Zoho crm recension och betyg

Zoho-utgåvor och priser

Förutom Zoho One erbjuder Zoho ett gratispaket tillsammans med fyra betalda CRM-paket. Den kostnadsfria utgåvan, som inkluderar bara 10 användare, kommer med försäljningsledningar, marknadsföring och kundsupportautomation med rapporterings- och prognosverktyg. Detta paket är mer generöst än Insightly CRM, vilket begränsar sin gratisversion till bara två användare, även om den gratisversionen av Bitrix24 CRM tillåter upp till 12 användare.

Standardutgåvan ($ 15 per användare per månad, eller $ 12 per användare per månad om du registrerar dig för en årlig plan) innehåller försäljningsprognoser, anpassade instrumentpaneler, ett dokumentbibliotek, marknadsföringskampanjer och möjligheten att skicka massmeddelande. Standards databasstorlek är begränsad till 100 000 poster.

Professional-utgåvan ($ 25 per användare per månad, eller $ 20 per användare per månad för årliga planer) inkluderar e-postintegration, social CRM, Google AdWords-integration, lagerhantering, arbetsflödesautomation och rollbaserad säkerhet, tillsammans med ett obegränsat antal databaser uppgifter. Enterprise-utgåvan ($ 40 per användare per månad, eller $ 35 per användare per månad för årliga planer) ger territorihantering, anpassade moduler och funktioner, tidsbaserade åtgärder, anpassade listor och flera valutor. Support för mobilappar är tillgängliga över alla planer, gratis och betalade. Observera att denna recension fokuserar på Professional-utgåvan.

Zoho CRM Plus ($ 60 per användare per månad, eller $ 50 per användare per månad i en årlig plan) innehåller alla funktioner i Enterprise-utgåvan, såväl som e-postmarknadsföring, kundundersökningar online, spårning av besökare och avancerad marknadsföring på sociala medier och analys. Det finns en 30-dagars rättegång för CRM Plus. Med alla dessa andra Zoho-applikationer tillgängliga för djup integration är det säkert att tänka på Zoho CRM Plus som en affärsprogramvara som råkar inkludera CRM.

Vilket paket du väljer beror på vad du behöver göra. Enterprise-utgåvan har utmärkta supportfunktioner, men om du bara letar efter CRM bör standardversionen vara tillräckligt bra. Men om du vill fånga leads från Twitter eller Facebook, använda CRM som en del av kundsupport och hantera produktinventar, bör du följa Professional-utgåvan. Om du handlar i flera valutor eller behöver förmågan att hantera olika försäljningsområden, bör Enterprise vara ditt val. Zoho CRM har användar- och lagringsgränser, så om du inte behöver robusta rapportering eller anpassade instrumentpaneler, kanske du vill överväga enklare, mindre anpassningsbara lösningar som Infusionsoft eller Base CRM.

Ett sista alternativ, som nämnts tidigare, är Zoho One. Det är en enda licens som ger Zoho-kunder tillgång till varje app i Zohos portfölj för i genomsnitt $ 30 per användare per månad. Du får samma integration och funktioner som du skulle använda någon av licensutgåvorna ovan, plus en uppdaterad administratörspanel som hjälper IT-administratörer med storskaliga implementeringsproblem som identitetshantering och rolltilldelning.

Zoho CRM är en pay-as-you-go-tjänst; du kan uppgradera, nedgradera eller avbryta när som helst. Samtidigt som kostnaderna kan läggas till förblir Zoho CRM prisvärda, oavsett vilken nivå du väljer. Du kan komma åt Zoho CRM direkt från Google Apps om du har det, vilket är ett praktiskt sätt att integrera din e-post och CRM.

Användare och kontakter

Zoho CRM: s kärnkontakt- och leadhanteringsfunktioner såväl som försäljningsrörledningen finns tillgängliga på en väl utformad hemskärm. Du kan ha upp till 10 komponenter på en instrumentbräda och anpassa den via en dra-och-släpp-widget-design.

Egentligen kräver Zoho CRM lite anpassning för att komma igång, så administratören bör lägga in lite tid för att ordna instrumentpaneler, anpassade fält och sidor. Det kommer att göra det lättare för användare att hitta allt de behöver. Att skapa användare i Zoho CRM är enkelt jämfört med Salesforce, och avancerade filter gör sökningen enkel.

Ett sökverktyg tillåter användare att fråga CRM-data baserat på uppgifter, anteckningar, e-postmeddelanden och andra aktiviteter. Det finns också en tidslinjevisning som gör det möjligt för säljanvändare att se kundernas historiska data och interaktioner med andra säljteammedlemmar, tillsammans med kommande åtgärder.

När du loggar in för första gången, leder Zoho dig till en stänk-sida som beskriver alla steg du bör vidta. Det finns ingen anledning att försöka ta reda på vad du bör göra först - Launchpad har allt, tillsammans med länkar till varje steg. Att komma igång hjälper dig att definiera leads, kontakter, konton och aktiviteter. Med Easy Setup kan du lägga till användare och anpassa plattformen, och Personalize låter dig ändra dina inställningar. Du ser alltid den senaste aktiviteten och kommande uppgifter, så att du kan komma tillbaka till det du gjorde om du blir sidospårad.

Zoho samarbetade med LinkedIn för att skapa Sales Navigator för Zoho CRM, som lanserades i juli 2017. Integrationen hjälper säljare att samla information om framtidsutsikter via LinkedIn, inklusive delade anslutningar, utan att behöva lämna Zoho CRM. Företaget har också en funktion som heter SalesInbox som optimerar e-postinkorgar.

Sidlayouts designfunktionen ger företag möjlighet att hantera flera produkter inom ett enda CRM-konto. Zoho CRMs Sandbox-funktion möjliggör testning av specialbyggda moduler och layouter. Små till medelstora företag (SME) och större företag kan använda Sandbox för att testa specialbyggd CRM-programvara innan de rullar ut till användare. Salesforce inkluderar också denna typ av testfunktioner.

Zoho CRM har djup integration med Google G Suite så att du kan se alla dina kontakter och kalenderposter. Du kan importera ytterligare namn via Excel- eller kommaavgränsade filer eller till och med.VCF-filer. Du kan också skapa kontakter manuellt. Varje gång du skickar ett e-postmeddelande till någon ny, tar Zoho CRM automatiskt den interaktionen och skapar rätt post.

Du kan ställa in enskilda konton för varje kund och tilldela flera kontakter till varje konto. Det är lätt att organisera människor i aktiva leads och tilldela olika klassificeringskategorier. Du kan bifoga dokument till enskilda kontaktposter och visa alla uppladdade filer i dokumentbiblioteket.

Många företag uppmuntrar kunder att ange ett namn, adress och annan information i ett webbformulär på webbplatsen. När formuläret har skickats in kan Zoho automatiskt importera informationen till en helt ny kontakt och tilldela en representant direkt. Du kan göra samma sak för helpdesk, kundsupport och andra felsökningsbiljetter.

Lead Management

Zoho CRM är byggd för att passa olika affärsmodeller. Vanligtvis börjar nya kunder som potentiella kunder och konverteras till kontakter när de är kvalificerade (det vill säga markerade som potentiella kunder). Vid det tillfället kommer företaget som är associerat med det prospektet att bli ett konto. Som med många av funktionerna i Zoho CRM använder du det du behöver. Ett företag som inte genererar fler än några leads i taget kanske vill hoppa över det steget helt och dra nya namn direkt i kontaktlistan.

Men om du behöver generera ett stort antal leads från ett brett spektrum av källor, utmärker Zoho CRM. Förutom att dra in leads från ett webbformulär, hjälper Zoho dig att samla in dem genom att använda en funktion som heter SalesSignals. Med SalesSignals kan du övervaka en mängd olika källor - chattar, e-postmeddelanden, sociala nätverk - och få meddelanden i realtid när till exempel en möjlig lead nämner ditt företag på ett Twitter-flöde. Du kan också ställa in den för att automatiskt skörda leads när ditt företag är taggat i sociala medier.

SalesSignals integreras med flera tredjepartsappar som MailChimp och SurveyMonkey. Precis som e-postintegrationen är den tillgänglig i Professional-paketet. Om du letar efter sociala medier och andra källor för nya leads är detta paket väl värt det. Zoho CRM är ett av få CRM-system här som erbjuder en sådan kapacitet. Konkurrerande system, som Insightly, erbjuder det bara via partnerappar.

Dessutom låter en ny funktion som heter LinkedIn Sales Navigator dig hitta möjligheter i LinkedIn från Zoho CRM UI. En annan bra källa för att hitta nya leads tillhandahålls via Google AdWords-integration, som automatiskt drar in namnen på besökare som klickar på en annons och fyller i ett formulär.

Zoho CRM erbjuder en mängd olika automatiserade arbetsflödesrutiner, som kan vara mycket användbara när man hanterar försäljningsprocessen. Du kan till exempel ställa in automatiska svar och få leads skickade till specifika anställda när de uppfyller vissa kriterier. Du kan också ställa in en godkännandeprocess så att till exempel en ledning måste godkännas av en handledare innan den konverteras till en kontakt. Försäljningsteam kan prioritera leads via en poängprocess baserad på olika kriterier, till exempel företagets intäkter eller om de kommer från ett formulär eller ett socialt nätverk.

För att hålla jämna steg med banbrytande konkurrens som Salesforce har Zoho lagt till en artificiell intelligens (AI) -funktion som företaget kallar Zia. Verktyget använder trendanalys för att upptäcka avvikelser i försäljningsprocessen och föreslå de bästa tiderna för att följa upp samtal och e-postmeddelanden. (Du kan naturligtvis ignorera förslagen beroende på hur mycket du litar på AI-processen.) Zia fungerar också som en virtuell assistent, så användare kan ställa frågor eller använda röstkommandon via meddelanden eller telefon. Till exempel kan du be Zia att uppdatera en status eller skapa ett diagram.

Strömtips: Få mest ut av e-postmallar

Mallar är ett smart sätt att undvika monotonin att skriva samma e-post om och om igen. Zoho CRM: s drag-and-drop-mallredigerare gör uppgiften mycket enklare och snabbare.

Du kan välja en av en mängd olika mallar som finns i mallgalleriet och anpassa den eller använda redigeraren för att dra och släppa text, bilder, tabeller och knappar för att designa en. Varför inte välja en ny layout eller lägga till bakgrundsfärger i din mall för att fånga mottagarens öga? (Men gå inte överbord med för mycket färg!)

Att anpassa dina mallar förbättrar deras prestanda. När du utarbetar ett skriver du "#" och en lista över modulrelaterade sammanslagningsfält kommer att visas, vilket gör det enkelt att anpassa dina mallar.

När du har implementerat en ny mall vill du se till att den fungerar bäst genom att använda e-postanalysfunktionen. Att göra ändringar i dina mallar baserat på öppna priser eller misslyckade klick hjälper till att hålla dina e-postprestanda hög. Du kan se vilken version som bäst fungerade och göra ändringar i dina lågpresterande mallar baserat på vad du hittar.

Du kan dela mappar som har bäst resultat e-postmeddelanden och mallar med dina kollegor, eller välja bland dina medarbetares e-postmeddelanden med högsta öppna priser.

Förnyad e-postmarknadsföring

För kampanjer ställer du in e-postmarknadsföringsmallar i Zoho CRM och använder variabler för att ange vilka data du ska hämta från dina kontakt- och leaddatabaser. Du kan spåra försäljning av varor och tjänster med hjälp av lagerhanteringsverktyget i Professional-utgåvan. Med den här automatiseringen kan du definiera skript som automatiskt skickar e-post till nya potentiella kunder, skapar uppgifter kopplade till supportbiljetter eller utfärdar varningar när något behöver uppmärksamhet.

E-posthantering och marknadsföring är enkelt, särskilt med integrationen av SalesInbox, Zohos dedikerade e-postklient för säljare. SalesInbox är en separat produkt men är tillgänglig för integration med Zoho CRM från Enterprise-nivån. (Företaget erbjuder också Zoho SalesInbox för Salesforce.)

SalesInbox lägger till en mer betydande e-postorganisation med mätvärden som mallanalys, jämförelse av versioner och öppna priser, men använder också kontextuella CRM-data för att yta relevanta e-postmeddelanden för säljare inom CRM. I likhet med My Day-funktionen i Infusionsoft och utformningen av Salesforces omdesignade Lightning-instrumentpanel, är SalesInbox en mycket användbar produktivitetsfunktion för att hålla säljare i uppdrag och arbeta i en centraliserad applikation. SalesInbox tillåter användare att lägga till en ny lead eller kontaktpost från ett e-postmeddelande, och tilldelar automatiskt uppgifter till specifika poster när ett inkommande e-postmeddelande utlöser fördefinierade regler.

SalesInbox-instrumentpanelen är uppdelad i fyra standardkolumner: Erbjudanden, kontakter och potentiella kunder, inte i CRM och kollegor för att ytterligare organisera och sortera e-postmeddelanden för säljare. Deal-e-postmeddelanden har också potentiella värden tilldelade dem med ett dollarbelopp markerat i grönt bredvid varje e-post. Användare kan ställa in påminnelser inom SalesInbox för att skicka ett svar e-post inom en viss tidsram. E-postmarknadsföring och SalesInbox-funktioner inom Zoho CRM är inte lika djupgående som Zoho-kampanjer, men den ursprungliga CRM-e-posthanteringen är definitivt ett plus.

En annan viktig funktion är Gamescope, som finns i Professional- och Enterprise-versionerna. Denna gamification-komponent i instrumentpanelen gör det möjligt för alla användare att skapa tävlingar och bjuda medarbetare att tävla om försäljnings- eller produktivitetsmätningar som att göra flest samtal eller stänga flest erbjudanden. Vinnarna får olika poäng, troféer eller märken.

Den nya spelkontrollikonen längst upp till höger på Zoho CRM-instrumentpanelen visar Gamescope-aviseringar och administratörer kan konfigurera spelinställningar och priser. Denna gamifieringsaspekt är unik bland CRM-plattformarna som vi testade och kompletterar företagets Zoho Motivator-försäljningsmotivationsprogramvara, som är tillgänglig som en annan integration.

Rapportering och tredjepartsintegrationer

Du kan lägga till färdiga och anpassade instrumentpaneler på din skärm för att se olika typer av information på en överblick. Zoho antar inte automatiskt att varje användare är en försäljningsrepresentant, vilket innebär mindre kämpa med programvaran om du arbetar i en avdelning utanför försäljningen. Omfattande rapporter finns också på den lägsta nivån, så du behöver inte uppgradera till högre nivåer för att få en förståelse för vad som händer i din organisation.

Zoho CRM kommer också med tilltalande rapporter och visualiseringar. Diagram har nu möjlighet att öppna i ett popup-fönster, och de befintliga rad-, stapel-, tratt- och trattdiagrammen har förstärkts av munkar och områdesdiagram. Användare kan lägga till rapporter i en favoritmapp, och det finns också en mapp för nyligen raderade rapporter vid oavsiktliga raderingar. Zoho CRMs rapportering är inte lika robust som hos Salesforce, men det är huvud och axlar ovanför alla andra CRM-plattformar som vi testade.

CRM kan inte existera i ett vakuum. Zoho har en trevlig lista med verktyg den fungerar med, nu alla inrymda på Zoho Marketplace. Som nämnts är G Suite en enorm en. Zoho CRM integreras också med MailChimp och Constant Contact för e-postmarknadsföring, Evernote för anteckningar, ClickDesk för helpdeskstjänst, Outlook för e-post och kalender, Microsoft Office för dokument, QuickBooks för redovisning och VWorkApp för jobbsändning och spårning. Tack vare Zohos andra produkter får du tillgång till inbyggd e-postmarknadsföring, fakturering och ärendehanteringsverktyg.

Andra viktiga integrationer som läggs till på Zoho Marketplace inkluderar Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy och Zendesk Support. Zoho CRM integreras också med Zoho Webinar och Zoho Social för mer avancerad hantering av sociala medier, medan utökad integration med Zoho Books lägger till fler inbyggda finansfunktioner, som att ge säljare direkt tillgång till kundkredithistorik, förfallna betalningar, prenumerationsinformation och intäkter inom säljarbetsflödet. Det fungerar också med Zoho Surveys, så att du kan skapa och skicka enkäter till dina leads och kontakter. Zoho är också den enda CRM som vi testade för att integrera med Apples iCal.

Telefonsupport är tillgängligt dygnet runt, måndag till fredag, för betalande kunder. Kunder på gratisutgåvan kan bara få e-poststöd. Det finns några lektioner och hjälpsidor, men de är inte de enklaste att navigera. Zoho kunde förbättra sina erbjudanden med bättre dokumentation för att hjälpa nya användare. Företaget publicerar dock ofta guider på sin blogg, och webbbiljettportalen låter dig se status på din fråga och tilldela den en prioriterad nivå.

Zoho CRM-mobilappen för Android och iOS låter dig visa och arbeta med rapporter, få åtkomst till kontaktinformation och redigera konton och leads. Båda apparna integreras med Zia, företagets AI-verktyg. Du får också offlineåtkomst, vilket är ovanligt.

Mobile är ett annat område där Zoho investerar, särskilt när det gäller försäljning i fältet. Försäljare med Android- eller iOS-appen kan nu checka in på kundplatser, spåra försäljningsaktiviteter och hitta närliggande försäljningsmöjligheter med en kartvy. Användare skriver in en specifik plats och kartan tar upp alla ledningar i närheten. Appen inkluderar också möjligheten att skanna visitkort och lägga till den kontaktinformationen direkt i CRM-databasen, en funktion som också finns i andra CRM, som Insightly.

Gott om funktioner, låga kostnader

Det är svårt att klaga på ett CRM-system som erbjuder så mycket funktionalitet till ett så rimligt pris. Om du redan är van vid CRM, ger Zohos erbjudande logiskt mening. Om de flesta av dina användare är nya med CRM-tjänster kan du som administratör ändra användargränssnittet för att förenkla allt. Eftersom Zoho CRM förlitar sig på en standardprocess för alla poster, oavsett typ, är det inte svårt att lära sig eller komma igång trots dess omfattande samling av anpassningar och funktioner.

Salesforce tar kronen för anpassningar och vinner sitt Editors Choice främst på grund av dess stora antal funktioner. Apptivo har fortfarande Zoho CRM-takt på mobilfunktionalitet och pris. Men Zoho CRM är också ett värdigt redaktörsval, vilket ger dig ett bra val för pengarna med lättanvända marknadsförings- och rapporteringsverktyg och en utmärkt användarupplevelse.