Bpm'online crm granskning och betyg

När det gäller pris kommer Bpm'online, som börjar på $ 25 per användare per månad, att vädja till små till medelstora företag (SMB), men funktionsuppsättningen och marknadsföringen av CRM-verktyget är inriktade på stora företag och företagskunder. Men små och medelstora företag kan fortfarande använda produkten trots lite inlärningskurva. Med sin lämplighet för små och medelstora företag är Bpm'online fortfarande en mer komplicerad produkt än våra CRM Editors 'Choice honorees, inklusive Apptivo CRM och Zoho CRM.

Liksom flera andra konkurrenter har BPM'online mer att erbjuda än bara CRM. Som namnet antyder är företaget också en toppaktör inom BPM (Business Process Management). Det betyder att det erbjuder projekthanterings- och utvecklingsverktyg som är utformade för att låta företag analysera, kartlägga och sedan bygga anpassade appar för att hantera sina unika affärsprocesser eller arbetsflöden. För att hjälpa till har företaget ett lågkodigt verktyg utan kod, som kallas BPM'online Studio. Vi har ännu inte granskat den produkten som en del av vår lågkodsuppdatering, men om du vill testa den själv har företaget en BPM'online Studio Free-version också.

Bpm'online CRM-lösningen består av tre delar: Bpm'online Sales (CRM-delen), Bpm'online Marketing (ett verktyg för marknadsföringsautomation) och Bpm'online Service (ett verktyg som syftar till att fungera som helpdesk). Alla tre levereras med huvudpaketet, så att du inte behöver köpa annan programvara för olika avdelningar. Du bör dock undersöka kapaciteten i de något rudimentära marknadsförings- och helpdeskmodulerna för att säkerställa att de uppfyller dina krav.

Sedan vi först tittade på Bpm'online 2017 har företaget lagt till många förbättringar i alla sina produkter för att förbättra användbarheten, inklusive fler tredjepartsintegrationer.

Prissättning och funktioner

Bpm'online CRM erbjuder en 14-dagars kostnadsfri testperiod (ingen betalningsinformation krävs). Betalda planer börjar på $ 25 per licens per månad för Bpm'online Sales (den del som vi primärt testade) eller $ 300 per år. Bpm'online Marketing börjar på $ 875 per år för 1 000 kontakter och fem e-postmeddelanden per kontakt per månad. Om du letar efter Bpm'online Service börjar det $ 35 per användare per månad eller $ 420 per användare per år för kundcenterversionen. Denna prissättning har förblivit densamma sedan vi testade den här tjänsten 2017.

Service Enterprise-versionen av Bpm'online Service börjar på $ 50 per användare per månad eller $ 600 per användare per år. Du kan köpa Bpm'online-försäljning, marknadsföring och service separat eller buntra dem tillsammans. Om du paketerar de tre produkterna kan du anpassa en plan som innehåller antalet licenser du behöver. Du kan till exempel köpa fem försäljningslicenser, tre marknadsföringslicenser och en servicelicens eller någon annan kombination. Marknadsprodukternas prissättning beror på hur många e-postmeddelanden du skickar till dina kontakter varje månad.

Som administratör kan du växla mellan marknadsföring, försäljning och service direkt från instrumentpanelen. Det finns en sidofält på vänster sida av skärmen som du kan använda för att navigera till olika funktioner. Det kan också användas som ett chattfönster så att du kan ha diskussioner med kollegor utan att navigera bort från ledningen, kontakten eller möjligheten du tittar på.

Försäljningspanelen har alternativ för potentiella kunder, konton, kontakter, möjligheter och beställningar. Det som är trevligt är att om det finns en funktion som du inte använder kan du dölja den för att avlasta din instrumentbräda. Du kan skapa flera instrumentpaneler och flytta och ändra storlek på elementen till dina specifikationer.

På höger sida av skärmen finns dina meddelanden, som inkluderar möten, uppgifter och aktivitetsvarningar. När du använder den kostnadsfria testversionen kan du fylla i ditt konto med exempeldata, vilket jag tyckte var till hjälp för den här recensionen. Det är ett utmärkt sätt att bli acklimatiserad snarare än att hälsas med en tom skiffer.

Bpm'online Marketplace har en mängd appar och tjänster som du kan ansluta till programvaran samt mallar för aktiviteter som en försäljning eller anställd ombord.

Kontakter och Lead Management

Bpm'online CRM baseras på en enhetlig affärsprocess som är både anpassningsbar och förutsägbar. Denna process sträcker sig över hela försäljningstratten, från ledningshantering till ned till stängning. Tanken är att programvaran inte bara hjälper dig att vara produktiv, utan fungerar som en virtuell assistent. Det påminner dig om att slutföra uppgifter och förutsäger vad du kan behöva göra nästa baserat på dina tidigare åtgärder. Företaget har out-of-the-box produkter för specifika branscher som fastigheter, finans och detaljhandel. Den har också bekväma mobilappar för Android- och iOS-enheter som kan användas offline.

Du kan enkelt lägga till kontakter genom att gå till det avsnittet med den vänstra sidofältet och antingen klicka på knappen Ny kontakt (för att lägga till en i taget) eller ikonen Inställningar och välja Dataimport. Ladda upp en Microsoft Excel-fil, kartlägg fälten så är du redo. Du kan bifoga anteckningar och filer till en kontakt och koppla e-postmeddelanden och samtal om du har anslutit din e-post och telefoni till programvaran. Företag kallas konton här och kan kopplas till flera kontakter. I varje post kan du se var varje kontakt kom ifrån, till exempel en e-postkampanj, evenemang eller webinar. Kontakter kan också märkas eller grupperas efter behov.

När du lägger till en lead, kategoriserar Bpm'online CRM den efter ett fält som kallas kundbehov, snarare än efter status, som en prospekt. Fältet Kundbehov har en rullgardinsmeny med alternativ inklusive behov av produkter, programvara och ytterligare service. Leads går sedan in i etapper, som inkluderar "Inte intresserad" och "Handoff to sales."

Där Bpm'online CRM sticker ut är att när du skapar en lead skapar den automatiskt påminnelser om att följa upp med en potentiell kund om några dagar, med detaljer om hur man ska gå vidare. Till exempel, efter att jag satt upp en ledning för ytterligare service för en kund på en fredag, tilllade min kalender automatiskt en påminnelse för att följa upp och diskutera företagets behov och budget. Denna funktion är en enorm tidsbesparing på lång sikt och hindrar uppgifter från att falla igenom sprickorna. Om jag ville, kunde jag ändra datum och tid för påminnelsen och uppdatera dess status till Avslutad, pågår eller Avbruten. Den inbyggda kalendern kan synkroniseras med Google G Suite, Office 365, Yahoo, Zoho och andra.

Du kan också spåra scenövergångshistoriken för blyposter med hjälp av fliken Historik för Bpm'online CRM. Genom att använda den nyligen renoverade Lead-Opportunity-pipeline-instrumentpanelen kan du få insikter om blymognad genom att spåra blykonverteringsfrekvenser från initialränta till slutna affärer.

Även om du kan lägga till leads via antingen försäljnings- eller marknadsföringsmodulerna är det Marketing-instrumentpanelen där det mesta av ledningshanteringen äger rum. Det finns en rad alternativ till vänster på skärmen. En till exempel hjälper dig att skapa en målsida eller ett formulär för din webbplats. Först frågar den vilken typ du vill (registrering av evenemangsdeltagande, beställningsregistrering, blyregistrering eller fallregistrering), sedan levererar HTML-koden. Vissa bekanta med HTML rekommenderas här, eftersom du måste arbeta direkt med koden för att anpassa den. Insightly CRM gör den här processen mindre komplicerad och låter dig lägga till fält via en rullgardinsmeny, även om du fortfarande troligtvis behöver tänka på koden.

Marknadsföringsmodulen är också där du hanterar kampanjer. Du kan inkludera automatiska utlösare - till exempel skicka ett e-postmeddelande eller en påminnelse om en mottagare inte har öppnat ett e-postmeddelande. Programvaran skickar automatiskt ut trigger- och bulk-e-postmeddelanden om de inte levereras om leverantören eller tjänsten tillfälligt är offline.

Bpm'online har möjligheten att använda SMS, e-post och push-aviseringar för att kommunicera med blivande kunder. Om du vill dra av leder från sociala nätverk måste du arbeta med ett av dess partnerföretag. Som ett resultat kan företag som är starkt beroende av sociala nätverk för blygenerering kanske titta på Zoho CRM istället, som innehåller länkar till sociala nätverk.

Bpm'online CRM erbjuder också andra användbara verktyg för leadgenerering. Ett händelseverktyg hjälper dig att planera ett evenemang som ett webbinarium, exposition eller till och med en reklamkampanj. Med ett formulär kan du planera ut objekt som datum, budget och svar. Ett annat verktyg som heter Marketing Plans låter dig kartlägga och budgetera en serie marknadsföringsaktiviteter (lojalitetsprogram och produktkampanjer) för att samla in fler leads. Och ett verktyg som heter Dashboards ger dig en fågelperspektiv över alla dina handlingar: kontakter, kampanjer, massmeddelanden och kommande evenemang. Det är där du kan skapa det Bpm'online CRM kallar en blyledning; diagrammet (som mer liknar en tratt) illustrerar den aktuella statusen för dina leads. Det finns också från försäljningsmodulen.

Du kan anpassa alla dessa verktyg för att passa ditt företags specifika behov. Men ju mer specialisering du vill använda, desto högre kompetensnivå måste vara. Förutom videor och omfattande dokumentation erbjuder Bpm'online CRM utvecklarutbildningskurser som sträcker sig från $ 225 till $ 700 vardera.

Möjligheter och rapportering

Fliken Möjlighet används för att spåra potentiella erbjudanden på ett detaljerat sätt. Du kan koppla tillfällen till kontakter och konton eller tagga dem med "humör" som representerar hur säker du är på dem. Allt från "säker" till "tveksam" till "panik" lägger de sex stämningarna till ett visuellt element i rapporterna. Du kan också mata in budgeten, betygsätta tävlingen och spåra möjligheter från kvalificering till en stängd försäljning. Bpm'online har också AI-baserade prediktionsverktyg som hjälper till med poängmöjligheter.

Rapporter är tillgängliga för kontakter, konton, möjligheter, beställningar och mer. Programvaran kommer också att generera månatliga prognoser baserade på kund, försäljningsavdelning och försäljningschef. I slutet av månaden kommer dessa prognoser att matchas med faktiska antal baserat på din aktivitet, vilket är ett bra verktyg att ha för presentationer med högre ups. Alla rapporter kan presenteras i en listvy eller som stapeldiagram.

Om du behöver hjälp på vägen är supportteamet tillgängligt dygnet runt via chatt, e-post och telefon. Varje kund får en dedikerad framgångschef. Det finns också onlinestudier, videor och ett användargemenskap, plus Bpm'online Academy, som inkluderar onlinekurser, guidad inlärning med instruktörer och utbildning anpassad för ditt företag.

Bpm'online CRM vill göra ditt liv enklare genom att inte bara erbjuda ett arkiv för kontakter och leads, utan genom att automatisera uppgifter och förutsäga ditt nästa drag, som en betrodd assistent. Dess enorma funktionsuppsättning är skrämmande till en början, men jag älskar att du kan dölja funktioner du inte behöver och anpassa dina instrumentpaneler. Oavsett om du behöver standard CRM-funktioner eller en paketlösning för flera avdelningar, kommer Bpm'online CRM att hjälpa ditt företag att driva mer effektivt.