Ge's jeff immelt: cios måste kräva en plats vid bordet

Vid Gartner-symposiet den här veckan talade Jeff Immelt, VD för GE, om sin vision om Industrial Internet och hur han försöker förvandla företaget i den digitala eran, med målet att göra GE till topp 10-programvaruföretag senast 2020 Han uppmanade publiken till ledande IT-chefer att kräva mer plats vid bordet för att driva hur deras företag använder teknik.

Immelt, som har varit med GE i 33 år, de senaste 14 som VD, sa att digitaliseringen av detta industriföretag är det viktigaste initiativet han någonsin varit en del av. Han noterade att 15 procent av S&P 500-värderingen är för konsumentinternetföretag som inte fanns för 20 år sedan, men befintliga konsumentföretag fick nästan inget av det värdet. Han sa att han inte vill se detta hända med industriföretag i tidpunkten för Industrial Internet och sa "Vi vill ha vår rättvisa andel."

Immelt var överens om att termer som IoT och "industriellt internet" bara är marknadsföringsvillkor, men sa att det som är viktigt är att använda programvara och analys för att skapa industriella system med ökad driftseffektivitet och ingen oplanerad driftstopp. Han sa att han vill göra GE till ett showcase för tekniken och hjälpa CIO: er i andra industriföretag att omvandla sina verksamheter.

På förfrågan från Gartner Fellow Mark Raskino, samtyckte Immelt att detta verkligen är en stor förändring för företaget. "Du går i säng en natt som ett industriföretag och du vaknar nästa morgon som ett mjukvaruföretag, " sade han.

På 90-talet såg GE på programvara som en backroom-funktion och flyttade 70 procent av den till Indien. "Vi övertygade oss själva om att vi behövde människor att hjälpa oss med programvara, " sade han. Och sedan vaknar du en dag och räknar ut att loket du gör nu är ett mobilt datacenter. Världen förändrades, sade han, och saker som var vettiga på 1990-talet, 2005 eller 2006, är inte relevanta idag.

Immelt sa att kunder bad om bättre resultat och att det blev klart för honom att de kommer att få det genom information och analys och inte bara fysik och materialvetenskap. Han kom fram till att snarare än att tänka GE aldrig kommer att vara tillräckligt bra på att skriva programvara, det skulle faktiskt göra just det, snarare än att anställa team för utsidan. Han noterade att GE hade en lång historia av att förändra sig och sa att "Om vi ​​sa att vi inte är tillräckligt bra för att göra programvara och analys på egen hand, skulle Thomas Edison komma ut ur hans grav och döda mig."

Han sa att han trodde att horisontella mjukvaruföretag bara inte förstår tillräckligt för att skapa den mest effektiva programvaran för industriella applikationer.

På frågan om Mark Andreesen som säger att "mjukvara äter världen", sade Immelt att han har enorm respekt för det, men för att komma in i jetmotorvärlden måste du också förstå fysik och materialvetenskap som går in i den.

Immelt diskuterade konceptet att skapa en "digital tvilling" för produkter i den verkliga världen och sa att dagarna för att bara hantera flottor är bakom oss, och i stället kommer varje jetmotor att ha sin egen tvilling med en unik profil, uppdaterad kontinuerligt i skala. För att göra detta, sade han, måste du kunna ta dina uppgifter och slå samman dem med alla andras, inklusive produkter från konkurrenter. Han sa att inom flygbranschen skapar detta värde, precis som större "time on wing" garanterar och skapar värde.

I större skala skapar GE Predix, som Immelt beskrev som en molnbaserad industriell analytisk plattform där kunder kan skriva sina egna applikationer. Till exempel, sade han, i teorin kan du ta en lok och kontinuerligt övervaka saker som bränsleprestanda, hur hjulen snurrar, utsläpp, etc., och använda detta för saker som rörelseplanering, datorstödd sändning och förutsägbart underhåll. Om du är järnvägschef, sade han, är din metrisk hastighet, och om du kan höja hastigheten för den genomsnittliga lokomotivet från 23 miles per timme varje dag till 24, kommer det att få 200 miljoner dollar till slutet.

Han noterade hur produktivitetsförbättringarna har minskat dramatiskt under de senaste åren på global skala och flyttade från 4 procent per år från 1990 till 2010 till bara 1 procent från 2011 till 2015. Han sa att han trodde att analys skulle hjälpa till att ändra detta, men uppmanade alla i publiken att "titta på dig själv i spegeln och fråga vilken roll vi verkligen har spelat för att få produktiviteten att fungera."

För CIO: erna i publiken sa han: "Du har varit för passiv för länge. Du föreställer inte hur viktigt du är i ditt företag." Han sa att CIO: s roll har förändrats, från att hålla kostnaderna nere och se till att saker fungerar, till att vara i företagets främsta linje. Han noterade vikten för företaget för dess CIO Jim Fowler och den nya chef för digitala tjänsteman Bill Ruh och noterade hur den tidigare CIO, Jamie Miller, nu är på väg mot transportbranschen.

"Om jag behöver få en miljard dollar i tjänsteproduktivitet nästa år kommer Jim Fowler och Bill Ruh att vara vid min sida." Han avslutade med att säga att en CIO måste vara en aktiv ledare, "kräver din plats vid bordet eftersom ditt företag behöver dig." Han berättade för publiken att "din VD måste vara mer paranoid" om hur snabb teknik förändras, och sa, "det finns ingen i det här rummet vars företag inte kan störas."