Infusionsoft granskning och betyg

Infusionsoft är definitivt inte den billigaste kundrelationshanteringen (CRM) som vi stött på eftersom det börjar på $ 99 per månad. Men det erbjuder inte bara en konkurrenskraftig CRM-funktion, utan också flera ytterligare funktioner som hjälper den att skilja sig från mängden. Dessa funktioner hjälper till och med att det sticker ut från folk som våra vinnare av CRM-redaktörernas val Apptivo CRM och Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.

Det viktigaste bland dessa ytterligare funktioner är det faktum att Infusionsoft kan dubbla såväl som ett digitalt marknadsföringshub som ett e-postmarknadsföringsverktyg - allt i ett programfönster. Det överensstämmer med erbjudanden från företag med mycket större produktsviter, inklusive inte bara Salesforce utan också våra senaste CRM Editors 'Choice, Zoho CRM.

Även om det inte riktigt kan matcha funktionerna hos dessa CRM-vinnare eller funktionerna i våra e-postmarknadsföring Editors 'Choice-vinnare Kampanj och Mailchimp, kommer Infusionsofts enkla kombination av mycket olika verktygsuppsättningar i ett intuitivt gränssnitt att locka små till medelstora företag (SMB) kunder även med sin något dyra prislapp.

Infusionsoft Prissättning

Sedan vi granskade det förra gången har Infusionsoft introducerat en ny prissättningsmodell: du betalar $ 99 per månad, börjar på 500 med en $ 299 on-ramping (med 50 procent rabatt under de tre första månaderna för alla planer.) av kontakter ökar, så kommer din månadsavgift att öka. Till exempel kommer 50 000 kontakter att köra dig nära $ 400 per månad. Lägga till en e-handelsportal och möjligheten att hantera en försäljningsrörledning kostar dig ytterligare $ 118 per månad. Detta inkluderar funktioner till exempel förmågan att automatiskt kvalificera potentiella kunder, ställa påminnelser, utlösa automatiska e-postmeddelanden, spåra försäljningsteamaktivitet och visa prognoser och rapporter. Planen inkluderar också fakturering och betalningsbehandling. Eftersom programvaran är inriktad på småföretag kommer alla planer också med en obligatorisk engångsinstallationsavgift.

Alla installationsplaner har tillgång till din permanenta applikationsinstans. Till och med dess grundläggande nivå har Infusionsoft ett dyrt pris, men det beror på att det levererar CRM och marknadsföringsautomatisering intill ditt e-postmarknadsföringsverktyg, i motsats till våra Editors Choice CRM-verktyg eller andra plattformar som Pipedrive CRM eller Bitrix24 CRM, som främst är fristående CRM-verktyg.

Användare, kontakter och Lead Management

Infusionsoft användarupplevelse (UX) börjar med en grundläggande träningspanel som du kan utforska för att se en guidad rundtur i plattformens navigering och handledning om leadhantering, skicka e-post, bygga kampanjer, hantera automatiserade uppgifter och processer eller ställa in dina e- handelsmodul (om du prenumererar på en lämplig nivå eller har den som tillägg). Därifrån tar navigeringen dig till huvudpanelen. Organiserat i dra-och-släpp-widgetar är layouten anpassningsbar och låter dig lägga till widgetar i instrumentpanelen, inklusive en för kontakter, snabba e-postrapporter, användningsstatistik, kampanjrapportering, uppgifter, anpassad statistik eller en realtidswidget som visar leads i olika stadier av försäljningsrörledningen.

Att skapa och hantera kontakter i Infusionsoft är extremt intuitivt. Du kan snabbt lägga till en kontakt med "Plus" -knappen längst upp till höger på instrumentpanelen bredvid sökfältet. På huvudkontakt-sidan (tillgänglig från den översta navigeringsfältet) visas en snabb åtgärdsfält genom att sväva över en kontaktpost och ge dig möjlighet att göra saker som att lägga till en uppgift eller ett möte, skicka kontakten ett e-postmeddelande, visa senaste offert och försäljningsmöjligheter (leads), eller kolla deras Lead Score, utan att behöva klicka i kontaktposten. Själva posten innehåller mer detaljerad kontaktinformation och försäljningsfält, inklusive tillhörande försäljningskampanjer och möjligheten att hantera kontaktens fakturor.

Kontakt- och leadhanteringsfunktionerna är mycket mer grundläggande än att hantera kontakter på en plattform som Salesforce, men för oerfarna affärsanvändare är allt enkelt och enkelt. Alla poster inkluderar inline redigeringsfunktioner som kan göras genom att trycka på den lilla blyertsikonen i vilket element som helst för att öppna en popup-ruta. Vi hade inga problem med kontakthanteringen utan krusiduller i Infusionsoft, vilket är i nivå med den funktionalitet som du hittar i liknande erbjudanden som Base CRM och Insightly CRM.

I oktober 2018 introducerade Infusionsoft ett nytt blyhanteringsverktyg som heter "Pipeline" som hjälper användare att organisera och hantera prospekter och erbjudanden på en enda plats. Den länkar till dina kunders information så att du kan få insikt om all aktivitet och interaktion för framtidsutsikter på en instrumentbräda. Pipeline syftar till att hjälpa företag att anpassa försäljningsstadier, lägga till en kontakt eller företag på ett kort, följa upp med leads och prioritera arbete.

Lead Scores är en användbar metod för ledningshantering som företag kan anpassa genom att gå till menyn Inställningar och välja "Redigera poäng." Härifrån kan du skapa olika regler och tilldela poängvärden till dem för att bestämma de kriterier som du bedömer en önskvärd ledning. Betyget är baserat på en skala från 1 till 5 "lågor", och poängvärden kan associeras med taggar från en kontakts bio (som budget, intressen, ny lead, ny kund, prenumeranter och om de är associerade med någon kampanjer eller möjligheter). Beroende på poäng kan du också ställa in automatiska åtgärder och uppgifter. Så om en ledare har tre lågor, i den visuella automatiseringsbyggaren kan du ställa in triggers för att automatiskt skicka ett meddelande och generera en uppgift när en kontakt når den blypoängen.

Ett marknadsföringsföretag kan använda denna praktiska funktion för att automatisera grundläggande kvalifikationer som leder är värda tiden och resurserna att sträva efter. Att ställa in de granulära reglerna och triggers förknippade med blyresultat och automatiserade åtgärder kan vara lite ont - särskilt för företag som inte har tänkt på hur de vill mäta poäng i förväg. Men den typen av installationsuppgifter täcks också i Infusionsofts Kickstart-installationspaket.

En annan användbar funktion på Infusionsoft-plattformen kallas "My Day", som är en separat instrumentpanelsvy som är mer centraliserad och arbetsorienterad. Tillgänglig från rullgardinsmenyn Hemikon. My Day är en annan drag-and-drop widget-vy som fungerar mer som en projektdashboard (PM) -panelen. Den organiserar uppgifter, möten, anteckningar och möjligheter i en vänster widgetkolumn (med ett stort sandlådeareal på höger sida så att du snabbt kan dra upp en försäljningsuppgift från listan och arbeta med den). Infusionsoft ser My Day som ett anställds första försäljnings- eller marknadsföringsanställdes första stopp för att organisera sina prioriteringar och logga kontakt och leda uppdateringar. Vi tror att det är en av plattformens bästa funktioner. Om någonting skulle Infusionsoft avskaffa huvudvyen på instrumentpanelen och sätta My Day fram och mitt, med en större lista med widgetanpassningsbarhet, för närvarande är visningens enda fel en mild känsla av redundans.

Dessutom har Infusionsoft nyligen lagt till flera funktioner som vi ännu inte har testat, inklusive en målsidebyggare, en integration med Facebook-annonser, en Vimeo-integration som gör det möjligt för användare att lägga till en e-postfångslåda i en video och en integration med WordPress.

Skapa en prenumerationslista

Infusionsoft är inriktat på småföretagare som är nya inom digital marknadsföring. Dess genomsnittliga företag är en butik med mamma och pop med mellan två och 25 anställda. När du loggar in för första gången uppmanas du att ställa in en e-postsignatur (eller fler än en) och ansluta till Facebook och Twitter och lägga till användare.

Du kan importera kontakter från tredje parts tjänster inklusive 1ShoppingCart, AWeber, Constant Contact, iContact och Microsoft Outlook, eller genom att ladda upp en CSV-fil. Under processen kan du titta på en videohandledning och ladda ner en provfil. Då måste du kartlägga fälten. Infusionsoft räknade ut e-post och födelsedag men konstigt, inte namn eller efternamn. Det känner inte heller igen kön. Du kan lägga till anpassade fält i flera kategorier inklusive rullgardinsmeny, text, siffror och datum. Denna process var mycket enkel. För varje lista som du laddar upp frågas du om du planerar att skicka e-postmarknadsföring till dessa kontakter, och i så fall hur de gick med i din lista, hur ofta du planerar att skicka e-post och annan information för att förhindra skräppost. En nitpick: Det noteras inte att alla fält krävs, även i tom form i slutet. Vi kunde inte komma förbi det förrän vi gjorde det. Vi uppskattar överensstämmelse med skräppost, men det hade varit bra att märka det som sådant. När du är klar kan du förhandsgranska några eller alla dina kontaktposter för att se till att allt ser bra ut. (Vårt såg bra ut.) Och du kan spara importinställningar för framtida användning, vilket är trevligt.

Konton har obegränsade webbformulär. Du kan välja fälten du vill samla och dra och släppa alla ytterligare element som du vill lägga till i formuläret (som ett HTML-block, bild, social knapp eller video). Som med en e-postsändning kan du anpassa teckensnitt, layout och styling. Därefter kan du ställa in en målsida, där anmälningar går efter att de har skickat in formuläret. När du publicerar formuläret kan du ta tag i koden för att publicera den på din webbplats.

Ställa in och spåra e-sändningar

Du kan skicka ut flera olika typer av "sändningar" som Infusionsoft kallar dem, inklusive e-post, fax, brev och röstsändningar. För e-sändningar kan du antingen skapa ett e-postmeddelande från början eller använda deras e-postbyggare. Det första alternativet ger dig mer flexibilitet och inkluderar en HTML-kodbyggare om du har den expertisen.

E-postbyggaren innehåller över ett dussin förutbestämda mallar att välja mellan. Du kan anpassa dem med dina egna bilder, länkar och text. Jämfört med Emma (som har mer än 100) är det inte mycket. Infusionsofts alternativ är dock mer mångsidiga än de som erbjuds av Zoho-kampanjer. Du kan dra och släppa element som bilder, distans, text, video och sociala knappar och anpassa färger och stilar för varje. Vi gillar att du också enkelt kan ta bort ett oönskat element genom att klicka på det, vilket visar en skräpikon. Vi kunde inte ta bort element när vi använder SendinBlue. Du kan också justera typsnitt, storlekar och färger i Infusionsoft. Du kan också förhandsgranska din e-post på både stationär och mobil så att du kan känna hur det ser ut på olika plattformar och enheter. När du är nöjd kan du skicka ut din e-post direkt eller schemalägga den för senare leverans. Innan du kan skicka den, sätter Infusionsoft den dock genom en checklista och flaggar allt som saknas (t.ex. en ämnesrad eller kontaktlista). Du kan spara anpassade mallar med din företagslogotyp för enkel återanvändning.

För att skapa autosvar använder du kampanjbyggarverktyget, med vilket du skapar en enkel processkarta. Där väljer du utlösare (klickade på en e-postlänk, gjorde ett köp etc.) eller segment (kontakter i en geografisk region eller demografisk). Infusionsofts marknadsplats innehåller förutbestämda kampanjer som du kan använda, av vilka många är gratis, till exempel nätverkskampanjer och uppföljningar av möten. Du kan också ställa in dessa för intern personal, till exempel en onboarding-serie.

På sidan E-poststatistik kan du se all information om en viss sändning, inklusive när den skickades, mallen som används, ämne och hur många kontakter som fått den. Under det kan du se ett cirkeldiagram som visar vilken procentandel av mottagarna som öppnade e-postmeddelandet. Bredvid diagrammet kan du se en tabell över öppningar, klick, avsluta prenumerationer och studsar. Slutligen finns det ett avsnitt om social räckvidd som visar hur din kampanj presterade på Facebook, Google Plus och Twitter.

Om du har skickat en kampanj med en serie e-postmeddelanden kan du se hur var och en presterade och var engagemanget avtar så att du kan göra förbättringar vid behov. På din instrumentpanel kan du se hur bra en e-postsändning har presterat jämfört med din genomsnittliga prestanda.

Rapportering och integration från tredje part

Rapportering om CRM- och e-postmarknadsföring i Infusionsoft är ganska omfattande för små företag över försäljnings- och hänvisningsdata. På Rapport-menyn innehåller sektionen Försäljning pipeline-specifik rapportering, som stegvis till stegets utveckling av olika leads, samtalshistorik sammanfattningar av representanter, försäljningsrepresentationsomvandlingsprocent, möjligheter (lead) -rapporter om prognoser och faktiska intäkter genererade från en leda. Hänvisningsrapporterna täcker partneraktivitet, betalningar, bokar och framgång per kontakt för alla remissprogram som företaget driver. Infusionsoft ger dig också möjligheten att spara en rapport och köra den igen. Själva rapporterna är ganska grundläggande i estetik och utförande - enkla diagram och grafer utan många tillagda mätvärden - och jämför inte den mer robusta rapporteringen av en plattform som Zoho CRM. Men för små företag ger rapporteringsfunktionerna de mätbara saker du behöver utan att överföra dig med data du inte behöver.

På integrationsfronten har Infusionsoft en marknadsplats som är tillgänglig från den översta navigationsfältet i instrumentpanelen. Marknadsplatsen innehåller appar, tjänster och tillägg byggda till stor del av Infusionsofts ekosystem från tredje part.

Den andra kategorin av artiklar på marknaden kallas "Kampanjer", där Infusionsoft-användare laddar upp framgångsrika e-postmarknadsföringskampanjer för nedladdning av andra företag. Marknaden är fortfarande relativt liten, med bara några hundra appar, tjänster och kampanjer tillgängliga. Men det inkluderar integrationer för specifika affärstyper som fastigheter, fitness och wellness, bokföring och bokföring, medicin, detaljhandel eller restauranger och juridiska tjänster. Marknadsplatsen är ett annat exempel på att Infusionsoft inriktar sin produkt på specialiserade fall för småföretag.

Marketing Automation för den lilla killen

Även om Infusionsoft främst är designat för småföretag, är dess marknadsföringsautomationsfunktioner robusta och enkla att använda. Dess underbara dra-och-släpp-användargränssnitt (UI) är idealisk för att sätta ihop långa och komplexa marknadsföringsflöden som annars skulle göras via långa rullgardinsmenyer och flikar. Du kan anpassa din egen navigering via dra-och-släpp-funktionalitet för att skapa utseendet och känslan du behöver för att påskynda navigering.

Infusionsofts kampanjarbetsflöden presenteras i grafisk form så att du enkelt kan se varje steg och gren i en kampanj. Åtgärder och kommunikationsmetoder avbildas via ikoner (dvs. e-post är ett kuvert och klicka för att ringa är en telefon) som kan dras och släppas på plats längs marknadsföringstratten. För att ansluta ett steg i kedjan till ett annat, helt enkelt rita en linje med musen från en ikon till nästa. Detta säger systemet att slutförandet av föregående steg utlöser följande åtgärd. Du kan dubbelklicka på valfri ikon för att undersöka eller redigera kampanjstadiet om du behöver göra ändringar direkt.

Om du till exempel klickar på ikonen Nurturing Email kan du redigera och justera e-postmeddelandet eller skicka ett nytt meddelande. Detsamma gäller webbformulär, Facebook-målsidor och alla andra sekvenser som visas på ditt arbetsflöde. Det fina med Infusionsofts arbetsflödesverktyg är att det automatiskt kan ta bort en tagg från en kontakt om han eller hon slutför en viss del av arbetsflödesprocessen. På så sätt kan du dra någon från en kampanj när han eller hon gör ett köp eller om han eller hon klickar för att kontakta en säljare. Denna automatiseringsnivå finns inte i verktyg som SendinBlue eller Zoho-kampanjer. För att hålla reda på dina arbetsflöden kan du skapa ett obegränsat antal kampanjkategorier, t.ex. Välkommen, Födelsedag, Konsultation eller Nurture. Inom var och en av dessa kategorier kan du se olika typer av kampanjer du har skapat (i motsats till en lista med tusentals kampanjer).

En annan av verktygets mer innovativa element är dess realtidsalarmpanel, som låter dig se det ögonblick som folk vidtar åtgärder på en kampanj. Till exempel, om ett e-postmeddelande som du skickade till Thomas Smith för tre veckor sedan bara öppnades, kommer ett meddelande att visas tillsammans med andra senaste kontaktåtgärder. Detta låter dig omedelbart vidta en vitvalskontakt utan att aktivt behöva söka i hans eller hennes skiva.

Infusionsoft låter dig skapa anpassade försäljningsrörledningar, anpassad rapportering och obegränsad anpassad taggning. Den innehåller också dussintals förbyggda rapporter, vilka kan byggas enligt specifikationer för att begränsa specifika fält. Du kan också köra sökningar i de anpassade fälten du skapade. Varje kontaktpost kan innehålla upp till 100 anpassade fält. Du kan sedan övervaka kontakt- och kampanjresultatet baserat på flera olika kriterier, till exempel köp, öppnar eller i princip någon annan interaktionstyp som en kontakt kan ha med din e-post. Du kan sedan vidta en av dussintals åtgärder för att bättre flytta varje specifik användare genom tratten eller så kan du dumpa dem helt. Infusionsoft sätter ingen gräns för antalet steg i en kampanj och ingen gräns för antalet filialer för varje steg. Om du snabbt vill börja spränga e-postmeddelanden kommer verktyget med 67 förbyggda kampanjer. Var och en av dessa kampanjer kan redigeras och anpassas om du bestämmer dig för att använda en som utgångspunkt snarare än som en slutlig mall.

Tyvärr tillåter inte Infusionsoft någon automatisering av sociala medier, så du ser till din kontakts e-postkorg för att sprida dina meddelanden. Det har dock ett öppet applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) och det integreras med Zapier, så du kan ansluta verktyget till många sociala marknadsföringsprodukter för att träffa dina kontakter från flera kanaler. Infusionsofts ursprungliga integration med sin e-handel och CRM-plattform låter dig spåra kontakter från början av browsecykeln via e-handel, in i registreringsprocessen via ditt e-postverktyg och till uppsäljningar och korsförsäljningar via CRM. Denna nivå av snäv integration är oerhört värdefull, särskilt när dina anställdas programlistor och kontaktlistor växer.

Men den största frågan med Infusionsoft är dess status. Infusionsoft rekommenderar att företag med högst 100 anställda använder verktyget, och det har en optimal prestanda med högst 20 personer som använder verktyget samtidigt. Det här är ingen stor sak för små företag som planerar att hålla sig små men om ditt företag planerar att skala, är du förmodligen bäst tjänat med ett företagsfokuserat verktyg som HubSpot eller Pardot.

Perfekt för småföretag

Om du är ett nytt litet företag eller ett företag utan mycket erfarenhet av försäljning, marknadsföring och e-postkampanjer, kommer Infusionsoft att hålla din hand under hela processen och lämna dig en CRM-plattform där det är svårt att gå vilse eller förvirras. Det här innehavet kommer till ett premiumpris - särskilt eftersom erbjudandet är inriktat på småföretag med 25 anställda eller mindre.

Om du är en mer etablerad eller växande verksamhet som vill ha ett lägre månadspris utan installationsavgifterna, bör du gå till Redaktörens val Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional eller Zoho CRM. Detta gäller särskilt om du letar efter en fullständig CRM-lösning. Eller så bör du gå till Campaigner eller Mailchimp för en förstklassig e-postmarknadsföringslösning. Men om du vill ha alla dina CRM- och e-postmarknadsföringsfunktioner i en lättanvänd plattform (och inte bry dig om att betala lite mer för dedikerade konsulter som ett säkerhetsnät när du har problem eller frågor), kan Infusionsoft vara rätt CRM- och e-postmarknadsföringsplattform för ditt företag.