Insightly crm review & rating

Insightly CRM börjar på $ 29 per användare per månad, som ligger mitt i, kostnadsmässigt, av CRM-verktygen (customer relations management) som vi har sett för små till medelstora företag (SMB). Liksom de flesta program riktade mot små och medelstora företag har Insightly ett mycket intuitivt gränssnitt så att du inte behöver spendera mycket tid och pengar på utbildning. Men det skiljer sig genom att integrera funktioner för att både samla in data och mata dem till andra appar i din portfölj. Det erbjuder inte riktigt funktionfunktionerna för våra vinnare av CRM Editors Choice, inklusive Apptivo CRM och Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Det är emellertid fortfarande ett robust erbjudande och väl värt att överväga för företag som vill vrida sig mest från sina kunddata.

Du bör titta igenom Insightlys funktioner noggrant, eftersom de kan vara tillräckligt för din organisation. Produkten fungerar som ett CRM- och leadhanteringsverktyg, och dess datahanteringsfunktioner inkluderar projekthanteringsfunktioner som kan hjälpa till i komplexa försäljnings- och marknadsföringskampanjer. Sammantaget, vad Insightly CRM gör, gör det mycket bra, med några varningar - särskilt att det inte har bredden av anpassade rapporter och instrumentpaneler som du hittar i paket som Salesforce Sales Cloud Professional och Zoho CRM.

Insightly CRM-prissättning

Insightly har fyra prisnivåer: Gratis, Plus, Professional och Enterprise. En gratis 14-dagars testversion av Professional-planen är också tillgänglig.

Den kostnadsfria planen erbjuder begränsad funktionalitet för bara två användare, men du får inte MailChimp-integration eller Google-kontakt och kalendersynkronisering. Plus-nivån ($ 29 per användare per månad som faktureras varje år, $ 35 månad till månad) innehåller 2500 e-postmeddelanden per dag, 10 GB lagringsutrymme, 100 000 poster och 250 anpassade fält.

Den professionella nivån ($ 49 per användare per månad faktureras årligen, $ 59 månad till månad) uppgränsar till 100 GB lagringsutrymme, 5 000 e-postmeddelanden, 500 anpassade fält och 250 000 poster. Om det inte räcker, erbjuder 99 $ per användare per månad Enterprise-prenumeration (129 $ månad till månad) större företag 250 GB lagringsutrymme, 10 000 e-postmeddelanden, 1 000 anpassade fält och 500 000 poster. Professional- och Enterprise-planerna har tre ytterligare alternativ med anpassad prissättning: anpassad framgångsplan, professionella tjänster och API-stöd för utvecklare.

Insightly CRM erbjuder inga återbetalningar, inte ens för de oanvända delarna av din årsplan. När du avbryter har du fortfarande åtkomst till kontot fram till slutet av månaden för att exportera dina data. Företaget tillhandahåller även visitkortscanning, anpassade varumärken och onboarding-sessioner för alla nivåer utom den kostnadsfria planen.

Den kostnadsfria prövningen kräver inte kreditkortsinformation, så det finns ingen risk att glömma att avbryta och därefter faktureras. I slutet av rättegången kommer Insightly CRM dock att ta bort dina data (du kan dock exportera dem i förväg).

En sak som medium till större organisationer bör överväga är att Insightly priser produktstöd separat. Alla betalade planer inkluderar standardstöd, som är e-postbaserat, och tillgång till Insightlys online-hjälpcenter och communityforum.

Premiumstöd kostar 1 500 USD per år och levererar 10 utbildningar, en dedikerad kontorepresentant och telefon- och e-poststöd, det senare med en svarstid på 4 timmar. Den ultimata supportnivån (3 000 dollar per år) inkluderar 30 utbildningar, prioriterat telefonsupport, en 1-timmars svarstid på e-postförfrågningar och en mer högre kontorepresentant. Det inkluderar också tillgång till nya funktioner när de anländer. Slutligen finns det Admin support-nivå, som kostar 10 000 dollar per år. För det får du obegränsade träningssessioner, alla supportgoditeter i Ultimate-nivån och vithandske ombord och anpassning från Insightlys supportpersonal.

Eftersom Insightly CRM kan göra så många saker kan det vara lite överväldigande till en början. Appens flik Hem har flera förbyggda uppgifter för att gå nya användare genom grunderna.

Insightly CRMs Facebook-liknande layout känns omedelbart bekant, med en nyhetsaktivitet-feed och center efter inloggnings- och navigationslänkar på vänster sida. Du kan filtrera ditt flöde efter aktivitetstyp och användare och snabbt se nyligen skickade e-postmeddelanden eller övervaka en specifik gruppmedlems framsteg. Navigationspanelen länkar dig till ditt teams uppgifter, kontakter, organisationer, leads, möjligheter, projekt, e-postmeddelanden och rapporter. Insightlys listvy gör det möjligt för användare att välja vilka fält de vill visa och vilka de vill använda som filter, inklusive anpassade fält. Användare kan få realtidaviseringar i webbappen.

Användare, kontakter och Lead Management

Att lägga till användare och team är lika enkelt som att klicka på Systeminställningar under rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet och sedan klicka på Användare eller team. Administratören kan ge användarna specifika behörigheter och automatiskt tilldela dem till olika leads eller kontakter antingen manuellt eller via en arbetsflödesprocess.

För att skapa en lead, klicka på Lead-fliken i navigeringsfönstret och sedan på den röda knappen Ny Lead överst på sidan. Det finns också en plus (+) -knapp längst upp på mitten av varje sida som du kan använda för att lägga till en post. Varje post du skapar i Insightly CRM - vare sig ett projekt, lead eller vad som helst - kallas en post. När du lägger till en ny post kan du ställa in sekretesskontrollerna för alla, bara skivskapare eller specifika teammedlemmar. Du kan skapa detaljerade poster och länka dem till ett eller flera projekt, kontakter, organisationer och till och med andra poster.

Insightly CRM har ett verktyg som skapar HTML-kod som du kan släppa in på din webbplats för att skapa ett webbformulär som automatiskt drar respondenter till antingen dina kontakter eller lederlista. (Observera: Även om detta fungerar på anpassade domäner i WordPress, är det inte möjligt för webbplatser som är värd för WordPress, och Google Sites kräver några justeringar.)

Förutom den vanliga kontaktinformationen kan du inkludera data för potentiella kunder som status och källa (en hänvisning, webbformulär, etc.). När kunder blir kvalificerade som möjliga kunder "konverteras" de och flyttas till kategorin Möjligheter (med både organisation och individuellt namn högst upp). Det är vid denna tidpunkt som de blir en kontakt. En justerbar navigationsskärm låter användare se och redigera postinformation utan att klicka bort från sina sökresultat.

Hemskärmen visar all aktivitet på senare tid. Information om varje lead och kontakt finns tillgänglig på flikar inklusive kontakthistorik, anteckningar, bifogade filer, uppgifter och händelser. Du får tillgång till mycket information, men appar som Zoho CRM visar all information om ledningen på en enda skärm, vilket kan passa vissa användare bättre.

Insightly CRM innehåller regler för leadtilldelning som använder logik för att tilldela en region, importera leads från konferenser eller jobbmässor eller automatisera leadtilldelning av en individ eller ett team. Användare kan lägga till regler för tilldelning av lead antingen via webbformuläret när de importerar leads från en CSV-fil, Microsoft Excel-fil eller via Insightly-applikationsprogrammeringsgränssnittet (API).

Tanken är att göra det enklare för försäljningschefer att samordna blyuppdraget med automatiserade medel för att hålla säljteamet i uppgift. När du konfigurerar en regel kan du välja från Insightlys standard leadfält eller alla anpassade fält du har skapat. Sedan anger du regelkriterierna som ska gälla för ett specifikt team eller flera användare. Den enda fången är att den här funktionen endast är tillgänglig för professionella och Enterprise-nivåer. Med ett verktyg som Infusionsoft bakas denna typ av blyautomation i bas-CRM-funktionerna, om än till en mycket högre utgångspunkt.

Insightly möjliggör också skapandet av rörledningar och aktivitetsuppsättningar, som med andra försäljningsrörledningsdrivna plattformar som Pipedrive CRM och PipelineDeals. En pipeline är en serie steg du kan tilldela för att se till att dina säljare följer samma process. Om du upprepade gånger utför samma uppgifter låter pipelinjen visuellt spåra framstegen på ett ögonkast. Insightly ger dig dock bara möjlighet att skapa pipelines för möjligheter (konverterade leads) och projekt. Insightly har lagt till alternativet för ett Kanban-visningsalternativ för pipelines, så att användare enkelt kan dra och släppa objekt till olika steg.

Alternativt kan du skapa en aktivitetsuppsättning, som är en serie uppgifter för varje steg. Till skillnad från med rörledningar kan du generera aktivitetsuppsättningar för leads, möjligheter och kontakter samt organisation och projekt. Du kan lägga till en aktivitetsuppsättning manuellt till en lead eller en grupp av leads. Du kan också ordna att Set-triggeren automatiskt ska ske i nästa steg i en pipeline, men återigen fungerar det bara för en möjlighet eller ett projekt.

En av de mest användbara funktionerna i ett leadhanteringsverktyg är förmågan att automatisera det initiala svaret så att du kan nå många möjliga kunder samtidigt. Med insikt kan du ställa in arbetsflödesautomation via en serie enkla former. Till exempel kan du ordna att skicka ett e-postmeddelande till alla nyligen skapade leads automatiskt och skicka en uppföljning en vecka senare om de inte svarar.

Insightly nyligen tillagda datavisualiseringsdashboards med tillgång till mer än 80 förkonfigurerade rapporter, instrumentpaneler och Insight Cards. De vanliga filtren är tillgängliga för dessa instrumentpaneler, inklusive roll, bransch och kundprofil. Insight Cards visar ytterligare information om en post. En visar en skivas lokala väder och tid, och en annan upptäcker dubbla poster så att du kan rensa upp din databas.

Rapportering och integration från tredje part

Genererar insikt rapporter efter användare, organisation, kategori, pipeline scen med mera. Det är lätt att se vart lagets tid och pengar går med dessa inbyggda rapporter. Tillsammans med produktiviteten kan Insightly också spåra om en mottagare har öppnat ett e-postmeddelande. Om en teammedlem skickar en uppföljning till den nya klienten, kan någon annan i teamet med åtkomst klicka på e-postmeddelandet för att se om mottagaren har öppnat den. Som är vanligt med spårningsprogram för e-post fungerar detta inte om mottagaren har inaktiverat bilder i sin e-post.

Integration med Microsoft Power BI lägger till djup affärsintelligens (BI) till Insightlys CRM-rapportering. För att dra nytta av detta behöver du ett konto för Microsofts gratis BI-verktyg, så att du kan ansluta Power BI till Insightly via varje CRM-kontots unika Insightly API-nyckel (listad i Användarinställningar under den övre högra ikonen på din Insightly instrumentpanel).

Power BI hämtar sedan Insightlys CRM-data och fyller en instrumentbräda med rapporteringsdata som möjlighetprognoser, vinstfrekvensvärde och produktivitetsmätningar för projekt och uppgift. Varje Power BI-rapport har ett redigeringsläge för att lägga till fler datavisualiseringar eller välja CRM-fälten från Insightly. Integrationen är väl genomförd och ger avancerad rapportering och Big Data-analysfunktioner till en plattform som fram till nu var väldigt lätt på denna front. Insightlys inbyggda rapportering blek i jämförelse med Salesforce och Zoho CRM, men Power BI utgör en betydande mark.

De flesta företag använder redan någon form av produktivitetsprogramvara. Istället för att förvänta sig att användare överger det välbekanta, integreras Insightly CRM också fint med de verktyg du redan använder, som Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Kalender, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Förslagbara, QuickBooks, Xero och Zapier.

En av våra största stötar på Insightly hade varit den skakiga integrationen med Google G Suite och bristen på automatisk vidarebefordran av e-post. Emellertid adresserar Insightly-sidfältet för Gmail mycket av plattformens brister i det området. Sidofältet är ett Chrome-tillägg som ger användare tillgång till all Insightly CRM-data direkt från Gmail-inkorgen. Genom att dra upp sidofältet kan du visa kontakt- och ledningsinformation med alternativ för att spara e-postmeddelanden, öppna insiktslistan Insightly och skapa eller redigera kontaktposter från Gmail. Knappen Save to Insightly är bara ett halvsteg till automatisk vidarebefordran av e-post, men sidofältet är ett enkelt tillägg från Chrome Web Store som förbättrar den totala upplevelsen av att arbeta med Insightly tillsammans med G Suite.

Insightly erbjuder apper för iPhone, iPad och Android som ger några praktiska verktyg som skanning av visitkort (med faktiska människor för transkription) och widgets. Tyvärr saknas deras e-postfunktioner märkbart - du kan varken skicka ett e-postmeddelande i mobilappen eller kontrollera om en mottagare har läst ett e-postmeddelande du skickat från din PC.

Även om du inte kan göra allt på mobilen som du kan göra på skrivbordet (Apptivo CRM: s mobilappar erbjuder mycket mer), har det varit förbättringar på sent. Insightly har utökat sina mobila arbetsflödeshanteringsfunktioner genom att lägga till sina pipelines och Activity Set-funktioner i Android- och iOS-apparna. När du lägger till eller redigerar en leadmöjlighet eller ett projekt i mobilappen kan användare nu välja en pipeline och uppdatera posten när möjligheten eller projektet fortskrider till ytterligare steg. Om du vill ändra en pipeline eller scen, redigera posten du tittar på genom att knacka på pipeline och scenfält och välja ett nytt scen. När scenen innehåller en aktivitetsuppsättning blir du ombedd att konfigurera datum och tilldelningar som i Insightly desktop-appen.

För att tillämpa aktivitetsuppsättningar på mobilen för att utlösa mallbaserade uppgifter och händelser associerade med ett projekt eller möjlighet, knackar du på Relaterad flik i ett projekt och sedan på Plus (+) -ikonen och väljer en motsvarande aktivitetsuppsättning inklusive start- och slutdatum och anställda. Insightly har också förbättrat mobil sökning med ikoner som anger en uppgift, kontakt, möjlighet eller organisationssökfilter. För företag med hundratals användare har Insightly integrationer med SSO-verktyg (Single Sign-on) som OneLogin, AuthO eller Okta Identity Management.

Insightlys support är användbart och lättillgängligt. Under vår rättegång kontaktade vi företaget med frågor via e-post och fick ett tillfredsställande svar inom 24 timmar. Vi fick också ett telefonsamtal från en Insightly rep som tålmodigt besvarade alla frågor och följde upp via e-post några timmar senare. Företagets support är tillgängligt utan att vara ansträngande.

Gott om funktioner, bra pris

Om du letar efter ett sätt att effektivisera och organisera dina klient- och medarbetarnätverk är Insightly CRM ett bra val. Det kan ta lite att vänja sig, men efter en kort tid kommer systemet att uppdatera kontakter och länka projekt åt dig utan mycket hjälp alls.

Insightly CRM kombinerar flera verktyg i en instrumentpanel, så alla aspekter av ditt företag finns på en sida. Prenumerationsavgiften verkar vara ett litet pris att betala för den typen av bekvämlighet. Du kan dock få mer funktionalitet för ungefär samma pris med våra Editors 'Choice Apptivo CRM, eller mer förmåga att anpassa dina instrumentpaneler och arbetsflöde med våra andra redaktörsval Zoho CRM och Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Men Insightly CRM är en intuitiv, prisvärd och lättanvänd plattform som kanske passar rätt för ditt företag.