk, kontohantering, lead och möjlighetshantering, sociala förvaltningsverktyg, pipeline management och prognoser, och dataanalys.
Om du redan har Office 365 Enterprise E3 kan du lägga till Microsoft Dynamics CRM Online Professional och Power BI till ditt prenumeration för bara $ 45 per användare per månad.
För att registrera dig för Microsoft Dynamics CRM online måste du betala för minst fem användare. Mindre organisationer som vill ha färre än fem användare, eller som vill ha den lokala versionen att installera på sin egen infrastruktur, måste arbeta med en Microsoft Partner för att komma igång. För grundläggande CRM är lägsta prenumeration 325 USD för fem användare på Microsoft Dynamics CRM Online Professional. Detta är en mycket lägre startkostnad än SugarCRM, som prissätts på liknande sätt men kräver minst 10 användare på ett årligt prenumeration, för en total summa av $ 4 800 för att starta. Licensen för den lokala versionen av Microsoft Dynamics CRM kan vara så hög som $ 2000 per användare som en engångskostnad, vilket är mer än SugarCRM.
Att testa programvaran är svårare än det behöver vara. Microsoft tillhandahåller en guidad tur, som anpassas efter jobbfunktion, så att du kan se hur en säljare, en säljare i fältet, en säljchef, en kundserviceagent och en kundserviceansvarig använder programvaran. Det enda sättet att faktiskt komma till 30-dagarsversionen av programvaran är dock att klicka på en liten länk längst ner på sidan som beskriver testenheten, eller genom att klicka på en knapp överst på sidan testkörningssidor. Jag blev förvånad över att när jag pratade med försäljningsrepresentanten via livechatt att han aldrig nämnde möjligheten till den kostnadsfria prövningen. Han insisterade på att det enda sättet att se programvaran var att köpa den.
Om du klickar på länken (eller knappen) leder du igenom processen att registrera dig för en testversion av Office 365 och lägga till Microsoft Dynamics CRM Online till ditt konto. Du väljer ett språk och valuta för ditt CRM-konto och du kan se en videohandledning medan rättegången är igång. Liksom med SugarCRM är detta en demosandlåda, inte en tom instans av programvaran. Det finns redan testdata i systemet. Eftersom du uppenbarligen gick igenom testen, känner du till hur programvaran ser ut för olika jobbroller - nu är det din chans att spela med programvaran.
Layouten för Microsoft Dynamics CRM Online skiljer sig från andra populära CRM-tjänster. Den övre fältet har tre menyalternativ: Huvud (som visas av de tre horisontella linjerna), Försäljning och Dashboard. Det vänstra hörnet av den övre fältet har ikoner för nyligen visade objekt, Nytt (för att skapa valfritt element), Sök, Profilalternativ, Inställningar (som visas av växelikonen) och Hjälp. Det finns också en universell sökruta som låter dig söka i alla posttyper.
Kommer du ihåg hur testkörningen låter dig växla personas? Du kan växla mellan försäljning, marknadsföring, kundservice, inställningar (för webbplatsadministratören) och hjälp med hjälp av huvudmenyn. När du byter till servicepersonalen ser du försäljningsmenyn överst ändra till tjänst. Det är lite knepigt att vänja sig med, men det är en fin funktion i rättegången.
Alternativen för att ställa in arbetsflödesregler finns under Inställningar. Det är här du kan definiera processer, till exempel vilken typ av aktiviteter som ska hända när en ledare tilldelas en säljare, eller vad som kommer att hända när en möjlighet först skapas. Om ledningen inte går ut kan andra uppgifter triggas. Till exempel kan du bli ombedd att nå ut till ledningen vid ett senare tillfälle. Att ha dessa automatiseringsverktyg innebär att det blir färre saker som faller igenom sprickorna.
Mjukvaran i programvaran är begravd under Sales (eller vilken personlighet du slutar använda). När du klickar på den menyn ser du alternativen för kunder, försäljning, säkerheter, marknadsföring, mål och verktyg. Du kan skapa flera instrumentpaneler, anpassade för att visa specifika diagram, grafer och widgets. De är alla tillgängliga under instrumentpanelen från den översta fältet. Salesforce.com, SugarCRM och våra andra Editors Choice Zoho CRM låter dig också skapa flera instrumentpaneler, vilket verkligen är användbart för att synliggöra olika typer av information utan att överbelasta en sida.
Användare, kontakter, Lead Management
Trots att Microsoft Dynamics CRM Online riktar sig till samma kundbas som Salesforce.com, är användargränssnittet mer jämförbart med SugarCRM. Microsoft gör det bättre på nästan alla sätt. På sidan Konton listas alla företag i systemet. Du kan bläddra igenom hela listan eller använda de praktiska AZ-filtren längst ner för att bara visa alla konton som börjar med den bokstaven.
För att se en specifik post måste du klicka på det hyperlänkade namnet. Om du klickar någon annanstans på posten väljer du bara den. Du kan välja flera poster på detta sätt. Om du klickar på ett telefonnummer på sidan Kontakter, om du har integrerat Skype med ditt konto, kommer du att kunna ringa direkt från CRM Online.
Varje sida visar sin egen uppsättning alternativ. När du tittar på en enskild kontaktpost ser du alternativ för att skapa en ny post, inaktivera posten, koppla den aktuella posten till en annan kontaktpost, lägga till kontakten i en marknadsföringslista och tilldela en användare till posten. När du tittar på fältet Kontakter, konton eller Leads på högsta nivå ändras alternativen till att skapa en ny post, ta bort ett konto, köra en rapport, exportera data till Excel, importera från en annan datakälla och visa data i diagram. Om du väljer poster, ändras alternativen ännu en gång för att tillåta bulk-raderingar, söka efter duplikat och redigeringar. Även om dessa alternativ är ganska användbara, är det skurrande att de ändras. Jag skulle ha föredragit att alternativen skulle vara konsekventa över sidorna, för att göra det lättare att lära sig och navigera i programvaran.
Säkerhetsavsnittet i programvaran lagrar försäljningslitteratur, offert, fakturor och beställningsinformation. Det är ett omfattande dokumentbibliotek. Liksom de flesta CRM-verktyg behandlar Microsoft Dynamics CRM Online möjligheterna separat från Leads. Leads-posten visar en tidslinje längst upp, så att du enkelt kan se var du är i processen: Kvalificera, utveckla, föreslå och stänga. Sammanfattningsavsnittet innehåller detaljer om marknadsföringslistor som den aktuella användaren är tilldelad till och senaste aktiviteter. Du kan också tilldela ledningen till en möjlighet från denna vy.
Opportunity-posten ser mycket ut som Leads-posten, med samma tidslinje överst och sammanfattningsavsnittet längst ner. Det finns massor av information tillgänglig och en hel del funktioner, men det är inte riktigt utformat som många andra CRM-tjänster är, så det skapar en lite svår inlärningsupplevelse. Om du känner till Salesforce.com, Zoho CRM eller Apptivo finns det en inlärningskurva. Om detta är första gången med CRM kan det faktiskt bli en mer intuitiv upplevelse.
Rapportering och integration från tredje part
Säg vad du vill om gränssnittet, det finns inget att klaga på i rapporterna tillgängliga i Microsoft Dynamics CRM Online. Rapportguiden leder dig genom processen och ber dig att välja poster som intresserar dig, definiera filter och välja kolumner för rapporten. Om du någonsin har skapat pivottabeller och diagram i Excel kommer den guiden att känna sig bekant. Guiden kan också använda befintliga rapporter som en mall för att skapa nya. SugarCRM ger bara en rapportbyggare där du väljer moduler och skapar sökfrågor. Microsofts guide är mycket lättare att använda.
Medan många CRM-verktyg stöder Office 365 och Outlook, gör några av dem, till exempel Zoho CRM, ett bättre jobb med att integrera med Google Apps. Om du är en Microsoft-butik gör CRM Online det enkelt att integrera med andra Microsoft-produkter. Det finns en knapp som bara aktiverar serverbaserad SharePoint-integration. Du kan konfigurera Skype för att hantera alla telefonsamtal från CRM direkt. Dynamics Marketplace liknar Salesforce.coms app-butik som erbjuder verktyg från tredje part. Microsoft Dynamics CRM Online har inga inbyggda integrationer med populär mjukvara som Quickbooks eller Zendesk. För att använda dessa verktyg måste du hämta tredjepartsanslutare som DBsync från marknaden eller installera din programvaru-API-nyckel i Zapier, ett mycket använt tredjepartsanslutning.
När du loggar in första gången i din provinstans uppmanas du att se en videohandledning och annat hjälpmaterial. Hjälpmaterialet är omfattande och det är lätt att hitta den information du behöver. Chattsupporten är lättillgänglig, och för det mesta tyckte jag ombuden kunniga och ivriga att hjälpa. Jag lade in en hjälpförfrågan och sa att jag inte kunde logga in och fick ett telefonsamtal inom en timme för att hjälpa mig komma in på kontot.
Ett bra CRM-val för Microsoft-butiker
Microsoft Dynamics CRM Online har utmärkta rapporteringsverktyg och erbjuder många kraftfulla funktioner under huven. Gränssnittet är rent och, trots den branta initiala inlärningskurvan, lätt att arbeta med. Om du letar efter anpassningsfunktioner är Editors Choice Salesforce.com Sales Cloud fortfarande det bästa alternativet. För företag som letar efter ett mindre komplicerat system kommer Microsoft Dynamics CRM att känna sig för överväldigande, särskilt jämfört med vårt andra toppval, Zoho CRM. Och Microsofts gränssnitt är inte lika enkelt som Insightly eller Apptivo. Men om du investerar i andra Microsoft-tekniker eller letar efter en egen värd CRM-tjänst, bör Microsoft Dynamics CRM finnas på din korta lista.
