Pipelinedeals granskning och betyg

PipelineDeals, som börjar med 24 USD per användare per månad, är kundrelationshantering (CRM) programvara inriktad på små till medelstora företag (SMB). Det är utformat för att vara en enkel övergång från att arbeta med kalkylblad, vilket ofta är hur säljteam börjar spåra leads och erbjudanden. Det är enkelt att konfigurera och dina data är organiserade precis som i ett kalkylblad, men det är lättare att hantera i PipelineDeals. Eftersom dina data är anslutna till kommunikations- och spårningsverktyg elimineras många av de manuella uppgifterna som är associerade med kalkylark. Lägg till det ett lätt att hitta supporttelefonnummer och du har en adekvat CRM-lösning för företag som inte kräver många programintegrationer. Även om de är adekvata för dessa affärsmän, vinner PipelineDeals inte vår Editors 'Choice-pris, en beteckning som istället delas av Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional och Zoho CRM.

PipelineDeals-prissättning

PipelineDeals erbjuder en 14-dagars kostnadsfri testperiod och två betalade planer: Standard ($ 24 per användare per månad) och Accelerator ($ 48 per användare per månad). Standardplanen innehåller säljledningslinjer, obegränsad dokumentlagring och obegränsade kontakter, erbjudanden, leads och uppgifter. Accelerator-planen inkluderar allt detta, plus en integrerad e-postinkorg, e-postkampanjer och automatiseringsfunktioner. Alla planer börjar med tre användarlicenser

Du kan enkelt hitta priser och en fullständig lista över funktioner på PipelineDeals webbplats, eller starta den kostnadsfria provversionen genom att klicka på knappen Try It Free längst upp på hemsidan eller i mitten av prissidan. Den kostnadsfria prövningen, som inte kräver kreditkort, innehåller alla funktioner i Accelerator-planen; du måste bara ange din e-postadress, e-postadress och säljteamsstorlek. När du har registrerat dig ser du ett meddelande högst upp på instrumentpanelen som ber dig att bekräfta din e-postadress. Klicka genom att skapa ett e-postmeddelande med en verifieringslänk. Under tiden kan du komma igång med att konfigurera ditt konto, men du måste verifiera din e-postadress innan du utför aktiviteter som att skicka e-post från PipelineDeals. Längst ner på instrumentpanelen kan du se hur många dagar som finns kvar i din rättegång.

Kontakter, Leads och erbjudanden

Första gången du loggar in på PipelineDeals får du ett välkomstmeddelande med en länk till några uppgifter du kan utföra för att ställa in ditt konto. De mer än ett dussin uppgifter inkluderar lägga till en affär, person och uppgift; skicka ett e-postmeddelande; och anpassa olika inställningar. Överst på instrumentpanelen kan du komma åt flikar för agenda (uppgifter), kalender, företag, erbjudanden, e-post, personer och rapporter. En plussymbol längst upp till höger låter dig lägga till erbjudanden, evenemang, personer och mer. Ditt konto är förfylld med exempeldata så att du bättre kan förstå funktionerna. Det finns inget uppenbart sätt att ta bort dessa data på en gång som du kan med Base CRM, dock.

Trots sitt löfte är varje flik organiserad precis som ett Microsoft Excel-kalkylblad, och alla kolumner kan sorteras och filtreras. Du kan också filtrera en kolumn och spara den som en separat lista också. Varje rad kan väljas och agera; till exempel kan du välja ett företag och ta bort det från ditt konto eller tilldela en uppgift som ska kopplas till det. Du kan välja en person som ska konverteras till en lead eller en kontakt, att skicka ett e-postmeddelande till eller tilldela en relaterad uppgift till. Om du har flera användare kan du tilldela en post till en annan anställd.

Som jag nämnt kan du använda plustecknet längst upp till höger på varje skärm för att lägga till ett nytt företag, affär, evenemang, person, uppgift eller användare. Du kan också lägga till kontakter genom att ladda upp en CSV-fil eller importera ett Vcard från Microsoft Outlook. För varje post som du matar in kan du lägga till obegränsade anpassade fält samt taggar för att hjälpa till med sökning. För erbjudanden kan du ställa in en sannolikhetsprocent för hjälp med att prioritera. Användarna är organiserade i tre roller: grundläggande användare, chefer och chefer. Grundläggande användare kan bara se sina egna data; chefer kan se alla erbjudanden i sin avdelning; och chefer kan se allt. Som standard har kontoskapare en verkställande roll. Separat, när du bjuder in nya användare, kan du ge dem administratörskontroller och överväga om de kan ta bort poster och exportera rapporter.

Du kan ansluta e-post och kontakter via Google Apps, Microsoft Office 365 och Microsoft Outlook eller Exchange. När du gör det kan du se din inkorg på fliken E-post i instrumentpanelen. Från fliken E-post kan du också ställa in din e-postsignatur, skapa mallar och se e-postpriser och andra prestandametriker. För att skicka enskilda e-postmeddelanden eller massmeddelanden kan du använda fliken Personer genom att markera kryssrutorna för att välja mottagare. Du kan använda ett verktyg för att lägga till spårbara länkar och dokument för ytterligare analys.

Om du använder en Google- eller Microsoft Outlook-kalender kan du ansluta den till ditt PipelineDeals-konto också; händelser och uppgifter synkroniseras. På fliken E-post kan du också se uppgifter och erbjudanden kopplade till dina kontakter; för erbjudanden kan du anpassa etapperna. På kontaktkortet kan du se tillhörande meddelanden, uppgifter och erbjudanden. Varje affär kan endast ha en ägare; kan du dela en profil med en annan anställd eller @ ange dem i kommentarerna för att föra dem in i konversationen.

Det mest anmärkningsvärda tillägget till PipelineDeals är Connect, en ny integrerad arbetsflödeslösning som är tillgänglig på $ 48 per användare per månad Accelerator-nivå. Connect integrerar helt användarens e-postinkorg med försäljning och kontohantering för att förenkla säljarbetsflöden. Connect kan integrera alla IMAP-tjänster (Internet Messaging Access Protocol) i PipelineDeals, inklusive Gmail och Outlook. Den här typen av smart inkorg eller centraliserad försäljningsuppgiftsvy är något vi ser mycket fler CRM-leverantörer lägga till sina plattformar, till exempel Zoho CRM: s nya SalesInbox eller Infusionsofts My Day-instrumentbräda. Zohos SalesInbox är ett mer fullständigt äktenskap med CRM och e-post, men Connect är ett värdefullt tillägg för PipelineDeals

Rapportering och integration från tredje part

PipelineDeals erbjuder mer än ett dussin integrationer, inklusive MailChimp, QuickBooks Online Plus, RightSignature, Zapier och mer. Du kan också komma åt dess applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) och använda det för att skapa leads genom att använda ett formulär på din webbplats.

Ytterligare integrationer omfattar Google Apps, identitetshanteringstjänster som Bitium och helpdeskplattformar inklusive Help Scout. När du har tillräckligt med data kan du börja skapa och visa rapporter. På rapportpanelen kan du se aktiva erbjudanden via ett stapeldiagram över erbjudanden per scen (etapper kan anpassas eller du kan använda dem som tillhandahålls, till exempel "begäran om information" och "förhandling). Det finns två andra flikar i rapporterna sida: Aktivitetsrapport och aktivitetsresultat. Aktivitetsrapporten är precis som det låter och är utformat som ett kalkylblad. Aktivitetsrapport är ett sätt att se hur dina säljare staplar mot varandra när det gäller arbetsbelastning och framgångsgrad. kan anpassa båda dessa rapporter genom att lägga till eller ta bort kolumner. Om du redan använder Microsoft Excel för att spåra försäljning och vill skapa rapporter som är mer robusta kan du lägga till en PipelineDeals-knapp till dina kalkylblad. På detta sätt kan du skapa en rapport en gång, och uppdatera den med de senaste uppgifterna från ditt konto med en knapptryckning.

Support finns i några få former. Du kan ringa kundtjänst direkt genom att använda ett lätt att hitta nummer; operatörer är tillgängliga från 08:00 till 20:00 (östra) varje dag. Du kan också klicka på supporttaggen längst ner till höger på skärmen. Därifrån kan du söka i supportavsnittet, öppna livechatt (när det är tillgängligt), få ​​åtkomst till supportkontaktinformation och besöka hjälpcentret och användargemenskapen. Supportnumret placeras också tydligt på startsidan för support, vilket också är sökbart. Stödssidan innehåller artiklar som hjälper dig komma igång och gratis webbseminarier via webbplatsens Grow University, komplett med klassanteckningar. Du kan också skicka in en supportbiljett. Användargemenskapen har två avsnitt: bästa praxis och begäran om funktion; bara den senare har några inlägg.

PipelineDeals erbjuder också mobila CRM-appar för Android och iOS. Apparna inkluderar funktioner som sms-påminnelser innan något händelse i PipelineDeals-kalendern och tillgång till säljpipelinjefunktioner utan extra kostnad för skrivbordsabonnenter.

PipelineDeals är bra för (små till medelstora) företag

PipelineDeals har inte nivån på tredjepartsintegrationer som erbjuds av Editors 'Choice Salesforce Sales Cloud Lightning Professional och Zoho CRM, men det är en utmärkt lösning om du letar efter en övergång från tråkiga kalkylblad. Denna programvara håller alla dina leads och kundkommunikation på ett ställe, med flexibel rapportering och solid support. Medan större företag kan behöva en mer robust produkt, skulle SMB: n göra det bra för PipelineDeals.