Planguru granskning och betyg

PlanGuru från PlanGuru LLC är mer inriktad på att leverera affärsbudgeteringsverktyg än för att hjälpa dig skapa en affärsplan för en nystartad eller befintlig liten verksamhet. Det börjar på $ 99 per år för en enda användarlicens ($ 29 per månad för varje ytterligare användare utöver den första) och finns i två versioner, en för affärsidéer och ideella organisationer och den andra för konton och finansiella rådgivare. En årlig plan finns tillgänglig för båda dessa målgrupper till $ 899 per år, med ytterligare $ 299 per år för varje ytterligare användare efter den första. Det finns också två lösningsversioner: för det första PlanGuru Launch, som har PlanGuru-teamet som hjälper dig att implementera och effektivt utnyttja företagets programvara; för det andra PlanGuru Analyst, som är en nyckelfärdig tjänst som har PlanGuru-personal som bygger och underhåller organisationens budgetar och relaterad rapportering.

Även om det kan hjälpa dig att skapa en affärsplan är den verkliga planen för PlanGuru att budgetera och förutse kassaflöde. I likhet med hur OnePlace fokuserar på projektledning och samarbete, verkar PlanGuru mer fokuserat på finansiering och prognoser än på rak affärsplan. Av den anledningen är det kort mot dedikerade skrivplanverktyg för affärsplaner som Editors 'Choice-vinnare Tarkenton GoSmallBiz och Palo Alto Software LivePlan.

Komma igång

Till skillnad från de flesta av våra utmanare, till exempel Palo Alto Software LivePlan, är PlanGuru inte en molnbaserad app, utan erbjuder istället stationära eller lokala nätverksinstallationsalternativ. När du har installerat programvaran på din dator berättar du för PlanGuru grunderna om ditt företag och det ber dig om du vill använda kontomask, vilket jag tyckte lite förvirrande till en början. En kontomask är i princip en uppsättning siffror, bokstäver och frågetecken som används för att definiera ett kontonummer (t.ex. 100. ???. ??. ??). Företaget erbjuder dock en serie onlinehjälpvideoer för att bekanta dig med hur du använder programvaran. PlanGuru pekar också på en inriktning riktad mot avancerade användare och förutsätter att du har grundläggande kunskaper om redovisning och finans. Detta är definitivt inte ett nybörjarverktyg, men det riktar sig till erfarna småföretagare, så tror inte att du behöver vara revisor för att få ut det mesta av PlanGuru.

Under installationen frågar PlanGuru om du vill göra en analys och om du ska inkludera en balansräkning och vad din kassaflödesmetod är, direkt eller indirekt. Som svar ger det ett kalkylblad som visar information som din totala försäljningskostnad, driftskostnader, inkomst före skatt och avsättning för skatter. Du kan titta på dina kassaflöden och balansräkningar samt vissa icke-finansiella uppgifter. Programvaran kommer att visa kalkylblad som analyserar olika förhållanden, inklusive likviditet, effektivitet, täckningens lönsamhet och driftsförhållanden. För mer sofistikerad analys kan du ladda upp data till ett relaterat program som heter PlanGuru Analytics.

Varierad prissättning

Varje tillgänglig iteration av PlanGuru har stöd för att importera Microsoft Excel och Intuit QuickBooks tillsammans med hjälpfilmer för att leda dig genom processen. Tyvärr är det de enda två tredjepartsimporten som finns tillgängliga. Inget annat datainsamlingsverktyg eller något annat populärt bokföringssystem för små till medelstora företag (SMB) stöds för import i PlanGuru. Det är inte så illa ett problem till en början, om du fokuserar på att helt enkelt bygga ett grundläggande affärsplaneringsdokument; men om du vill utnyttja din affärsplan som ett långsiktigt spårningsverktyg (som du borde) skulle det vara mycket användbart att ha bredare stöd för populära SMB-redovisnings- eller business intelligence-applikationer, som FreshBooks eller Microsoft Power BI.

En tilläggsprodukt, nämnda PlanGuru Analytics, som innehåller en instrumentbräda, möjligheten att anpassa nyckelprestationsindikatorer och mer detaljerade visningar av ekonomiska resultat, kostar $ 19, 95 per månad per användare. Det här verktyget riktar sig inte bara till företagsledare utan också direkt mot ekonomer och CPA: er för att hjälpa dem att ge råd och analysera sina företagskunder. De som är intresserade av PlanGuru Analytics kanske också vill titta på PlanGurus Advanced Adding Excel-tillägg, som låter dig skapa mer avancerade rapporter med Excel som datahanteringsverktyg och PlanGuru som källa.

Ännu mer än skrivhjälpmedel för affärsplan verkar PlanGuru tävla mest direkt med budgeteringsprogram som BudgetMaestro och Adaptive Insights. Programmet är utformat för att hantera flera avdelningar och platser och göra rullande prognoser för kassaflöde från månad till månad. För en nystartad verksamhet kan den producera ett kontantflödesanalys tillsammans med en resultaträkning och balansräkning för att ge information till en långivare som finansierar verksamheten. Programmet kan beräkna tillväxttakten för verksamheten och historiska trender. Verktyg finns tillgängliga för upplupna utgifter, förbetalda konton och kreditlinjer.

Med ett verktyg kan du välja mellan 19 olika prognosmetoder för olika delar av resultaträkningen och balansräkningen. Du kan bygga en budget för resten av året och jämföra de faktiska resultaten månad för månad medan du gör rullande prognoser. Kontonummer kan tas in från QuickBooks eller Excel. Företaget avser att lägga till integrationer med ytterligare produkter nästa år. Programmet kan också hantera konsolideringar, även om det inte är idealiskt för företag med hundratals avdelningar och platser.

Prestandamätning och rapportering

PlanGuru Analytics-verktyget gör prestandamätning och rapportering. Du kan konfigurera olika typer av instrumentpaneler för att visa olika typer av förhållanden och rapportera om mätvärden, t.ex. budgeterade kontra faktiska resultat.

Programvaran låter dig titta på data som sålda enheter, antal räkningar och fakturerbara timmar. Du kan budgetera löner person för person och intäkter kund efter kund. Det kommer att belysa avvikelser och identifiera trender och diagram dem om du vill. Verktyget Advanced Excel Reporting är också användbart för att skapa anpassade rapporter. Programvaran låter dig exportera rapporter till Excel. PlanGuru arbetar också med leverantörer av outsourcade CFO-tjänster, t.ex. ett revisionsföretag som vill använda produkten för att hantera en klients verksamhet.

Totalt sett, medan PlanGuru erbjuder lite bra hjälp för människor som skriver ekonomi och förutsäger delar av sina affärsplaner, är det uppenbarligen syftar till mer av en redovisnings- och finansiell användarbas snarare än företagare som vill få sina tankar på papper för teammedlemmar och investerare.