Salesforce försäljning moln blixt professionell granskning och betyg

Lightning Unlimited-planen ($ 300 per användare per månad med årsabonnemang) möjliggör obegränsade anpassningar, flera sandlådor, anpassade appar, 24/7 gratis support och obegränsad utbildning. Om du behöver Service Cloud kan du få det med den obegränsade upplagan.

Installation och användarupplevelse

Salesforce erbjuder en gratis 30-dagars testversion av sin programvara, som vi anser borde vara branschstandarden. Försäljningsprocesser kan vara tillräckligt komplicerade för att du vill ha tillräckligt med tid att gå igenom alla faser för att vara säker på att du är bekväm med hur programvaran fungerar. Som med Insightly CRM, behöver du inte ett kreditkort för att registrera dig för rättegången; Om du inte köper en plan i slutet av försöket, se till att du exporterar dina data. Salesforce har ett robust import / exportverktyg för att förenkla denna process. Om du vill avbryta ditt konto måste du kontakta din kontohanterare via telefon. Det bästa är att det inte finns några avbokningsavgifter, och du får återbetalning av den oanvända delen.

Efter att ha registrerat dig för rättegången frågar en snabb fråga vad din roll i organisationen är: säljrepresentant, företagare, IT-professionell, försäljningschef och så vidare. Att svara på denna fråga hjälper Salesforce att anpassa produktturnén för att visa tillämpliga funktioner, vilket är ett enkelt men kraftfullt sätt att komma igång användare. På vänster sida av skärmen finns ett magasin som är markerat Walkthrough, som visar uppgifter du bör utföra. Dessa användbara vägar för nya användare inkluderar att skapa en anpassad instrumentpanel, integrera med andra appar och hantera din pipeline. Fliken Komma igång tar dig också till en videohandledning och en PDF av användarhandboken, samt länkarna för att ladda ner mobilappen från App Store eller Google Play.

Lightning-instrumentpanelen är välorganiserad, med menyalternativ högst upp i ett flikgränssnitt. Fliken Hem visar nyhetsflödet, med uppdateringar och anteckningar från andra användare samt listor över uppgifter och schemalagda aktiviteter. Den nedre halvan av skärmen visar en instrumentbräda som du kan anpassa via dra-och-släpp. Som standard kan du se diagram som visar din pipeline, antal öppna aktiviteter och stängd försäljning.

Det nedre avsnittet på sidan visar dina uppgifter och kalender med schemalagda händelser. Du kan anpassa denna sida helt och flytta objekt eller lägga till widgetar för att skapa en fristående försäljningsupplevelse. Gränssnittet gör Salesforce lättare att navigera och placerar alla aspekter av kontakt-, lead-, försäljnings- och affärsprocessen på ett ställe för företag.

Resten av menyn är ganska standard: Kontakter, konton, Leads, Möjligheter, Rapporter, Dashboards, Chatter, filer, Produkter och Prognoser. Du kan skapa nya flikar för att bubbla upp specifika uppgifter till toppnivån, vilket är användbart om det finns sidor du går till regelbundet. En universal sökfält finns längst upp på skärmen. Det är diskret, så det känns inte som att det tar upp värdefulla fastigheter.

Användare och kontakter

Som administratör skapar du nya användare under Setup. För att göra det måste du ange namnet, en e-postadress, ett användarnamn och användarens roll. Salesforce gör det enkelt att spåra antalet användare du får ha under din licens. Administratörer kan skapa användare som bara använder Chatter och inte räknar med antalet betalade Salesforce-användare, vilket är en utmärkt kostnadsbesparande detalj - du kan ha icke-försäljnings- och marknadsföringspersonal som använder Chatter utan att driva upp licenskostnader. En massredigeringssida är praktiskt för att skapa flera användare samtidigt med grundläggande information.

Den nya användarens sida noterar om användaren kan komma åt data offline, använda mobila enheter eller ha tillgång till prognoser. Kryssrutan Color-Blind Palette on Charts är särskilt smart - det här är ett företag som tänker på det bästa sättet att få data till alla användare. Du kan definiera roller för att begränsa vilken typ av data varje användare kan se och vilken typ av uppgifter han eller hon kan utföra. Administratören har också ett enkelt sätt att skicka ett massmeddelande till alla användare, en användbar funktion om du måste, säga, meddela alla anställda om driftstopp.

Om du integrerar ditt konto med Google G Suite eller Microsoft Exchange kommer du att se alla dina kontakter listade under fliken Kontakter. Det finns en enkel ny kontakt-knapp om du vill skapa en ny manuellt, eller om du kan importera data från andra källor via en kommaavgränsad fil.

Salesforce Sales Dashboard

Du kan se kontakter som tillhör alla över hela organisationen i Alla kontakter eller titta på din egen lista under Mina kontakter. Du kan enkelt klicka på användare och lägga till dem till nya möjligheter. När du klickar på en kontakt för att se posten ser du kontaktinformationen, alla öppna aktiviteter, aktivitetshistorik, sparade e-postmeddelanden och filer som är bifogade posten. Statusuppdateringsrutan för nyhetsflödet kan också användas för att lägga till anteckningar om kontakten.

Du behöver inte bläddra till botten för att se alla öppna aktiviteter; snarare kan du sväva över snabblänkarna högst upp i posten. Liksom instrumentpanelen och allt annat på den här plattformen kan sidans look anpassas. SugarCRM är den enda andra CRM-programvaran som vi testat med denna anpassningsnivå, även om Zoho CRM kommer nära.

Ett stort fokus för Salesforce är dess Einstein AI-plattform, som inkluderar Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein Opportunity Scoring och Einstein Procasting. Activity Capture drar automatiskt kundinteraktioner från användarens e-post och kalender så att poster är uppdaterade. Den har också en kalenderhanterare för enkel schemaläggning utan att växla mellan programvara. Email Insights använder naturlig språkbearbetning för att yta e-postmeddelanden, rekommenderar svar och föra reps till "inbox zero" mycket snabbare. På samma sätt använder verktygen Lead and Opportunity Scoring maskininlärning för att prioritera användarens tid. Slutligen bryter prognoser dina Salesforce-data för att hjälpa ditt företag att se vad som är i horisonten.

Du kan spåra konton, leads och möjligheter under varje flik. Salesforce tillhandahåller ett konsekvent gränssnitt för att skapa konton, leads och möjligheter, vilket gör det enkelt att använda plattformen efter den inledande inlärningskurvan. Varje flik pekar dig på detaljerade rapporter så att du snabbt kan se status, vilket är en fin touch.

Lead Management

Salesforce erbjuder också kvalitetsledningshantering. Skapa en lead genererar en uppgift som standard, men du kan skapa andra uppgifter och aktiviteter. Du kan också automatisera ditt arbetsflöde så att det alltid tilldelar vissa leads till samma användare eller automatiskt skapar uppgifter när du lägger till nya möjligheter.

Försäljning och Lead Generation är två separata appar, även om UI, som nämnts tidigare, är tillräckligt lika för att göra det enkelt att växla från en till en annan. Du har också tillgång till samma data - listan över potentiella kunder, konton och så vidare i försäljnings-appen kommer att återspeglas i Lead Generation-appen. Skillnaden är i några av de funktioner som finns i flikarna. Till exempel innehåller appen Försäljning flikar för anteckningar, uppgifter och andra aktiviteter, medan den mer snävt fokuserade Lead Generation-appen har en för kampanjer.

Att kunna filtrera din vy för att prioritera leads är viktigt. Du kan också se din lista över leads antingen som en traditionell listtabell eller som ett Kanban-bord, vilket gör det enkelt att flytta leder längs din pipeline.

En betydande källa till analys är Sales Cloud Einstein Lead Scoring, som använder Salesforce Einstein Analytics-plattformen för att göra varje lead. Den använder historiska data från ditt företag för att urskilja framgångsmönster. (För att kunna använda Lead Scoring måste du använda Sales Cloud Lightning.) Salesforce rekommenderar att företaget skulle ha haft minst 1 000 leads som skapats under de senaste sex månaderna, med minst 120 omvandlingar för att kunna använda Lead Scoring.. Försäljningskadenser låter företag skapa anpassade aktivitetssekvenser för att vägleda reps genom prospekteringsprocessen.

Lead-poäng är särskilt användbart för stora operationer, som kan ha högre poäng-ledningar (vilket indikerar en högre sannolikhet för konvertering) som skickas automatiskt till mer erfarna säljare. Mindre organisationer kan använda betygsättningen för att sortera sina listor med potentiella kunder (tillgängliga som en del av Sales Cloud) och bestämma vem de ska kontakta först.

På samma sätt håller Einstein Opportunity Scoring försäljningsrepresentanter på topp med lågpresterande möjligheter. Einstein Opportunity Insights ger reps en nära titt på framgångsrika och riskfyllda möjligheter.

Rapportering och integration från tredje part

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional låter dig ha flera instrumentpaneler, var och en tilldelad sin egen datauppsättning. Sales Executive-instrumentpanelen kan visa den aktuella pipeline efter produktfamilj, ny försäljningsaktivitet, de största erbjudandena på kortet just nu och försummade konton. Marketing Executive-instrumentpanelen kan fokusera på outnyttjade marknadsföringsdollar och den aktuella pipeline efter kontotyp. Användare kan sortera de tre främsta marknadsföringskanalerna efter totalvärdesmöjligheter för varje och leder drivna in av kampanj för innevarande kvartal. Här kan du skapa anpassade rapporter som sammanfattningar, tabeller eller matriser.

Som jämförelse erbjuder Pipedrive CRM en arbetsflödesbaserad instrumentpanel som är specifikt inriktad på försäljningsrörledningen, som visar ett enkelt sätt att spåra erbjudanden och aktiviteter men utan lika många inbyggda funktioner eller rapportering. Zoho CRM gör också ett bra jobb med att anpassa instrumentpanelen för att visa dataanalys, men inte till skalan som Salesforce gör.

Salesforce Pipeline Board

Salesforce har en av de största marknadsplatserna för tredjepartsappar. Du kommer sannolikt att kunna integrera CRM med alla affärsappar du använder, inklusive QuickBooks, RightSignature och Zendesk. Salesforce AppExchange startades 2006 och erbjuder nu mer än 5 000 tillgängliga appar och har enligt Salesforce underlättat mer än 6, 5 miljoner implementeringar av affärsappar.

På nivåerna Professional, Enterprise och Unlimited finns det också en mängd tillägg som kan läggas till ytterligare funktionalitet ovanför CRM-upplevelsen. SalesforceIQ Inbox ger användarna en serie mobil- och stationära produktivitetsappar, inklusive e-post- och kalenderintegrationer med smarta påminnelser om att trycka på erbjudanden och leads. Einstein Analytics lägger till mer affärsintelligens (BI) till försäljningsprocessen med nativt integrerade instrumentpaneler som visar kvartals- och årsresultat, riskindikatorer och prognosmätningar genom sin trendfunktion för pipeline.

Ett annat användbart tillägg kallas Salesforce CPQ (Configure, Price, Offote), en automatiserad offert-till-kassa-motor för att konfigurera produkter och prissätta för korsförsäljning, up-sells, kontrakt och förslag, och fakturering av fakturor och betalningar. Salesforce-fakturering möjliggör sömlös prenumerationsförnyelse, förnyelse av kontrakt och flexibel fakturering.

Listan med tillägg fortsätter och fortsätter, och de kostar alla någonstans mellan $ 25 och $ 75 vardera för den grundläggande funktionen. Dessa kostnader kan snabbt läggas på toppen av den premie du redan betalar för Salesforce, men för specifika användningsfall kan tilläggen göra ett värdefullt tillägg till dina CRM-funktioner.

För sociala medier har Salesforce Chatter, dess plattform för sociala nätverk. Chatter låter dig ställa in en profil och uppdatera dina kollegor om din status; en Share-knapp sitter längst upp till höger på startsidan. Du använder Chatter för att uppdatera projektstatus eller ge andra användare anteckningar om en lead, möjlighet eller konto.

Nästan allt du kan göra på webbplatsen kan göras på Salesforces mobilappar för iOS och Android, vilket sätter det huvud och axlar ovanför konkurrensen. Insiktligt, till exempel, låter du bara leta upp kontaktinformation i sin mobilapp.

Salesforces supportalternativ är också fantastisk. Du kan fylla i ett formulär på sajten, ringa det avgiftsfria telefonnumret eller titta på hjälptips som är spridda i programvaran. Du har också möjlighet att logga in i Salesforce Success, en supportportal som ger dig tillgång till utbildningsvideor, webbsändningar, artiklar om kunskapsbas och användarforum.

Kraftfull för små lag

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional kan vara dyrare än de flesta andra CRM, men det skapar en produktiv, samverkande CRM-miljö. Eftersom det är så flexibelt kan företag modifiera Salesforce för att passa deras behov och arbetsflöden istället för att behöva anpassa sig till ett befintligt gränssnitt. Att använda tjänsten känns anmärkningsvärt smidig med tanke på den enorma mängden kraft under ytan. Det är inte lika modernt som några av sina mindre konkurrenter, men dess förstklassiga funktioner bevisar varför Salesforce Sales Cloud Lightning Professional förblir ett redaktörsval. Om prislappen håller dig tillbaka, överväg dock våra andra Editors 'Choice, Zoho CRM, som erbjuder många av samma funktioner till ett lägre pris.