Pipedrive CRM granskning och betyg

Pipedrive CRM är en kundrelationshanteringsplattform som försöker locka små till medelstora företag (SMB) som är nya för CRM genom att prioritera användarvänlighet framför funktioner. Även om det mestadels lyckas med denna strategi, finns det andra verktyg där ute som erbjuder samma till ett ännu lägre pris än Pipedrive CRM, som börjar på $ 12, 50 per användare per månad. Det är det som håller det bakom våra nuvarande Editors 'Choice-vinnare Zoho CRM och Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Fortfarande är detta ett snyggt verktyg, som vi tyckte lätt att installera och använda. Så om det har de funktioner som din organisation behöver är Pipedrive ett bra val. Det har också utökat sitt erbjudande för att tillgodose stora företag.

Pipedrives enkla användargränssnitt (UI) är enkelt att plocka upp snabbt, vilket är värt mycket jämfört med den tid och kostnad som vissa verktyg kräver för träning och ombord. Även om UI: s visuella överklagande är av högsta kvalitet, har vår tredje vinnare av Editors Choice, Apptivo CRM, samma funktion för ännu mindre pengar. Men allt detta betyder att du bör undersöka varje paket noggrant för att avgöra vilket som bäst uppfyller dina behov.

Pipedrive CRM-prissättning

När det gäller prissättning håller Pipedrive CRM det enkelt med tre nivåer. Silver-nivån (som vi granskade) kostar $ 12, 50 per användare per månad som faktureras varje år (eller $ 15 månad till månad). Den inkluderar smart e-post, 2 GB lagring per användare, full försäljningshantering för obegränsade användare, ursprungliga integrationer och applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) och support via chat, e-post och telefon. Pipedrive CRM Silver ger dig mycket när det gäller en startplan.

Guldnivån ($ 24, 20 per användare per månad, eller $ 29 månad till månad) lägger till tvåvägs full e-postsynkronisering och ökar lagring till 5 GB per användare. Slutligen ger Platin-nivån ($ 49, 17 per användare per månad, eller $ 59 månad till månad) företag 100 GB lagringsutrymme per användare och dedikerad webbhotell. På varje nivå ger Pipedrive företagen de första två månaderna gratis om du betalar årligen i motsats till månad till månad.

När det gäller prisjämförelse kostar Apptivo dock $ 10 per användare per månad och erbjuder mycket mer vad gäller projektledning. Insightly CRM: s grundläggande plan är samma pris när den faktureras årligen, men kan hantera fler aspekter av ditt företag.

Du kan starta din 14-dagars gratisversion från Pipedrive-hemsidan och du kommer inte att bli ombedd att få någon faktureringsinformation förrän den är slut. Efter det kommer Pipedrive CRM att bevara dina uppgifter i två månader; om du inte prenumererar inom den tidsramen kommer dina data att raderas.

Enkelt användargränssnitt

Precis som dess prissättning är Pipedrives användargränssnitt enkelt. Designen är enkel och den minimalistiska layouten är uppfriskande. Jämfört med Bitrix24 CRM och Insightly CRM och deras oändliga anpassningsalternativ, känns Pipedrive CRM häpnadsväckande ren.

Som namnet antyder är Pipedrive CRM: s primära funktion att tillhandahålla en visuell pipeline för erbjudanden. När du loggar in först startar Pipedrive CRM med en standardförsäljningspipeline. Många företag kan omedelbart börja skriva in sina idéer och aktuella erbjudanden här, men om du behöver byta pipeline eller skapa en helt ny kan du enkelt göra det i Inställningar. Din pipeline kan anpassas kraftigt för att göra ditt liv enklare. Genom att göra rätt justeringar i dina inställningar kan du flytta erbjudanden längs rörledningen med bara ett klick och dra.

Pipedrive erbjuder flera funktioner för att hjälpa företag att organisera sina kontakter, team och korrespondens. Exempelvis hjälper kontakttidslinjer säljare att se vem de ska kontakta nästa och när de ska utföra uppföljningar. En smart kontaktdata-funktion hämtar allmän information om dina kontakter så att du kan få en fullständig bild av kunder, kunder och nuvarande kunder. Programvaran kan också identifiera och slå samman duplicerade kontakter, så att du inte har mer än en säljare som fungerar som ledare.

Programvaran erbjuder avancerade användarrättigheter för att begränsa vad användare kan visa och ändra. Administratörer kan också dela in sina försäljningsavdelningar i team, spåra deras framgångar och misslyckanden och skapa anpassade teammål.

När du har rätt inställningar är det så enkelt att skapa en affär i Pipedrive CRM som att klicka på knappen Lägg till erbjudande högst upp på sidan Deal. Sedan anger du vem kontakten för affären är (eller skapar en ny), organisationen och det aktuella rörledningssteget och förväntat slutdatum. När du har angett alla detaljer visas din nya affär i rörledningen tillsammans med dina andra. När det gäller pipeline-specifika CRM-plattformar är Pipedrive CRM inte så anpassningsbar som PipelineDeals, men det är lika lätt att använda.

En av Pipedrive CRM: s mest användbara funktioner är ikonen som visas bredvid varje affär i din pipeline. På ett ögonblick kan du berätta om du har planerade aktiviteter som är associerade med den här affären, om du står bakom schemat eller om du fortfarande behöver följa upp. En aktivitetsplaneringsfunktion lägger bekvämt till befintliga möten i din kalender för att undvika dubbelbokningar.

Fliken Mail hjälper dig också att hålla reda på kritiska e-postmeddelanden om du använder vidarebefordran av e-post. Pipedrive CRM har full e-post- och kalendersynkronisering med Google, Outlook och iCloud, så det finns inget behov av att växla fram och tillbaka mellan den och din inkorg. Alla e-postmeddelanden relaterade till en specifik affär eller kontakt kan ses i Pipedrive-kontaktposter. Således kan du skicka e-post från Pipedrive CRM som också kommer att visas i ditt e-postverktyg. Omvänt kommer allt du skickar från Gmail eller Outlook att loggas in automatiskt i Pipedrive CRM, kopplat till den kontakt eller affären du väljer.

Du kan också ansluta e-postmeddelanden med deras tillhörande erbjudanden och snabbt urskilja deras monetära värde, Pipedrive CRM-scenen och nästa schemalagda aktivitet. Härifrån kan du lägga till en ny aktivitet eller klicka på aktivitetsfliken för att se dem, filtrera dem efter typ och snabbt se vilka förfallna och vilka som kommer. Pipedrive CRM använder lättförståelige symboler och färger för att hjälpa användare att förstå informationen på skärmen.

Pipedrive erbjuder ett bibliotek med e-postmallar och ett verktyg som användare kan bygga sina egna. E-postsignaturer kan innehålla bilder, länkar, rik text och andra designelement. Mallarna kan också automatiskt fylla fält med kunddata, och användare av guld och platina kan skicka e-post till upp till 100 användare åt gången.

Programvaran har också filter för att skapa och exportera helt anpassningsbara listor med en ny designad bulkredigeringsfunktion för att ändra flera fält samtidigt (det finns också en pennaikon bredvid varje cell i listan för att redigera enskilda fält). Dessutom hittar du massa exportalternativ som Exportera till Mailchimp i det övre högra hörnet av instrumentpanelen. Ytterligare nya filter inkluderar offentliga filter som du kan dela med kollegor och privata för att konfigurera din översikt. Filtervyer kan ändras genom att klicka på Redigera filter och välja Privat eller Delat under inställningen Synlighet.

Fliken Statistik erbjuder en länk till den direkta instrumentpanelen. Här kan du se värdet på alla dina nya erbjudanden, vilken anställd som har mest, en sammanfattning av aktiviteterna och vunna och förlorade erbjudanden. Du kan filtrera dessa data efter pipeline, project och tidsram. Pipedrive CRMs anpassningsförmåga har också förbättrats nyligen med tillägg av anpassade kolumner per filter. Användare kan nu definiera en annan uppsättning kolumner för varje avtalsfilter med det tillagda alternativet i fönstret Redigera filter.

Lead Management

Nytt för Pipedrive 2019 är Leadbooster, ett ledgenerationsverktyg med en anpassningsbar chatbot som företag kan lägga till på sina webbplatser. Du kan ställa in förprogrammerade frågor för att fånga nya leads, som Leadbooster sedan lägger till din pipeline.

Programvaran inkluderar också arbetsflödesautomatisering för att standardisera och automatisera upprepade uppgifter och spara tid, samt varna anställda om de har missat ett steg i processen.

Pipedrive CRM låter dig snabbt flytta kontakter från ett steg i rörledningen till ett annat genom att dra och släppa. Som ett resultat är blyhantering enkel. När du har interagerat med en lead kan du dra den till kolumnen Kontaktgjord (eller till en anpassad kolumn). Du kan också ändra dess status från deal-sidan för den personen genom att använda en visuell tidslinje högst upp på sidan.

Även om Pipedrive CRM inte erbjuder de sofistikerade datainsamlingsfunktionerna som Insightly tillhandahåller, tillhandahåller den pipeline- och kontaktinformationssamling med webbformulär (hittas under menyn Inställningar). Du kan placera dessa formulär på din webbplats eller i ett nyhetsbrev. Du kan lägga till valfri anpassad text eller fält med en eller flera alternativ som du redan har skapat i Pipedrive till formuläret.

Om du vill skilja din ledningshantering från, till exempel, ditt support efter försäljning, kan du skapa en annan pipeline med ett enkelt formbaserat användargränssnitt. Du kan sedan dela ut en affär till den andra pipeline genom att släppa den i en ruta som är märkt Other Pipeline längst ner på skärmen. Det är också här du kan flytta affären till Won eller Lost Lost-områden.

Vad Pipedrive CRM inte gör är separata leads från kontakter. När du börjar en ny affär blir personen som är kopplad till det avtalet en kontakt. Den här inställningen är okej för mindre företag som anser att varje ny lead omedelbart ska kvalificeras som en möjlig kund (och om du verkligen vill skilja kunder från kontakter kan du lägga till ett fält som heter Leads i kontaktformuläret). Men små företag som föredrar att hantera sina kunder separat kan ha det bättre med något mer fokuserat, till exempel Less Irriterande CRM.

Rapportering och integration från tredje part

Pipedrive CRM integreras med många produktivitetsverktyg för stora namn, till exempel Google G Suite, Google Maps, MailChimp och Zapier, för att nämna några. Det fungerar också med Xero för att generera och spåra fakturor och berika finansiell rapportering. Pipedrive ger dig en vidarebefordringsadress så att du kan lagra dina relevanta e-postmeddelanden och dela dem med teamet.

För att täcka alla aspekter av ditt företag kommer du förmodligen att behöva använda några av dessa integrationer. För priset per användare skulle jag ha velat ha sett mer inbyggd funktionalitet, som du får med Apptivo CRM. Och naturligtvis slår ingenting den stora storleken på Salesforce-marknaden.

Du kan komma åt dina erbjudanden när du är på språng med Pipedrive CRM: s appar för Android och iPhone. Precis som webbversionen är mobilapparna enkla och enkla att navigera. Och på Android integreras programvaran med Google Assistant för röstkommandon.

På båda mobilplattformarna kan du snabbt se dina erbjudanden, aktiviteter och kontakter eller använda sökfunktionen för att gräva ut väsentlig information. Pipedrive CRM har också flera funktioner som förbättrar produktiviteten för mobilappar. Dessa inkluderar samtalspårningsfunktioner för att logga samtal, ta anteckningar, länka både till erbjudanden och schemalägga uppföljningsaktiviteter. Apparna inkluderar också aktivitets push-aviseringar och en ny Day View som konsoliderar befintliga möten i en mobiloptimerad vy för förbättrad försäljningsproduktivitet.

När det gäller rapportering erbjuder Live Dashboard dig en titt på statusen för erbjudanden efter nyhet, person, aktiviteter, vinster och förluster. Under fliken Statistik hittar du rapporter som täcker en specifik användare eller hela företaget. Liksom resten av Pipedrive CRM: s gränssnitt är rapporter visuellt tilltalande och lätta att förstå.

Om du behöver anpassa din instrumentpanel, kanske du vill överväga Zoho CRM istället. Som sagt, Pipedrive CRM har väsentligt förbättrat sina rapporteringsfunktioner under åren. Det har lagt till flera nya vyer som innehåller Deals Won och Deals Lost-diagram, färdigställda aktivitetsdiagram och mer djupgående analys av omvandlingsrörledningar. Från instrumentpanelen kan du se hur många erbjudanden som startades, vann och förlorade beroende på produkt, värden, rabatter och de mest aktiva säljteammedlemmarna. Det finns också deal-centrerade åsikter som visar vem som har startat en affär, var det är i rörledningen eller tillståndet för alla erbjudanden som startade inom ett specifikt datumintervall.

Om du behöver hjälp för att få Pipedrive CRM fungerar smidigt har du många supportalternativ. Förutom flera djupgående demofilmer kan du söka kunskapsbasen, ringa avgiftsfritt i USA, Storbritannien eller Kanada eller kolla in de vanliga frågorna. Live chat och e-post support är tillgängligt dygnet runt. Du kan också nå företaget via sociala medier; de svarar på tweets inom 12 timmar. Allt detta stöd är imponerande, men programvaran är så enkel att följa att du kanske inte behöver den. Det är svårt att förmedla hur enkelt det är att komma igång med detta paket.

Vackert och enkelt att använda

Pipedrive CRM är både rimligt prissatt och en av de mest enkla CRM-tjänsterna som finns tillgängliga. Du kan komma igång snabbt, och det enkla användargränssnittet låter dig spendera mindre tid på att arbeta med programvaran och mer tid på att arbeta vid din nästa försäljning.

Om du vill ha ett CRM-verktyg för att centralisera alla aspekter av ditt företag med djupa databasfunktioner, kan du överväga våra redaktörsval Zoho CRM, Apptivo CRM eller Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Men om du uppskattar Pipedrives avsiktliga fokus på försäljningsrörledningen för lag som aktivt hanterar försäljning, kanske du tycker det är en utmärkt passform.