Pipeliner crm recension och betyg

Företag måste spåra alla sina interaktioner med sina kunder, inklusive e-postmeddelanden, telefonsamtal, möten ansikte mot ansikte och sociala medier. Det är mycket information att hantera, vilket är anledningen till att CRM-tjänster är klokt. Företagen kan inte bara använda dem leta upp kontaktinformation, de kan också hålla ett öga på möjligheterna och se status för pågående erbjudanden. Pipeliner CRM ($ 35 per användare per månad med ett årligt kontrakt) tar ett mer visuellt tillvägagångssätt än de flesta och presenterar en grafisk översikt över alla företagets rörledningar för att ge sälj- och marknadsföringspersonal en aktuell vy över alla aktuella aktiviteter. Om du svarar bättre på grafer än detaljerad text i tabeller kan Pipeliner CRM vara uppe i gränden.

Pipeliner CRM är designad för företag med upp till 200 användare, så det spelar på en annan marknad än våra redaktörers val för CRM Salesforce.com, som passar bäst för större organisationer. Det har mycket gemensamt med våra andra CRM-redaktörers val, Zoho CRM, eftersom det erbjuder vissa anpassningar och integration med tredjepartsverktyg. Zoho CRM är inte så användarvänlig som Insightly eller Nutshell, så om du vill ha några av funktionerna hos Zoho CRM med ett annat gränssnitt är Pipeliner CRM värt en ny titt.

Piperliner-prissättning

Pipeliner CRM är ungefär som nötskal genom att det undviker komplicerade prisplaner. Alla funktioner är tillgängliga i en enda plan till ett enda pris: $ 35 per användare per månad, faktureras årligen. Det finns inget alternativ att gå månad till månad. Detta gör att du registrerar dig med Pipeliner CRM extremt enkelt eftersom du inte behöver ta reda på vilka funktioner du kommer att behöva i förväg. Det betyder dock också en större räkning framåt. Pipeliner går en bättre än Nutshell när det gäller den kostnadsfria prövningen, eftersom den sträcker sig över en 30-dagarsperiod jämfört med Nutshells 14 dagar.

Pipeliner erbjuder en kostnadsjämförelsesräknare på sin webbplats som visar att den är mycket billigare än Salesforce.com, SugarCRM och Microsoft Dynamics CRM. Även om det är sant, känns det inte som en jämförelse mellan äpplen och äpplen, eftersom dessa tre är avsedda för stora organisationer. När man jämför med CRM-programvara som är utformad för mindre team, visar Pipeliner inte en liknande prisfördel. Nutshell och Zoho CRM erbjuder billigare planer per användare än till exempel Pipeliner CRM.

Redan från början av min testning var det för mig uppenbart att Pipeliner skiljer sig från resten av tävlingen. När du har registrerat dig för en provning hämtar webbplatsen en installationsfil för den lokala klienten till din dator (både Mac- och Windows-versioner är tillgängliga). Pipeliner är molnbaserad i den meningen att det är där all information finns, men du får åtkomst till informationen via en lokal klient. På det sättet har du offline-åtkomst även om du inte har en Internet-anslutning, vilket jag går mer in i nedan. Observera att Pipeliner kräver att Adobe AIR körs på Windows.

Jag är så van vid molnbaserad mjukvara som jag kommer åt via webbläsaren att den nedladdade filen förvånade mig. Jag är också främst Linuxanvändare, vilket innebär att Pipeliner CRM inte skulle fungera på min huvuddator. Det är dock inte många företag som har sina försäljnings- och marknadsföringsteam som kör Linux, så det är en liten tvist.

När jag öppnade klienten för första gången såg jag ett About Pipeliner-fönster med länkar för Kontakta oss, versioner, release-anteckningar, Webinar, introduktion (en videohandledning) och en läs Allmänna villkor. Konstigt nog var det enda som fungerade i fönstret länken för att läsa villkoren.

Pipeliner CRM föreslår "tre Cs" när du kommer igång: Anslut, för att få information från e-post, kalender och sociala nätverk i programvaran; Konfigurera, för att anpassa arbetsflödet och pipeline för att passa ditt företag; och skapa, för att förvandla leder till livskraftiga möjligheter som kan stängas. Google Apps är integrerade, så jag hade inga problem med att ansluta mitt konto.

Försöket laddas med provdata, vilket är bra eftersom det tydligt visar hur gränssnittet är utformat. Som jag nämnde tidigare, om du redan är bekant med annan CRM-programvara, kommer Pipeliner CRM att se helt främmande ut. Först och främst är skärmen uppdelad i sju kolumner: Leads, Initial Contact, Demonstrate, Value Proposition, Proposal, Commitment and Closed. Varje kolumn innehåller objekt som representerar konton. På det här sättet kan du direkt se var allt är i rörledningen - enkelt och enkelt. Den övre delen har bara en universell sökfält, en uppdateringsikon och knappen för att gå till profilsidan.

Menyfältet är längst ner och är ikonbaserat. Med plustecknet (+) kan du skapa nya kontakter, anteckningar, konton, aktiviteter, leads och möjligheter. Den andra, målformade ikonen visar pipeline-vyn. Den tredje, som ser ut som en flagga på en golfbana, representerar leder. Adressbokikonen tar dig till kontakter, och en boll som består av olika färger visar alla aktiviteter. En röd ballong representerar tidslinjen och diagrammet öppnar rapporter. Anteckningsblocket visar alla sparade anteckningar och filskåpet tar dig till dokumentbiblioteket. Frågetecknet är naturligtvis för hjälpmenyn.

All information lagras i molnet, men klienten har också en lokal cache. På det sättet, om du försöker använda Pipeliner CRM medan du inte är ansluten till Internet, kan du fortfarande fortsätta arbeta med den lokala kopian. Programmet synkroniseras automatiskt med molnservrarna när du är online igen. Jag märkte inga större problem när jag arbetade offline, men det fanns tillfällen då menyalternativ bara inte skulle fungera. Jag kunde inte se några revisioner, och vissa hjälpalternativ laddades inte till exempel.

Användare, kontakter, Lead Management

Tillbaka i pipeline-vyn, om du håller muspekaren eller enklickar över objekten, ser du en sammanfattning av information som är kopplad till kontot, till exempel kontaktinformationen, senaste gången du var i kontakt och kommande aktiviteter. Dubbelklicka på objektet så ser du en detaljerad vy av posten. I stället för att bara rulla ner på sidan, som du gör med Salesforce.com eller Apptivo, använder du flikarna på vänster sida av skärmen för att se olika avsnitt. Aktiviteter visar alla dina uppgifter och möten i en kalender och Feeds visar en nyhetsfeed av alla aktiviteter som du och andra användare utfört på det här kontot. Dokument och anteckningar visar alla filer som är associerade med detta specifika konto.

Du kan växla fram och tillbaka mellan pipeline-vyer för försäljning, leadgenerering och kunder. Kolumnrubrikerna ändras därefter, men idén förblir densamma. Detta är ett intressant sätt att visa data, och jag förutspår att många organisationer föredrar detta visuella format framför traditionella format.

Du ansluter ditt Google-konto till Pipeliner CRM genom att klicka på Kontoinställningar under Profil. Här ser du alternativ för att ansluta Google-kontakter, uppgifter, kalender och Drive. Det faktum att du kan hämta dokument lagrade i Drive är en fin touch. Du kan dra in e-postmeddelanden från Gmail eller från vilken IMAP-server som helst. Det finns också ett alternativ att definiera en e-postadress som du kan använda från din normala inkorg. När du skickar e-post till den adressen dras den automatiskt in i Pipeliner. Nutshell drog allt från Google Apps till programvaran. I Pipeliner CRM har du flexibiliteten att välja: välja och välja vilka Google Apps-komponenter som ska integreras och vilka du vill utesluta. När ditt konto är anslutet kan du se e-postmeddelanden som skickas till dina kontakter när du tittar på enskilda poster.

Du kan också importera kontakter och konton med en kommaseparerad fil eller VCF-fil. Det finns också ett Outlook-tillägg.

Adressbokssidan visar konton på en flik och kontakter på den andra. När du öppnar en post ser du en detaljerad lista med kontaktinformation, öppna potentiella kunder och möjligheter samt en nyhetsflöde av alla aktiviteter som är kopplade till den kontakten eller kontot. Sidan Leads, å andra sidan, visar lederna som virtuella indexkort, och visar kontoinformationen. Genom att dubbelklicka på kortet öppnas hela posten, till och här kan du bifoga filer och skapa aktiviteter.

Du kan skapa möjligheter från nästan alla platser i programvaran, och posten ser ut som den för Leads. Du tilldelar ett värde till möjligheten och kopplar en produkt. Du kan lägga till tittare, vilket betyder användare som vill spåra möjligheten via pipeline men inte har möjlighet att redigera informationen, och redaktörer, användare som också kan arbeta med den här möjligheten, till posten.

Till skillnad från Nutshell och Zoho CRM skapar inte Pipeliner CRM automatiskt aktiviteter eller uppgifter och associerar dem med nya leads. Det är inte svårt att lägga till aktiviteter, så det var inte ett stort problem, men att ha en förbefolkad lista över vanliga aktiviteter skulle ha varit trevligt.

Rapportering och integration från tredje part

Pipeliner CRM har några inbyggda rapporter, inklusive hanteringsrapporter, som visar information om konton, aktiviteter, kontakter, leads och möjligheter; Revisionsrapporter, som visar alla aktiviteter som utförts under en viss tidsperiod; och Hit-Rate-rapporter, som spårar prestanda för varje användare, grupperade efter konton. Styrkan i Pipeliner CRM: s rapporteringsfunktioner ligger i översikten på instrumentpanelen, som visar olika grafiska widgetar, till exempel topp vann och förlorade möjligheter. Du kan skapa flera instrumentpaneler för att få en bättre bild av olika typer av möjligheter och rörledningar. Om du behöver kunna skära och tärna dina data har Nutshell och Zoho CRM starkare inbyggda rapporteringsverktyg .

Pipeliner CRM integreras med andra populära tredjepartsprodukter som Box, Dropbox och OneDrive for Business, GoToWebinar, FreshBooks, Zendesk, Shopify och Constant Contact, för att nämna några. Pipeliner CRM erbjuder också DBX för Pipeliner CRM, som låter dig ansluta nästan alla SQL-, SQLite- eller ODBC-kompatibla databaser till applikationen. Det handlar inte bara om tredjepartsappar, utan också sociala medier, och Pipeliner CRM har du täckt med integrationer med LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ och Klout.

Med Pipeliner CRM: s iOS (iPhone och iPad) och Android-appar kan du se flera möjligheter över pipelines. Android-appen känns inte som samma programvara, men du kan se vad som finns i din pipeline, se kontaktinformation, schemalägga möten och fullständiga aktiviteter. Apparna är också utformade för att ge dig offlineåtkomst, vilket är användbart. Mobilapparna är mycket mer robusta än Nimble eller Insightlys appar.

Pipeliner erbjuder en kunskapsbas med massor av hjälpartiklar, såväl som guider, i sitt resurscenter som tar upp populära frågor, såsom import och administration. Vissa av hjälpalternativen är dock inte tillgängliga om du är offline. Du kan registrera dig för live-webbseminarier eller titta på videor på Pipeliner YouTube-kanal. Om du behöver kundservice finns det ett livechattalternativ från webbplatsen, eller så kan du fylla i ett formulär med din fråga / fråga. Jag tyckte att supporten var lyhörd och fick svar inom timmar efter att jag skickade en fråga. Chatten är inte dygnet runt och Pipeliner CRM erbjuder inget telefonsupport, så om du behöver en person som hjälper dig efter timmar är e-post din enda satsning och hoppas att någon kommer tillbaka till dig på morgonen. Om du tror att du kommer att behöva direkt support och inte vill lita på bara material på nätet, kan du överväga Nutshell eller Zoho CRM istället.

Allt detta låter bra och jag var beredd att betygsätta Pipeliner mer, men en sak gav mig paus. När jag registrerade mig för Pipeliner CRM fick jag ett välkomstmeddelande, som användbart inkluderade mitt användarnamn (min e-postadress) och lösenord. Det här är inte en säkerhetsgranskning, men det faktum att ett företag skickar lösenord i e-postmeddelanden i vanlig text är oroväckande. Om jag inte litar på hur företaget hanterar lösenord är jag mindre villig att lagra min kundinformation i den här applikationen. För en molnbaserad tjänst som är värd för så mycket av ditt företags mest känsliga, värdefulla information, är det en stor sak. Jag är mindre benägen att använda Pipeliner CRM som ett resultat.

Ett nytt sätt att göra CRM

Pipeliner CRM erbjuder företag ett sätt att hantera sina kundrelationer på ett helt annat - och visuellt - sätt. I stället för att organisera allt som långa listor och tabeller skapar Pipeliner CRM org-diagram och widgets. Det är intuitivt - om du kan ge upp alla befintliga förutsättningar för hur CRM ska fungera. Programvaran är utformad för mindre team, upp till 200 användare, så större organisationer bör hålla sig till våra redaktörers val, Salesforce.com. Medan Pipeliner har många alternativ för att anpassa formulärfält och skapa instrumentbrädor, om du verkligen behöver anpassa programvaran, bör du hålla dig till våra Editors Choice Zoho CRM eller Apptivo. Om traditionella CRM-verktyg inte fungerar för dig, kanske du vill prova Pipeliner CRM - men du måste balansera dess förmågor mot dess säkerhetsmetod.