Riktigt enkelt systemgranskning och betyg

Att hantera en växande försäljningsprocess är komplicerad även för små till medelstora företag (SMB). För företag som detta kan ett pålitligt, lättförståeligt CRM-system (CRM) vara avgörande. Det är särskilt viktigt för företag som vill fokusera sin snabba tillväxt på säljare och affärspersonal snarare än IT-medarbetare på back office. Really Simple Systems (som har en gratis version) kanske inte är lika lätt att använda som några av de CRM-produkter vi har täckt, särskilt vår Editors 'Choice-vinnare Zoho CRM. Men det erbjuder en solid uppsättning funktioner och tillägg, inklusive support för marknadsföring och blyhantering, och innehåller det med ett prisvärt stöd.

Den stödnivån hoppar direkt ut mot dig eftersom den börjar från det ögonblick du börjar använda Really Simple Systems. Mjukvaran öppnas till en välkomstskärm som visar en länk till en introduktionsvideo, registrering för ett live webinar och åtkomst till Customer Support Hub. Huben innehåller en mängd artiklar om hur man gör, videohandledning och en FAQ-sektion. Det finns också livechatt, och om du klickar på ett frågetecken på höger sida av skärmen får du en utdragbar kontextuell hjälpskärm som förklarar den aktuella sidan och leder till mer information, de flesta som vi tyckte vara behagligt användbara.

Upplagor och prissättning

Really Simple Systems är en av de enda CRM som finns där som erbjuder en gratisversion. Bortsett från Editors 'Choice-vinnare Zoho CRM, var det enda andra ledningshanteringssystemet vi granskade med en gratisversion Insightly CRM. Du kan använda Really Simple Systems gratis nivå med upp till två användare, 100 företagskonton och 100 MB dokumentlagring. Du erbjuds grundläggande kontakthantering och försäljningsfunktioner, tillsammans med anpassade rapporter och möjligheten att anpassa ditt användargränssnitt (UI). Support är endast via e-post och onlinechatt.

När du har kommit in i de betalda versionerna blir saker allvarliga. Den billigaste Starter-versionen kostar $ 14 per användare per månad när den faktureras årligen ($ 15 när den faktureras varje månad). Det erbjuder obegränsade användare och 1 000 företagskonton med 1 GB dokumentlagring. Det lägger till telefonstöd, en e-postmodul som synkroniseras med din befintliga e-post och låter dig lägga till valfria marknadsföringsmoduler. Dessa moduler inkluderar en e-postmodul för Simple Marketing för $ 22 per månad, eller en Advanced Marketing-modul som lägger till kampanjhantering, webbformulär, automatiserade uppgifter och ett antal andra funktioner för $ 46 per månad.

Det finns två andra betalda versioner tillgängliga. Professional-versionen, som kostar $ 30 per användare per månad ($ 33 ​​vid fakturering varje månad), erbjuder obegränsade användare, 5 000 företagskonton och 5 GB dokumentlagring. Det ger dig också tillgång till en valfri servicedeskmodul för $ 46 per månad. Enterprise-versionen, som kostar $ 46 per användare per månad ($ 50 när den faktureras varje månad) lägger till avancerad rapportering och anpassade inställningar, tillsammans med antingen marknadsföringsmodulen eller Service Desk-modulen (eller båda om du har 10 eller fler användare). Om du vill utvärdera Really Simple Systems finns det en 14-dagars provversion som ger dig tillgång till Professional Plan tillsammans med den annars valfria Advanced Marketing-modulen.

Användare och kontakter

När du är klar med välkomstskärmen (som sedan kan elimineras eller lämnas för att komma upp så ofta du behöver den) öppnas Really Simple Systems till Sales Dashboard. Det är här du kan se statusen för dina försäljning, kontakter och marknadsföringskampanjer via ett antal widgets, som enkelt läggs till eller subtraheras via en "Dashboard-alternativ" -knapp till höger på skärmen.

På vänster sida av skärmen finns huvudmenyn. Den översta nivån på menyn är försäljningsmodulen, som är huvudmodulen och den som kommer med gratis- eller startversioner. Klicka på Försäljning så får du tillgång till din instrumentpanel, konton, kontakter, möjligheter, uppgifter och rapport. Om du har tillägget Marketing eller Service & Support är de också tillgängliga här, som är en historik över dina tidigare handlingar.

I Really Simple Systems är listorna för Kontakter (individer) och Konton (företag) separata. Varje lista är i rutformat; Du kan enkelt välja vilka kolumner (namn, telefonnummer, källa, typ etc.) du vill se via en knapp som heter "Kolumner". Du kan också flytta runt dem eller eliminera de du inte behöver.

När du klickar på en kontakt eller ett konto kommer du till sidan för den enskilda posten. Intressant nog är det inte mycket information tillgänglig i Kontakter förbi grundinformationen (adress, telefonnummer etc.) om den personen. Huvuddelen av användbar information finns i kontot. Under den allmänna kontaktinformationen för kontot finns en lista över kontakter som är kopplade till det kontot. Nedan visas listorna över tillhörande uppgifter, aktiviteter, möjligheter, länkade konton, kampanjinformation och dokument.

Även om detta är ett mycket tydligt och lättförståeligt användargränssnitt har det sina nackdelar. Eftersom uppgifter och andra aktiviteter är kopplade till ett konto snarare än med en individuell kontakt, kan du inte ringa ett telefonsamtal och få det automatiskt loggat för den du ringde. Istället måste du identifiera vem du ringde från det kontot i dina samtalsanteckningar, vilket inte är en idealisk situation.

Inlägg kan läggas till i konton och kontakter från en mängd olika källor, inklusive e-postmeddelanden, webbformulär och andra kampanjer. Kampanjer finns tillgängliga i den valfria marknadsföringsmodulen.

Marknadsföring och Lead Management

Lead-tracking och managementfunktioner anses vara en del av området Möjligheter. Du skapar en möjlighet genom att lägga till den (i avsnittet Möjligheter) i ett kontos enskilda post. Vid den tidpunkten kan möjligheten ges statusen Ny lead, Qualified, Waiting, etc. via en rullgardinsmeny (som de flesta rullgardinsmenyer, dessa kan justeras av användaren.) Du kan också inkludera en olika data, inklusive källan till ledningen, nästa steg som ska tas och sannolikheten för framgång. Men all din information om möjligheten är tillgänglig på kontosidan, men du kan inte söka i konton eller kontakter i alla listor.

Av de två valfria modulerna, marknadsföring och service och support, är marknadsföringsmodulen av mest intresse för dem som söker leads eftersom den erbjuder all funktion för att genomföra kampanjer. Really Simple System stöder olika kampanjer, inklusive s, e-postmarknadsföring och seminarier. Till exempel kommer e-postmeddelanden med standardmallar för nyhetsbrev, en produktrelease och en artikel. En funktion som kallas webbtransaktioner (som är tillgänglig som en del av modulerna för avancerad marknadsföring eller service och support) skapar webbformulär och samlar in data från dessa formulär. Till skillnad från tjänster som Pipedrive CRM, som erbjuder grafiska framställningar av formulärna och visar dig koden du behöver släppa in, presenterar funktionen Webtransaktioner en serie fyllningsfält och föreslår att du kontaktar Really Simple Systems support team för att hjälpa till att ställa in det.

Rapportering och integration från tredje part

Really Simple Systems använder sin egen e-postintegrationsfunktion som heter MailSync för att fånga e-postmeddelanden som går till och från din kontaktlista. Du kan se dem i avsnittet Aktiviteter i dina konton. Det fungerar genom att ditt e-postsystem vidarebefordra mottagna e-postmeddelanden och kopiera skickade e-postmeddelanden till en specifik adress. Du kan också synkronisera dina e-postadresser, kontakter och kalendrar med Google-kontakter, Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook; integrera CRM med bokföringsapparna Xero och Kashflow, eller begära och hantera API-åtkomst.

Appen erbjuder två typer av rapporter, Listing och Sales Prognos, och gör det mycket enkelt för användare att lägga till egna rapporter. Efter körning kan rapporter matas ut som en PDF-fil eller sparas som en datafil. Även om Really Simple Systems inte erbjuder dedikerade mobilappar för operativsystem som Android eller iOS, använder webbplatsen responsiv webbdesign för smartphones och annan mobilteknologi. Detta innebär att webbsidan automatiskt kommer att storlekas upp till den optimala storleken för vilken enhet som helst som används för att komma åt den.

Support för klienthantering

Really Simple Systems erbjuder några av de bästa användarsupport runt, tillsammans med en mängd funktioner för företag som vill hämta kunder från e-postmeddelanden och formulär. Det är också en av få CRM: er som erbjuder en gratisversion till mycket små företag; dess andra versioner är också rimligt prissatta.

Produktens struktur kan vara lite problematisk för företag som vill följa klientaktiviteter på en individ snarare än organisatorisk. Men om du är bekväm med arrangemanget av dess funktioner, kan detta vara en utmärkt CRM, särskilt för små och medelstora företag och nystartade företag som vill växa.