Sumac granskning och betyg

Sumac (som erbjuder en kostnadsfri plan och börjar på $ 20 per månad för sin betald nivå på startnivå) är omfattande och kapabel medlemskapshanteringsprogramvara som är inriktad på ideella organisationer. Plattformen erbjuder ett komplett utbud av medlemshanterings- och administrationsfunktioner, evenemangshantering, donationer och e-handel, och rapporterar på toppen av kraftfulla CRM-funktioner som är inbyggda i hela.

Samtidigt som det inte ger djupet i webbplats- och innehållshanteringsfunktioner eller mobilupplevelse av Editors 'Choice ClubExpress, eller det smidiga, moderna användargränssnittet (UI) och socialt orienterad upplevelse från Editors' Choice Zen Planner, har Sumac en imponerande bredd av funktioner för ideell organisationshantering. Sumac har också några av de bästa integrerade CRM-funktionerna i alla medlemshanteringsverktyg.

Prissättning och planer

Sumac börjar gratis med sin bronsplan, som ger dig upp till 500 databaskontakter och en enda administratörsinloggning, tillsammans med Sumacs Basic CRM-paket, som inkluderar kontakthantering, donationshantering, evenemangshantering, redovisning, anpassad rapportering och kampanjhantering plus betalningsbehandling och e-postmarknadsföring. Bronze-planen kommer också med gratis online-utbildning och obegränsad e-poststöd. Men kraften hos Sumac ligger i dess rikedom av tillägg, som du inte får använda den gratis planen. Vi rekommenderar att du börjar med $ 20 per månad Silver-planen, som inkluderar 500-1 000 kontakter, obegränsad e-post- och telefonstöd, och eventuella två tilläggsmoduler ovanpå Basic CRM-planen.

Med tanke på två centrala tillägg är Membership and Ticketing-moduler för att hantera medlemmar och evenemang, kommer den kostnadsfria planen inte helt att skära ner den för grundläggande behov av medlemshantering. Jämfört med de startpaket som erbjuds av Zen Planner är Sumacs prissättning i nivå med ClubExpress och ett fynd jämfört med dyrare lösningar som 360Alumni; den underskattar även andra rimliga lösningar inklusive StarChapter och Zen Planner.

Sumac erbjuder också en specialprisad guldplan för 1 000-30 000 kontakter, med obegränsade användare och så många tillägg som behövs. Det finns en priskalkylator beroende på antalet kontakter och tillägg du väljer, av vilka några är dyrare än andra. de sträcker sig från $ 20- $ 60 per tillägg per månad. Slutligen finns det $ 400-månads-platina-planen som erbjuder obegränsade kontakter och användare, med fem tillägg inkluderade i priset.

Det finns också några extra avgifter beroende på vilken typ av värd och installation du behöver. Sumac är skrivbordsinstallerad programvara men du kan betala $ 25 per månad för åtkomst till Sumac Cloud. Medan Sumac inte erbjuder några webbplatsbyggnadsverktyg, integreras den i befintliga webbplatser för en engångsinstallationsavgift på $ 700 plus $ 50 per månad. Om du importerar data från ett befintligt system eller ett kalkylblad finns det också en engångsavgift som sträcker sig från $ 800 - $ 2 000 beroende på importvolym. All fakturering sker årligen.

UX och medlemshantering

Sumac användargränssnitt (UI) är enkelt. Programvaran är främst utformad för ideella organisationer, och som sådan kommer användarupplevelsen (UX) inte med mycket av en inlärningskurva, vare sig du är medlem, administratör, givare eller styrelseledamot. Instrumentpanelen är inte särskilt iögonfallande och designen är föråldrad men plattformen är lätt att navigera. Liksom med ClubExpress är designprinciperna konsekventa över varje flik när det gäller att söka, filtrera och fylla i alla typer av formulär.

När du först loggar in på Sumac ser du en vänster navigeringsmeny med flikar för kontakter, kommunikation, rapporter, insamlingar, evenemang, ekonomi, team och schemaläggning, specialiserade (anpassade tillägg och sidor) och verktyg. På fliken Kontakter hittar du grundläggande medlemshanteringsfunktioner direkt genom kontaktdatabasen. I likhet med de vanliga medlemsdatabaser som du hittar i verktyg som ChamberMaster och MemberPlanet, kan du sortera inte bara efter namn, ålder och adress utan också efter olika medlemstyper eller utgångsdatum för medlemskap.

Det finns också avancerade sökfilter och listhantering inbyggd i kontaktdatabasen. Ovanpå kontaktlistan är en sökfält för att lägga till ytterligare filter samt listan för byggare och sökbyggare för att skapa riktade medlemslistor när du går. Den lilla pilen bredvid varje kontakts namn kommer att utöka kontakten för att visa tillhörande information såsom medlemsregister och donationer, volontärstimmar och en CRM-stillista för varje kommunikation mellan kontakten och organisationen. Genom att dubbelklicka på kontaktnamnet öppnas en fullständig post, där du kan konfigurera en kontakts kommunikationspreferenser, lägga till en återkommande varning eller e-postpåminnelse eller lägga till en anteckning till posten.

Sumac kastar mycket information åt dig i Kontakter-databasen och i varje medlemsprofil, så längst ner finns också en snygg "Vad att visa" -funktion som låter dig markera och avmarkera rutorna för vilka fält och information du vill visas i historia. Medlemsprofilpanelen för varje kontakt är i grunden en enda butik för att titta på en kontakt och få en grundlig sammanfattning och fördelning av deras medlemskap, donation, evenemang och betalningshistorik.

Den inbyggda kontakthanteringen gör mycket men medlemskapstillägget är också avgörande för alla organisationer som använder Sumac. Utan tillägget kan du inte automatisera applikationer, betalningar och förnyelser, generera medlemskort och medlemsrapporter och till och med att integrera medlemsfunktioner på din webbplats genom registreringsformulär. Alla andra verktyg som vi testade gör detta som standard, så det är ett relativt stort slag på Sumac att du behöver ett tillägg för dessa typer av grundläggande funktioner.

En trevlig inbyggd funktion är grundläggande e-postmarknadsföring i form av en stor e-postsändare och personliga mallar. E-postmarknadsföringsfunktionerna är inget fint men de låter dig skicka e-postförnyelse eller tackmeddelanden; de inkluderar även e-postfusion och etikettutskriftsfunktioner om din organisation vill gå i gamla skolan och skicka pappersmail.

Sumac inkluderar också möjligheten att lägga till anpassade flikar för alla kontakter och att associera relaterade medlemmar eller företag med den kontakten. Medlemskapsposter kan stödja anslutning av upp till fem ytterligare kontakter till en enda medlemskapsrekord, men endast huvudkontakten kan förnya ett medlemskap. För ideella organisationer som behöver lägga till anpassade fält för vilken datatyp som helst, gör Sumac det enkelt. De erbjuder en inbyggd formbyggare för att skapa anpassade flikar och till och med för att anpassa användargränssnittet när det gäller att formatera det som en rullgardinsmeny, kryssruta etc. Du kan lägga till upp till 60 extra fält till alla kontaktposter. Administratörer kan gå till fliken Verktyg och välja menyn "Anpassa databas" för att hantera anpassade fält.

Instrumentpanelen låter också administratörer noggrant anpassa medlemsbehörigheter från användare för användare. På fliken Verktyg kan administratörer justera sekretess- och säkerhetsinställningar och stänga av medlemmarnas förmåga att se knappar och flikar i huvudkonsolen som de inte har tillgång till. Det finns också ytterligare två lager med behörigheter, kontaktsegment och användartyper, varav de första kan begränsa vissa kontakter och typer av medlemmar i databasen från att få åtkomst till vissa funktioner eller till och med visa känsliga data. Användartyper ger snarare än att blockera åtkomst extra privilegier för en viss kategori användare.

Bredvid ClubExpress innehåller Sumac den mest anpassade databasanpassningen och granulerade hanteringen av alla verktyg jag testat. Där Sumac saknas finns på innehållet och webbplatshanteringsfronten. Sumac låter inte medlemmar ladda upp filer, och som sådan finns det inte ett filhanteringssystem för inlägg, bilder eller någon form av multimedia. Som nämnts inkluderar Sumac inte heller någon webbplatsbyggande funktionalitet eller webbplatshanteringsfunktioner utöver dess integration med din befintliga webbplats.

Händelser, donationer och betalningar

Sumacs kapacitet för hantering av bashändelser är ganska betydande. När du skapar en ny händelse kan du koppla den till en viss kampanj eller "konto" för registrering av finansiell data. När du bläddrar nedåt i fälten, utöver att ange namn, plats, datum, händelsetyp (insamling, utmärkelser, galan, etc.), kan du också ställa in biljettköpsfönstret och ett specifikt prissättningsschema baserat på tilldelade sittplatser eller särskilda tabeller. Händelsemodulen stöder prissättning på flera nivåer och låter dig lägga till anpassade rabatter, tillägg, etc.

När du lägger till Ticketing-tillägget till mixen ger det medlemmarna en interaktiv arenakarta för att välja plats. Det ger också medlemmarna extra funktioner som definierade biljettpaket, biljettförsäljningsrapporter och möjligheten att skapa ett "box office" på plats där du kan skriva ut biljetter och ta emot ytterligare donationer under biljettförsäljningen. Ytterligare moduler lägger till ännu mer specialiserad händelsefunktionalitet, till exempel möjligheten att köra tysta auktioner.

På donationsfronten kan Sumac hantera alla slags insamlings- och donationsprogram med samma nivå av anpassning och finansiell registrering. En funktion som jag gillade här är förmågan att utse specifika donationstyper när jag går in i en ny donation, till exempel statlig donation, försäljning av varor, individuell donation, program, kapitalbidrag, stiftelser / bidrag eller någon anpassad donationstyp. Om du har aktiverat Sumac-webbplatsintegrationen kan du också ta emot donationer via en betalningsportal på din webbplats.

Med Sumac kan du också länka till en befintlig händelse eller kampanj som du kör och dra rapporter för att se vilka evenemang eller programtyper som har lyckats eller jämföra donationskampanjer år över år. Donatorer själva kan också, om fältet är aktiverat, specificera ett särskilt projekt eller program som de vill att deras donation ska bidra med.

Om du lägger till tillägget Pledges låter Sumac givarna göra återkommande, automatiserade donationer vid vilken frekvens som helst eller på en viss dag i månaden. Det automatiska systemet kommer också att syfta till att förhindra bortfallna åtaganden genom förnyelsepåminnelser, flagga kort som snart kommer att löpa ut och kan koppla löften till kampanjer och projekt som kan vara intressanta för dem för att stimulera ytterligare donation. När du faktorerar några av de andra tillgängliga tilläggen, som frivilliga, bidragshantering, kursregistrering och tilldelning av bidrag, kommer Sumac den närmaste lösningen för att matcha de akademiska och alumni-donerade funktioner som finns i 360Alumni.

Plattformen stöder också ett antal betalningsalternativ. Givare eller biljettköpare kan betala med check, kreditkort eller PayPal; administratören kan också utse kontant betalning som görs personligen. Sumac arbetar för närvarande med 10 betalningspartner, varav tre är "föredragna" partners: Beanstream, iATS Payments och PaySafe. De andra sju processorerna som stöds är BluePay, Century Business Solutions, Chase Paymentech, Valda betalningar, Elavon, First Data, Moneris, Vanco och Vantiv.

Sumac tillhandahåller också vissa redovisningsintegrations- och importalternativ. Den enda dedikerade integrationen som programvaran stöder är med QuickBooks men Sumac erbjuder en redovisningstyp som är speciellt utformad för att exporteras direkt till Sage.

En rikedom av tillägg och CRM-kraft

Sumacs styrkor som medlemskapsledningsplattform ligger i dess breda anpassningsbarhet och CRM-funktioner som är bakade i hela som en del av verktygets omfattande urval av tillägg, de flesta av vilka jag inte har diskuterat i detalj i denna recension. På CRM- och e-handelsfronten är två värda att särskilt nämna försäljning och prospektering tillägg.

Med försäljningstillägget kan organisationer sälja varor eller tjänster och hantera prissättning, skatter, rabatter och betalningsbehandling samtidigt som man spårar lager och inkomstdelning. Prospekteringstillägget är det mest värdefulla från ett CRM-perspektiv, så att du kan rangordna kontakter baserat på stor donationspotential och till och med knacka på potentiella styrelseledamöter eller volontärer. Den visar också kraften i Sumac-databasen, vilket ger organisationerna verktyg för att analysera årliga historiska medlemsdata för donation, deltagande av evenemang och kommunikationsmönster och generera poäng.

Den mest lysande bristen på Sumac är i mobil. Företaget har inga dedikerade mobilappar för Android eller iOS. Men företaget arbetar med att utveckla en lyhörd webbversion av Sumac; denna version kommer att vara tillgänglig från mobila enheter.

Sammantaget är Sumac en fullständig lösning för medlemshantering för ideella organisationer som blir en allt högre kraftdrivad och specialiserad CRM-plattform när du lägger till fler tillägg till upplevelsen. Redaktörens val ClubExpress och Zen Planner är båda bättre utformade, mobiloptimerade och i sin helhet ger fler funktionsrika alternativ för dina medlemshanteringsbehov. Men för ideell medlem, evenemang och donationshantering med en CRM-databas bakom, kan du inte gå fel med Sumac.