Video: Apptivo - CRM Configuration in 15 Minutes (September 2024)
Även den bästa CRM-programvaran för kundrelationer är värdelös om ditt säljteam inte vet hur man använder det. Apptivo CRM, ett verktyg som bara konkurreras av Salesforce.com och Zoho CRM, kan vara svårt att använda om du inte vet alla dess genvägar. Det kan göra mycket; därför kan det vara förvirrande och skrämmande.
För att hjälpa dig och ditt team att förbättra arbetsflödet och kommunikationen har vi sammanställt denna lista med sju femtio tips och tricks. Om du har frågor om Apptivo CRM täcker vi inte här, kolla in Apptivos webbplats där du hittar ett uttömmande FAQ-avsnitt och en blogg som är full av användbar information.
1. Skicka e-post direkt till Leads
En säljare kan inte göra sitt jobb utan att upprätta kontakt med rätt leder. Med Apptivo CRM kan du aktivera användare att skicka e-postmeddelanden direkt från användargränssnittet (UI). Så här gör du: Klicka på "Mer" från programmets universella navigationsmeny och välj sedan "Inställningar".
Klicka på rullgardinsmenyn "Säkerhet" på nästa skärm och välj "Åtgärder". Välj alternativet "E-post" och klicka sedan på rullgardinsmenyn "Privilegier". Klicka på "Skapa privilegium." Detta skapar en popup som uppmanar dig att ange namnet och beskrivningen av det nya privilegiet. Ange lämplig information och klicka på "Skapa".
Gå sedan till appen Medarbetare i Apptivo CRM och välj de anställda som du vill ge e-poståtkomst till.
2. Skapa e-postmallar
Nu när alla i ditt team kan nå ut till utsikterna kan du hjälpa till att göra livet lättare genom att skapa e-postmallar. Inte bara kommer de att kunna avfyra fler meddelanden än någonsin, du kommer att spara företaget massor av deg på karpaltunnelssaker.
För att komma igång, klicka på "E-post" -knappen på vänster navigationspanel. Klicka sedan på ikonen "Mer" och välj "Inställningar". Här ser du alternativet "E-postmallar" på vänster sida av instrumentpanelen. Klicka på "Skapa". Du blir ombedd att skriva din mall-e-post. Klicka på "Skapa" igen.
När du nu skriver till ett faktiskt e-postmeddelande kan du välja den mall du vill använda i avsnittet "Mallar" i ditt nya e-postfönster.
3. Låt användarna ta bort möjligheter
Hej, du vinner några, du tappar några. Inte varje vitval kommer att förvandlas till sushi. Det är därför det är viktigt för ditt säljteam att rensa ut möjligheter som inte kommer att stängas. När allt kommer omkring, du vill inte ha onödig datakompistering av ditt CRM-system. Och du vill inte att uppgifterna rengörs ska falla på en person (såvida inte den personen är skyldig dig pengar).
För att ge ditt team privilegierna att göra detta går du till appen Möjligheter inom Apptivo CRM. Klicka på ikonen "Mer" och välj "Inställningar". Klicka sedan på rullgardinsmenyn "Säkerhet" och välj "Åtgärder". Välj "Radera" och klicka på rullgardinsmenyn "Privilegier".
Klicka på "Skapa privilegium." Du blir ombedd att lägga till ett namn och en beskrivning för det nya behörigheten. Gör det och klicka sedan på "Skapa".
4. Anpassa UI: s layout
Se till att ditt team ser exakt vad du behöver dem för att se när de loggar in varje morgon. Vill du inte ha ett nyhetsflöde? Gräva det. Vill alla att se lagets kalender innan de ser något annat? Stoppa den till toppen.
För att justera Apptivo CRMs layout klickar du på ditt kontonamn och väljer "Inställningar". Klicka sedan på "Samarbete." Här hittar du alla widgetar som vanligtvis upptar avsnittet "Samarbete" i ditt användargränssnitt. Du kan dra och släppa någon av dessa widgetar genom att bara klicka på de tre punkterna till var och en av widgets vänstra sidor och flytta ikonen till den plats där du vill att widgeten ska bo. Vill du bli helt av med en widget? Klicka på den gröna knappen så döljs den.
5. Skicka e-postmeddelanden till flera mottagare
Om någon i ditt team vill nå ut till flera kunder eller möjligheter samtidigt, kommer denna funktion att bli en enorm tidsbesparing. Gå till appen Kunder i menyfältet för universell navigering. Välj sedan "Alla kunder."
Klicka på knappen "Massa åtgärder" och välj "E-post". Skapa din e-post (eller använd en mall), klicka sedan på "Skicka" -knappen så går du bra.
6. Skapa en uppföljningspåminnelse
Det är trevligt att ha massor av kunddata. Du kan använda den för att skicka kunder snabba erbjudanden, försöka sälja dem eller bara önska en gratulerar. Men den informationen hjälper inte om du glömmer att skicka meddelandet när det måste skickas.
Med Apptivo CRM kan du skapa popup-påminnelser. Så här: Klicka på "Min agenda" från vänster sida om ditt UI. Klicka på knappen "Skapa" och välj "Följ upp." Välj "Skapa uppföljning", ange relevant information och klicka på "Skapa".
Knappen "Påminn mig" är alltid avstängd som standard. Om du vill få en popup-påminnelse väljer du "På", ange sedan påminnelsens varaktighet och klickar på "Skapa".
7. Skapa en lista över bly per bransch
Slösa inte tid med att söka igenom hela databasen efter kunder, leads och möjligheter baserat på deras arbetsplats. Skapa helt enkelt en lista med leads genom att välja en avsedd bransch.
För att göra detta, gå till Leads-appen. Klicka på ikonen "Rapporter", välj sedan "Leads by Industry" och välj "Filter". Du blir ombedd att välja vilken bransch du vill rikta in dig och hur långt tillbaka till databasen du är villig att gå. När du har gjort det här valet klickar du på "Visa rapport." Klicka på "Exportera" för att se hela dokumentet.
