Koppargranskning och betyg

När vi först granskade ProsperWorks CRM i början av 2017 hade det nyligen bytt namn från G Suite CRM eftersom det gifte sig ganska nära med Googles produktivitetsmiljö. I juli 2018 ändrade företaget produktens namn igen, den här gången till "Koppar." Oavsett namn gör produkten ett utmärkt jobb med att ta det enkelt med en typisk Google-applikation och tillämpa den på en CRM-app (Customer Relationship Management) som kan vara något funktionsfattig jämfört med en del av konkurrensen. Men det får definitivt jobbet gjort, särskilt för små till medelstora företag (SMB), till och med går så långt som att inkludera blyhanteringsfunktioner.

Dessutom är mjukvara i programmet "Google rekommenderad" fullständigt kontrollerad av Google för att uppfylla specifika kriterier över prestanda, säkerhet och integration med G Suite. I detta fall hade skaparna av Copper G Suite-integration i åtanke, och Google råkar också vara en kund. Koppar är ganska sömlöst integrerat med G Suite och delar även samma materialdesign - så mycket att det är lätt att misstagas för en verklig Google-produkt. Precis som mindre irriterande CRM och Editors val-vinnare Zoho CRM, prioriterar Copper användarvänlighet och bryr sig inte om trendiga funktioner som de flesta användare inte behöver.

Prissättning och funktioner

Liksom många CRM-företag erbjuder Copper en fullständig gratisversion. Prövningen pågår i 14 dagar och kräver inte ett kreditkort för att registrera sig så att det inte är oroande att få en överraskningsräkning i slutet. För att registrera dig behöver du emellertid ett Gmail-konto (antingen personligt eller företags) och du måste ange grundläggande kontaktinformation som ditt företags namn och telefonnummer. Om du har flera Gmail-konton får du en uppmaning som ber dig välja vilken du vill ansluta.

Koppar har tre prisplaner. Basplanen tillåter upp till fem användare till $ 19 per användare per månad som faktureras årligen. Det priset går upp till 24 USD per användare per månad om du väljer att faktureras varje månad. Denna plan rymmer upp till 30 000 poster, fem anpassade fält och 2 gigabyte (GB) lagringsutrymme. Alla planer inkluderar e-poststöd.

Den professionella planen kostar $ 49 per användare per månad, faktureras årligen ($ 64 per användare per månad när den faktureras varje månad). Det tillåter upp till 100 000 poster, 25 anpassade fält och 200 GB lagringsutrymme. Den här planen inkluderar även spårning via e-post, integration med MailChimp, automatisering av uppgifter, aktivitetsrapportering, anpassade användarrättigheter och åtkomst till Copper-applikationsprogrammeringsgränssnittet (API) om du behöver integrera programvaran med appar utanför Google G Suite.

Slutligen kostar affärsplanen $ 119 per användare per månad, faktureras årligen. Det finns inget alternativ att betala varje månad på denna nivå. Användare av denna plan får upp till 500 000 poster, 100 anpassade fält och 500 GB lagringsutrymme. Förutom alla Professional-funktioner inkluderar det också team- och medarbetarmål, topplistor, lead- och aktivitetsinsikter, en robust onboardingprocess och en dedikerad supportspecialist och RingCentral Voice-over-IP (VoIP) integration. Affärs- och yrkesplanerna har inget användaröverskridande.

G Suite-integration

När ditt konto är i ordning kan du komma åt koppar direkt från Gmail eller Inbox av Gmail såväl som från webbläsaren. Du kan också logga in i Copper från valfri webbläsare. I Gmail och Inbox visas koppar som en sidofält som kan döljas. Första gången du loggar in får du ett gäng popup-meddelanden som förklarar olika funktioner tillgängliga från Gmail.

När du går igenom din e-postinkorg, läser nya e-postmeddelanden och skickar svar, kommer Copper att föreslå att du lägger till dessa kontakter i CRM. När du gör det ser du en stillbild av CRM-posten i sidofältet. Copper söker även e-postunderskrifter för att fylla en post och dra in LinkedIn-profilinformation.

Varje post har tre flikar: Detaljer, aktivitet och relaterat. Detaljer är självförklarande. Aktivitet visar antalet interaktioner du har haft med en kontakt och när du senast kommunicerade. Rulla nedåt så kan du se de senaste e-postmeddelandena, lägga till anteckningar och logga telefonsamtal. Den relaterade fliken visar alla möjligheter, uppgifter, händelser etc. som är kopplade till en kontakt.

Från sidofältet kan du också komma åt en meny för att navigera till företag, möjligheter, uppgifter och spårade e-postmeddelanden. Det finns också en länk till Support och, om du använder den kostnadsfria provperioden, antalet dagar du har kvar. Hjälpsamt fyller Copper konton med exempeldata så att du kan få en känsla för programvaran. Du kan också lägga till kontakter, företag och andra poster manuellt från e-sidosidan.

Koppar integreras med Google Kalender; uppgifter som lagts till i koppar dyker upp i ett särskilt påminnelseavdelning i kalendern. Det kan också ansluta till Dropbox och Google Drive.

Mitt enda klagomål här är med den öppna spåraren Email. Koppar kommer att varna dig när ett e-postmeddelande du har skickat har visats om Chrome-tillägget (kallad "CRM för Gmail") är installerat. Men för mig såg det inte så annorlunda ut från en ny e-postvarning och jag tyckte att det var ganska distraherande. Du kan stänga av aviseringar på webben genom att besöka dina Chrome-tilläggsinställningar.

Kontakter, företag, möjligheter

Webbplatens instrumentbräda har ett kommande avsnitt med alternativ för att ansluta till Gmail, lägga till föreslagna kontakter och importera dina data. Som sagt speglar Copper användargränssnitt (UI) Googles användargränssnitt, så upplevelsen i din inkorg och i webbläsaren är konsekvent. Copper har också mobilappar för Android och iOS.

Du kan importera kontakter, företag och möjligheter från andra CRM, till exempel Base CRM och Salesforce eller via kalkylblad och CSV-fil (upp till 3 MB vardera). Även om du inte kan skapa ett lead capture-formulär för din webbplats i Copper, är programvaran kompatibel med Google Forms och liknande verktyg om du föredrar dem; den integreras också med Zapier för att hjälpa till att hämta in data från formulär och sociala nätverk.

Programvaran har många rapporteringsverktyg för att spåra intäkter, försäljning per person och missade möjligheter och för att sätta mål för de anställda. Genom att använda dessa data kan du skapa en topplista för att få en överblick över företagets framgångar och vägspärrar samt ett enkelt sätt att se prestandan för var och en av dina anställda. Copper erbjuder anpassad onboarding som består av tre möten: installation, anpassa, träna - mot en avgift. Större klienter tilldelas en dedikerad chef. E-poststöd är också tillgängligt, med ett garanterat svar inom 24 timmar.

Lead Management

Gmail UI handlar huvudsakligen om att hantera kontakter medan webbappen kan du gräva i möjligheter, säljledningen och ledningshantering. Från instrumentpanelen kan du bygga anpassade pipelines och stadier som matchar ditt företags försäljningsprocess och arbetsflöden.

Lead management är valfritt och stängs av som standard. Genom att aktivera leadhantering kan användare skapa och vårda leads som förhoppningsvis hamnar som kunder. Du kan manuellt lägga till leads eller importera dem, inte bara i format som Microsoft Excel och CSV utan från en mängd annan mjukvara, inklusive inte bara stora namn som LinkedIn och Salesforce utan också up-and-comers som Insightly CRM och Pipedrive. Leadstatus kan också anpassas, liksom standardstatus för en ny lead. Som hjälp kan du skapa triggers i koppar som automatiskt skapar och tilldelar uppgifter. Du kan till exempel ställa in påminnelser för att följa upp med inaktiva kontakter eller utlösa en onboarding-uppgift om en lead blir kund.

Dessutom kan du använda Gmail UI för att lägga till nya kontakter till antingen din People-lista eller din Lead-lista genom att använda en enkel vippa i sidofältet, vilket gör det enkelt att skilja mellan de två. Det faktum att Copper omedelbart automatiskt fyller i blylistan med alla företag, sociala nätverk eller webbinformation som det kan skrapa gör det lättare att finslipa om detta är en bly du vill fortsätta med.

Förutom att bara logga samtal låter Copper dig skapa nya leads eller kontakter från nya inkommande samtal, vilket är ett annat användbart verktyg. Konverterade lead (och det finns en stor "Convert lead" -knapp på sidosidan för detaljer för varje post) kommer automatiskt att gå in i försäljningsrörledningen, som kan hittas i avsnittet Coppers möjligheter. (Rörledningar kan inte innehålla okvalificerade leads.) Du kan också visa en utvecklingsrapport här, som ger en allmän vy över hur saker och ting går längs din pipeline.

Från och med Professional-planen kan du också aktivera automatiserade åtgärder för att säga, utlösa ett meddelande till lead-ägaren om att det är dags att följa upp en inaktiv lead. Det finns ett antal användbara rapporter för leadhantering, inklusive en sammanfattning av blykonverteringar, leads per källa och konverteringar per källa. Slutligen, för ännu mer information och automatisering, integreras Copper med MailChimp och Zapier.

Ett lättanvänt verktyg för små och medelstora företag

Copper erbjuder en komplett uppsättning funktioner som ditt säljteam kan använda för att konvertera osäkra utsikter till långtidskunder. Om du redan använder Googles paket med produktivitetsprogramvara kommer du att hitta Copper lätt att lära sig. Med fullständig e-postintegration, blyhantering och arbetsflödesautomation paketerad i en enkel UI till ett mellanslagspris är Copper ett bra val för en Google-driven verksamhet. För en billigare lösning, överväg Apptivo CRM, en av våra vinnare av Editors Choice Choice. Om ditt företag inte är ett Google-företag, är Zoho CRM, ett annat redaktörsval, också värt att titta.