Nutshell crm recension och betyg

Företag kan finna det utmanande att hålla kontakten med sina kunder. Oavsett om du försöker registrera dig en helt ny kund eller följa upp befintliga kunder för att se till att de inte slutar, det händer mycket. Men ingen vill leta igenom tusentals e-postmeddelanden som jagar efter leads eller försöka ta reda på förra gången du pratade med en kund. Det är här CRM-tjänster (Customer Relationship Management) är praktiska, Nutshell ($ 20 per person per månad) är ett av de mest enkla CRM-verktyg som vi har sett, med intuitiv kontakthantering, tät Google-integration och utmärkta rapporter och analyser.

Nötskal matchar inte bredden av funktioner som erbjuds av våra Editors 'Choice Salesforce.com, men det beror på att det riktar sig till en annan användare. Salesforce.com är främst för större företag, medan Nutshell är mycket för ensamägare och småföretag. Nutshell konkurrerar med våra andra Editors Choice, Zoho CRM, eftersom de prissätts på samma sätt och båda riktar sig mot samma marknadssegment. Nutshell har inte riktigt samma nivå av anpassning som den som erbjuds av Zoho CRM, men dess rapporterings- och analysverktyg överträffar långt konkurrensen om CRM för mindre företag.

Nötskal kan till synes växa med din organisation, men gränssnittet är bättre lämpat för mindre team. Faktiskt frågar Nutshell hur stor din organisation är när du registrerar dig för rättegången, och valen är 1-4, 5-14, 15-24, 25-49, 50-99 och 100+. Till skillnad från Insightly och Zoho CRM, har Nutshell inga användargränser, lagringskåp eller begränsningar för antalet poster du kan skapa.

Nötskal Prissättning

Medan andra CRM-plattformar låser avancerade funktioner bakom olika nivåer, erbjuder Nutshell alla dess funktioner i en enda plan, till ett enda pris: $ 20 per användare per månad. Det finns inga kontrakt, inga årliga åtaganden och inga begränsningar. Detta gör att du registrerar dig med Nutshell extremt enkelt, eftersom du inte behöver ta reda på vilka funktioner du kommer att behöva i förväg. Medan prislappen på Insightly's Basic-plan också ser extremt attraktiv ut (12 $ per användare per månad), ger Nutshell dig bättre mobilappar och inga användar- eller lagringsgränser. När det gäller både pris och funktioner är Nutshell mest jämförbar med Zoho CRMs Professional-plan, men är lättare att använda.

Nutshell erbjuder en gratis 14-dagars testversion av sin programvara, och denna översyn utnyttjar erbjudandet. Två veckor är ganska standard bland CRM-tjänster, men jag föredrar längre provperioder. Den 30-dagarsversionen som erbjuds av Salesforce.com ger dig tid att vänja dig till gränssnittet och gå igenom ett komplext säljarbetsflöde.

Som med Insightly och Zoho CRM behöver du inte kreditkort för att registrera dig för Nutshell; s rättegång. Om du inte köper en plan i slutet av rättegången, se till att du exporterar dina data. Den goda nyheten är att Nutshell gör det extremt enkelt att exportera alla dina uppgifter - konton, kontakter, rapporter - i kommaavgränsade filer. Du kan också avbryta när som helst genom att gå till Nutshell Billing och klicka på länken för att stänga ditt konto. Eftersom du betalar månad för månad finns det inga återbetalningar. Du kan fortsätta komma åt ditt konto tills slutet av din faktureringscykel.

Efter att ha registrerat mig för rättegången var det första jag såg en snabb erbjudande att ansluta mitt Google-konto till Nutshell för att synkronisera med Kalender, e-post och kontakter. Jag bestämde mig för att göra det senare (alternativet finns tillgängligt under Integrationer i menyn Inställningar), efter att jag hade en chans att titta på instrumentpanelen.

Den vänstra navigeringsfältet visar menyn: Hem, Dashboard, Företag, Personer, Leads, Rapporter och Setup. Överst på skärmen finns en femstegskarta (som du kan dölja) som uppmanar dig att vidta specifika åtgärder för att förbättra din nötskalupplevelse, inklusive anslutning till Google, lägga till användare, importera kontakter, integrera med tredjeparts tjänster och använda mobilappen. Kartan ändras inte ens efter att du har slutfört uppgifterna. I stället leder Nutshell dig till rätt sida som visar status för det steget. Om du till exempel klickar på Connect with Google-steget efter att du redan har utfört den uppgiften, avslutas du på Integrationssidan (under Inställningar), där du kan se vilket konto du har skapat med Nutshell, samt en knapp för att återkalla åtkomst. En universal sökfält finns längst upp på skärmen.

Home representerar den sociala nätverksaspekten av Nutshell, eftersom det ger en nyhetsfeed som låter dig veta vad andra medlemmar i ditt företag gör. Du kan kommentera statuser, titta på kontakter och leads (även om de är tilldelade någon annan) och skriva anteckningar till andra användare. Till högerkolumnen finns en widget som visar försäljningsrörledningen, inklusive hur många aktiviteter, e-postmeddelanden och leads du har. Det är ett bra sätt att se om nya leads har tilldelats dig sedan du till sist loggade in. Nutshell erbjuder också en Wallboard, som är en skärm som visar hur mycket du har stängt i försäljningen idag och för månaden. Det finns diagram som visar toppförsäljningen, och de som spårar även prestanda. Jag tycker det är konstigt att det inte finns en länk eller knapp för att komma tillbaka till Nutshell från Wallboard.

Även om Home kan vara roligt och engagerande, är Dashboard hjärtat i nötskal. Det är här du kan se din lista över aktiviteter - kommande samtal, möten och uppgifter. Om du har anslutit till ditt Google-konto, synkroniseras de med din kalender.

Användare, kontakter, Lead Management

Om du är den enda person som arbetar med Nutshell kan du hoppa rakt in i kontakter och leads, men de flesta organisationer kommer att behöva lägga till användare och ställa in roller. I nötskal gör du detta genom att gå till Setup. Det finns en lista med alternativ högst upp på skärmen. När du klickar på Användare & team under System ser du en tabell med alla användare. För att skapa en ny användare behöver du bara klicka på den gröna knappen Ny användare och ange personens namn och e-postadress. Du kan skapa användare men inaktivera dem om du inte är säker på om personen kommer att använda Nutshell. Användare med funktionshindrade räknar inte med för prissättning, vilket är bra om du inte är säker på exakt hur många som kommer att sluta använda programvaran. Hela processen är mycket enkel.

Det skulle vara trevligt om Nutshell skulle kunna ansluta sig till LDAP-system som Active Directory som Salesforce.com gör för att ta tag i alla användare, men återigen, det handlar om storlek. De flesta av Nutshells kunder kommer inte att vara tillräckligt stora för att köra LDAP, så det är vettigt att Nutshell inte erbjuder integrationen.

Du kan bevilja (eller ta bort) administratörsbehörighet för Nutshells installationsgränssnitt genom att klicka på kryssrutan. Som administratör kan du se aviseringsinställningar, nyligen gjord aktivitet, leads tilldelade användaren, användarens kontaktlista och vilka tredjepartsappar användaren använder med Nutshell. Du kan också ställa in team för att gruppera användare. Om du gör det kan du sedan se alla ledningar som tilldelats teamet samt generera rapporter om lagets resultat.

Eftersom jag hade anslutit mitt Google-konto, läggde Nutshell till hela kontakter på fliken People. Från den här fliken kan du se det sista datumet du har mailat dessa människor. Du kan också importera ett Excel-kalkylblad eller skapa en post manuellt. Varje gång du skickar e-post till någon ny, lägger Nutshell omedelbart den personen till dina kontakter. Listorna för företag, personer och Leads fungerar mer eller mindre på samma sätt. När du klickar på personens namn för att öppna posten kan du se texten till det sista e-postmeddelandet du skickade personen. Från samma fönster kan du skicka personen ett e-postmeddelande eller bara logga in en aktivitet, till exempel det faktum att du har pratat i telefon eller haft ett möte ansikte mot ansikte. Med massredigeringar kan du välja flera poster och ändra dem samtidigt eller tilldela dem till en användare.

Innan du kan börja spåra försäljning eller skapa leads måste du gå tillbaka till Setup och definiera produktpriser. Produkter kan vara en konkret fysisk vara eller en tjänst, och de kan också ha unika priser för varje marknad. Varje bly måste ha en produkt associerad med den. Beroende på hur omfattande din säljkår är, kan du behöva ta dig tid att definiera marknader, territorier och branscher. Det här avsnittet i gränssnittet kan bli ganska svårt om du har en stor produktuppställning. I så fall kan du vara bättre på att överväga Zoho CRM.

Medan de flesta CRM-tjänster skiljer sig åt möjligheter och leder, klumpar Nutshell samman dem. Du skapar en ledning och tilldelar företag, personer, produkter och konkurrenter så att du kan spåra det genom försäljningsrörledningen. Du kan också tagga posten med en källa, till exempel om ledningen härstammar från ett kall samtal, en remiss eller något annat sätt. Du kan anpassa posten med ytterligare fält och anteckningar. Även om det är lätt att använda, matchar Nutshell inte riktigt bredden av erbjudanden som erbjuds av Bitrix24 eller Zoho CRM.

Ledningen genererar automatiskt en uppgift som standard, men du kan skapa andra uppgifter och aktiviteter. Du kan också automatisera en del av ditt arbetsflöde under Setup, till exempel att ange att en lead för en viss produkt alltid kommer att tilldelas en specifik användare (en Lead Distribution-uppgift) eller skapa flera uppgifter som ska tilldelas varje gång en lead skapas (Försäljningsprocess). Det är lätt att skapa regler när du har processerna på plats, men det kräver en del grävning i installationsskärmen för att hitta rätt plats att utföra dessa steg.

Jag tyckte det var konstigt att det inte finns någon enkel länk för att skapa en ny post för människor eller leads. Jag var tvungen att först skriva in namnet i filtret (inte den universella sökningen). När jag gjorde detta, länken för att skapa den nya posten dök upp eftersom inga poster hittades. Å ena sidan är det ett bra sätt att se till att du inte skapar dubbla poster. Å andra sidan känns det klumpigt och onödigt, särskilt med tanke på att Nutshell gör ett bra jobb med att flagga potentiella duplikatposter i andra delar av applikationen.

Rapportering och integration från tredje part

Nutshells styrka ligger i dess rapporteringsfunktioner, inklusive sammanfattningar på hög nivå, diagram och detaljerade tabeller. Det finns fyra standardrapporter för försäljningsanalyser, säljprognos, säljjämförelse och teamaktiviteter. Du kan skapa anpassade rapporter där du borrar ner alla fält som är associerade med ledningen. Du kan till exempel spåra vilka ledningar som är försenade baserat på beräknade slutdatum. Rapporter, liksom nästan allt annat i Nutshell, kan också exporteras som.CSV-filer.

Nutshell integreras med andra populära tredjepartsprodukter som Microsoft Exchange Calendar (eller Office 365 med Exchange-support), Highrise, RightSignature och Zendesk. Det är meningsfullt att stödja e-postplattformar eftersom det är där de flesta kundinteraktioner händer, men jag blev förvånad över att det inte fanns något sätt att integrera med ett VoIP-system på sätt som Salesforce.com och Act! Premium gör. Du kan också använda din Nutshell API-nyckel med Zapier, ett tredjepartsverktyg som låter dig ansluta till andra applikationer, för att integrera med Quickbooks, Trello, Shopify, Evernote och Twitter.

Det handlar inte bara om appar från tredje part, utan också sociala medier, och det är där Nutshell förlorar sin glans. Det integreras med Twitter (via Zapier) för att visa avatarer och Twitter-handtag för dina kontakter, men det handlar om det. Nimble tar alla dina kontakter från konton på sociala medier och lägger till dem i dina kontakter, vilket ger en enhetlig bild av alla människor som du interagerar med.

Nutshell erbjuder mobilappar för iOS och för Android. Mobilapparna låter användare göra ganska mycket allt de gör på webbplatsen, som att leta upp erbjudanden och kontaktinformation. Analytics-support är begränsat på appen, men det är fortfarande mycket mer robust än för Nimble eller Insightlys appar.

Nutshell bygger in hjälpstips i hela gränssnittet och det finns en robust samling introduktionsfilmer som hjälper användare att komma igång med programvaran. Kunskapsbasen är omfattande och det är ganska lätt att hitta information vid behov. Medan Nutshell erbjuder telefon- och chattsupport, är de endast tillgängliga från måndag till fredag ​​och från 9 till 16 östra. Du kan skicka e-post till en begäran under öppettider. Jag fick svar inom 24 timmar när jag frågade om Zapier, men om du har problem sent på fredag ​​eftermiddag kommer det att bli frustrerande att behöva vänta till måndag morgon för att få hjälp.

Kraftfull för små lag

Nutshell tillhandahåller utmärkta rapporteringsverktyg och låter användare anpassa programvaran för att passa deras organisations arbetsflöde och behov. Det finns dock en gräns för hur mycket du kan anpassa Nutshell. Det är inte som Salesforce.com, ZohoCRM eller SugarCRM där himlen är gränsen. Det faktum att nötskal är så lätt att använda betyder att vissa saker bara inte kan ändras. Nötskal är en bra CRM för små företag, eller som en första CRM för ett växande företag. När du har vuxit ut programvaran bör du överväga en av våra Editors 'Choice-produkter för CRM, Salesforce.com och Zoho CRM.