Vem vinner kampen för molnet?

Vilken leverantör är ledande inom molntjänster? Genom att titta på olika inkomstrapporter och leverantörsundersökningar är det enkelt att komma med ett antal olika kandidater: Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce, till och med IBM kan göra anspråk på detta. Det kanske lättaste är att konceptet med molnintäkter i sig är ganska molnigt.

Amazon Web Services har ett starkt krav på att vara ledande. Det var banbrytande i konceptet "Infrastructure as a Service" (IaaS) och är förresten den tydliga ledaren i kategorin. Under det senaste året har Amazon gjort sina molnintäkter särskilt tydliga och fördelat resultaten från Amazon Web Services från det större företaget. 2015 bokade det 7, 9 miljarder dollar i AWS-intäkter, 2, 4 miljarder dollar under det fjärde kvartalet. Den stora majoriteten av detta är för IaaS, men med nya tjänster som Lambda-plattformen och dess Lumberjack-utvecklingsmiljö blir linjen mellan Infrastructure och Platform as a Service (PaaS) svårare att se.

Nästan alla analytiker som jag har pratat med tycker att Software as a Service (SaaS) är en mycket större marknad än infrastruktur eller plattform som en tjänst, med vissa som säger att SaaS står för mer än tre gånger så mycket intäkter som den kombinerade IaaS / PaaS marknader.

När det gäller intäkter är den tydliga ledaren bland rena SaaS-spelare Salesforce. Under kvartalet som slutade den 31 oktober rapporterade det 1, 7 miljarder dollar i intäkter, och för hela räkenskapsåret (som slutar i februari) räknar det med ett resultat på cirka 6, 6 miljarder dollar. Det är lite mindre än AWS, men mycket större än andra rena SaaS-spelare som Workday, som rapporterade 305 miljoner dollar i intäkter under kvartalet som slutade 31 oktober, eller NetSuite, som rapporterade 206 miljoner dollar i intäkter för det fjärde kvartalet.

Microsoft erbjuder både PaaS- och IaaS-tjänster som Azure, och SaaS-tjänster som Office 365 och Dynamics CRM. På IaaS / PaaS-marknaden tror nästan alla analytiker nu att Azure är den tydliga nummer två, även om den ligger betydligt bakom AWS. Microsoft delar upp sina rapporterade nummer på sätt som inte riktigt gör sina molnintäkter helt tydliga. Den delar upp sina rapporterade segment som produktivitet och affärsprocesser (som inkluderar Office, Office 365 och Dynamics, både som traditionell licensierad programvara och moln); Intelligent Cloud (som inkluderar Azure men också de flesta av de traditionella serverprodukterna, t.ex. Windows Server); och mer personlig databehandling, som bland annat inkluderar Windows och enheter. Microsoft sade att det hade intäkter på 6, 7 miljarder dollar för produktivitet och affärsprocesser under det fjärde kvartalet, men delade inte ut Office 365 specifikt förutom att säga att kommersiella Office 365-intäkter "växte nästan 70 procent" medan kategorin som helhet var nere 2 procent. I kategorin "Intelligent Cloud" sade Microsoft att det hade intäkter på 6, 3 miljarder dollar. Men naturligtvis är dessa siffror egentligen inte alla molnintäkter, eftersom de innehåller en del paketerad programvara. Företaget sa att dess "kommersiella moln" (som inkluderar både SaaS- och IaaS / PaaS-erbjudandena) var på en körränta på 9, 4 miljarder dollar, en ökning med mer än 70 procent från året innan. Så med den åtgärden ger det AWS tydlig konkurrens om de största molnintäkterna.

IBM erbjuder ett annat sätt att titta på det. Det rapporterade totala molnintäkter för året på 10 miljarder dollar, vilket kan sätta det på toppen, men det inkluderar vad det kallar sina "grundläggande erbjudanden", vilket betyder programvara, hårdvara och tjänster som kunder använder för att bygga sina egna moln. Den mer jämförbara åtgärden skulle vara "som en tjänst" -intäkter, som IBM sade var 4, 5 miljarder dollar för året. Detta bör innehålla saker som SoftLayer-värdstjänsten och Bluemix PaaS.

Bland andra stora traditionella spelare rapporterade SAP cirka 710 miljoner dollar i "molnabonnemang och support" under det fjärde kvartalet, inklusive applikationer som SuccessFactors och Concur, medan Oracle sa att det hade en intäkt på 484 miljoner dollar för SaaS- och PaaS-tjänster och 165 miljoner dollar för IaaS-tjänster under kvartalet som slutade 30 november för en total molnverksamhet på 649 miljoner dollar.

Slutligen finns det Google, som erbjuder både sina Google Cloud PaaS / IaaS-tjänster och dess Apps-verksamhet. Moderbolaget Alphabet tillhandahåller inte specifika nummer för moln, utan kombinerar snarare dessa i en annan kategori, tillsammans med saker som Google Play-butiken och Nexus-hårdvara. Det segmentet stod för 2, 1 miljarder dollar i intäkter under kvartalet, en ökning med 24 procent från året innan. Jag har sett molnberäkningar för Google som sträcker sig från $ 400 miljoner till 1 miljard dollar, men det finns inget sätt att veta det verkliga antalet - om det var riktigt stort skulle Google troligen avslöja det. Google startade nyligen en separat affärsenhet med fokus på Public Cloud.

Det som gör detta särskilt intressant är hur snabbt molnmarknaden växer: Amazon sade att AWS-intäkterna ökade med 69 procent 2015 jämfört med året innan. Microsoft sade att Azure-intäkterna (som inte bryter ut separat) ökade med 140 procent detta kvartal. Idag, trots allt hype kring molnet, kvarstår de allra flesta företagsapplikationer på traditionella servrar, i företags datacentra; och nästan alla förväntar sig att fler och fler av dessa applikationer kommer att migrera till molnet under de närmaste åren.

Faktum är att jag nyligen deltog i ett evenemang där Oracle co-CEO Mark Hurd förutspådde att år 2025 skulle 80 procent av produktionsapplikationerna vara i molnet, samtidigt som jag förutspådde att två sviter skulle ha 80 procent av SaaS-marknaden, vilket tyder på att Oracle och Microsoft skulle vara de två ledarna. Uppenbarligen skulle Salesforce och SAP åtminstone troligen skilja sig åt den delen av bedömningen. Men tron ​​att de flesta - men inte alla - applikationer kommer att migrera till molnet är en som nästan alla leverantörer, analytiker och till och med kunder jag har pratat med håller med. Så kampen om överhöghet i moln bör fortsätta med nya kapaciteter, nya funktioner och mer konkurrens.