Bas crm granskning och betyg

Base CRM, som börjar med $ 45 per användare per månad, gör ett bra jobb i det lilla till medelstora företaget (SMB) och kundrelationshantering (CRM): beskära komplexa, avancerade funktioner så att du kan bygga ett enkelt gränssnitt som inte skrämma av användare som är nya för CRM och kostar massor av extra dollar för onboarding. Företaget lyckades där och lyckades till och med smyga in några avancerade analysfunktioner som inte klistrar upp det enkla gränssnittet så länge du är villig att investera lite tid i din rapporteringsutbildning för att få dem att fungera. Men när ditt företag växer och du vill lägga till funktioner, kommer du att hitta priset, som redan var långt ifrån det billigaste i denna roundup och stiger ännu mer. Det och vissa funktionssvagheter kring anpassning håller det bakom våra Editors 'Choice-vinnare i det här utrymmet, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional och Zoho CRM.

Medan den högre prislappen för Base kanske förlorar dig, ska du vara medveten om att företaget har kastat in flera andra funktioner som kan göra pengarna värda det för många, inklusive blyhantering, spårning av affärer, en imponerande uppsättning kommunikationsverktyg och mer. Så även med detta högre pris förblir produkten konkurrenskraftig. Om du har bestämt dig för att köpa den, kolla in vår PCMag Snabbstartguide som tar dig igång med Base i 10 enkla steg.

Sammantaget för företag som vill organisera sin säljledning är Base CRM ett bra val för små och medelstora företag och till och med små till medelstora företag (små och medelstora företag) med försäljningsteam i storlek från 20 användare till arbetskrafter på 500 plus säljare.

Bas CRM-prissättning

Base CRM erbjuder tre betalda planer och en 14-dagars gratis provperiod. Det har ökat prissättningen på alla betalda planer med $ 20 per användare per månad och alla planer måste ha minst tre användare. Starterplanen ($ 45 per användare per månad) innehåller en anpassad försäljningsrörledning, försäljningsspårning och rapportering och en mobil CRM. Den professionella planen ($ 95 per användare per månad) lägger till trattprognoser, teamresultatanalys, uppgiftsautomation och lagringsdokument. Slutligen lägger Enterprise-planen ($ 145 per användare per månad) förutsägbar försäljningsintelligens, lead and deal-poäng, flera försäljningsrörledningar och rollbaserade behörigheter. Användare kan lägga till på två plattformar som heter Connect och Snap. Connect lägger till via automatisering via e-post och smarta uppringare medan Snap erbjuder integrationer och API: er för att ansluta till din favoritprogram från tredje part. Båda har gratisalternativ och betalade alternativ från $ 25 per användare per månad (faktureras årligen).

Du kan registrera dig för den kostnadsfria prövningen, som inkluderar alla företagsplanens funktioner, genom att klicka på Start gratis provknappen längst upp till höger på hemsidan. När du har angett ditt namn och företagets e-postadress och skapat ett lösenord är du redo att gå. Från hemsidan kan du också se priser och information om de tre nämnda planerna och jämföra deras funktioner. Den kostnadsfria prövningen kräver inte ett kreditkortsnummer, vilket alltid är trevligt, och den tid som återstår i din provperiod visas högst upp på ditt konto. Slutligen kan du också begära en live-demo av Base CRM genom att fylla i ett webbformulär; Företaget skickar sedan en länk till ett förinspelat 30-minuters webbinarium, vilket jag tyckte mycket användbart för att få marken.

Kontakter, Leads och erbjudanden

När du loggar in på ditt konto för första gången kan du gå igenom Base CRM: s huvudfunktioner. Base CRM innehåller exempeldata så att du kan känna hur UI ser ut och hur man interagerar med den. När du är klar med genomgång kan du ta bort exempeldata och börja lägga till dina egna. Därefter, när du loggar in, kommer du till ditt konto-instrumentpanelen, som innehåller toppnivåinformation om din försäljningsrörledning, aktiva erbjudanden, uppgifter och kommande möten och kontoaktivitet.

På den högra högra sidan finns en ikon med dina initialer; genom att klicka på den visas en rullgardinsmeny där du kan komma åt inställningar, hantera ditt konto, hantera ditt arkiv (företagsdokument), navigera till support, lämna kommentarer eller förslag och läsa sekretesspolicyn och användarvillkoren. Det finns också länkar till Base CRM: s mobilappar, ett alternativ att tweeta om Base, visa kortkommandon och logga ut. Det finns också flikar överst på din instrumentpanel för leads, kontakter, försäljningsrörledning, kalender, uppgifter, kommunikationscenter och rapporter.

Du kan lägga till personer och företag till ditt konto antingen manuellt eller genom att importera en CSV-fil. Människor måste märkas som antingen ett lead (någon som du inte har arbetat med ännu) eller som en kontakt (någon som du för närvarande arbetar med eller har gjort affärer med). I Base CRM kan en lead konverteras till en kontakt när de visar intresse; en kontakt kan dock inte konverteras till en lead. När du konverterar en lead till en kontakt kan Base CRM automatiskt skapa ett relaterat avtal samtidigt. När du har lagt till personer kan du ladda upp dokument till deras post, som du kan komma åt på alla dina enheter. När du lägger till en person skapar Base CRM automatiskt också ett företagskort.

Om du laddar upp en CSV-fil måste du kartlägga fälten till Base CRM: s fält. I de flesta fall avgör Base CRM en matchning; annars kan du välja ett fält i en listruta. Du kan också lägga till obegränsade anpassade fält och filtrera efter valfritt fält du lägger till. Base CRM rekommenderar att du inte laddar upp mer än 5 000 till 10 000 poster åt gången för att undvika avmattningar.

Erbjudanden lagras på fliken Försäljningslinje och kan filtreras efter status. Alla poster - leads, kontakter och erbjudanden - har kort som du kan visa detaljer och aktivitetsflöden. Det kan bara finnas en ägare per post, men om du har managerrättigheter kan du lägga till kollaboratörer. Ett företagskort visar alla anställda i din databas som referens.

När du har matat in alla dina säljteams data kan du använda Base CRM för att spåra kommunikation med leads och kontakter. Du kan ansluta ditt Gmail-, Microsoft Outlook / Exchange- eller Microsoft Office 365-e-postkonto till Base CRM och sedan spåra e-postkorrespondens, visningar och klick. Du behöver dock inte oroa dig för att hela inkorgen rör sig om din instrumentbräda; Base visar bara e-postmeddelanden som finns i din databas i kommunikationscentret. Ospårade e-postmeddelanden lagras under en separat flik där du kan lägga till avsändare som kontakter och leads, om tillämpligt.

Base Voice är en cool funktion som du kan ringa eller textkontakter och leder direkt från Base CRM. Du kan också spela in ljudet från röstsamtal; all denna aktivitet registreras automatiskt i Base CRM. Du kan också ansluta din Google Kalender till Base CRM för att hantera möten och uppgifter; ändringar du gör på en plattform synkroniseras med den andra. Fliken Kalender visar alla möten och uppgifter som kan visas efter dag, vecka eller månad.

Rapportering och integration från tredje part

Base CRM erbjuder en ganska omfattande stabilt av rapporter, inklusive pipeline-analys (försäljningstratt, pipeline-utveckling och scenfördelningsrapporter), försäljnings- och målprestationsrapporter som delar upp totala och prognostiserade försäljningar, och vann affärsmål och försäljningsintäkter, utöver mer detaljerade rapporter såsom försäljnings- eller förlustskäl av ägare och källa. Varje rapport kan filtreras på olika sätt för att bli en så stor eller så liten bild du behöver.

Base CRM innehåller också mer avancerad rapportering, till exempel en säljrepresentationspanel, scenvaraktighet, tid till första åtgärd och marknadsföringseffektivitet mätt med blystatus, avtalskälla och totala inkommande rapporter. Base CRM samlar också in röstrapporter och analyserar mätvärden som samtalsvolym och varaktighet planerad mot affärsvärde och tid på dygnet. På Professional- och Enterprise-nivåerna får användare också tillgång till företagets nya prediktiva analysrapporteringsfunktioner: intelligent försäljningsprognos och e-sentimentanalys.

Intelligent försäljningsprognos analyserar faktorer som försäljningsaktivitet och dealhastighet i en maskininlärningsalgoritm för att generera en datadriven prognos, som inkluderar ett uppskattat slutdatum och justerad vinst sannolikhet. E-sentimentanalys använder naturligt språkdetektering och förutsägbara ML-algoritmer för att analysera försäljningsmeddelanden och upptäcka positiv, neutral eller negativ känsla. Triggers kan sedan skapas så att en säljare eller deras chef varnas när viktiga erbjudanden innehåller e-postmeddelanden med negativt känsla. Försäljningschefer får ett push-meddelande när affärer över ett specificerat värde i förhandlingsstadiet för försäljningsrörledningen äventyras, enligt den förutsägbara algoritmen. Den här typen av känsleanalys är något du ser mer av i sociala lyssnarplattformar och representerar ett verkligt innovativt steg för Base i CRM-rapportering.

Base CRM har också mobilappar för Android och iOS; var och en erbjuder aktiviteter, aviseringar, e-post och inbyggda mallar och offlineåtkomst, tillsammans med ett antal tredjepartsintegrationer. Base CRM integreras med Dropbox, Google Apps och Drive, Harvest (ett tidsspårningsverktyg), MailChimp och Xero (för fakturering), tillsammans med ett antal andra verktyg inklusive marknadsföringsautomationsprogramvara HubSpot, program för skapande av förslag QuoteRoller, Zapier och Zendesk, bland andra. Företaget släppte också den öppna Snap-plattformen förra året också, som tillhandahåller en API och integrationsplattform för förbyggda kodbibliotek för att möjliggöra ytterligare integrationer.

Du kan komma åt support genom att klicka på dina initialer längst upp till höger på skärmen, vilket också leder till inställningar och kontohantering. Under support kan du få tillgång till kunskapsbasen, videoguider, ett idékort (dvs. kundens feedbackforum och idéer som drivs av UserVoice.com). Från hemsidan kan du söka i deras supportresurser, anmäla dig till ett live-produktwebinarium eller skicka in en biljett. Första gången jag försökte detta, efter en kort försening fick jag ett felmeddelande, men det fungerade bra nästa gång jag försökte. Ett problem: genom att besöka supportavdelningens hjälp navigerar du dig bort från instrumentpanelen. För att återvända måste du skriva in webbadressen igen och logga in igen, vilket är irriterande för att säga minst. Det skulle vara mycket mer meningsfullt om supportcentret öppnas i ett nytt fönster.

Bra lösning för små till medelstora företag

Base CRM erbjuder alla grunderna för små säljteam som vill bättre spåra sina kunder och säljledning, inklusive integrerad e-post och röstkommunikation. Företaget har kraftigt förbättrat sin kapacitet för rapportering och integrering av tredje part. Men de största organisationerna som behöver ännu mer integrationer, djupare rapportering och analyser och mer granulär anpassning kommer fortfarande att tjäna bättre med Editors 'Choice Salesforce Sales Cloud Lightning Professional eller Zoho CRM. Sammantaget är Base CRM lätt att installera och använda, och dess problemfri testversion innebär att du kan ge den en provkörning för att se om det är rätt för ditt företag.